厦门国贸:关于可转债转股结果暨股份变动公告2019-11-15
证券代码:600755 股票简称:厦门国贸 编号:2019-68
转债代码:110033 转债简称:国贸转债
转股代码:190033 转股简称:国贸转股
债券代码:143972 债券简称:18 厦贸 Y1
厦门国贸集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
转股情况:自 2016 年 7 月 5 日起至 2019 年 11 月 13 日止,累计共有
1,588,247,000 元“国贸转债”已转换成公司股票,累计转股数为 185,600,375 股,
占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.15%。
未转股可转债情况:截至 2019 年 11 月 13 日,尚未转股的可转债金额为
1,211,753,000 元,占可转债发行总量的 43.28%。
一、可转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117 号文核准,厦门国贸集
团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 1 月 5 日公开发行
了 2,800 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 28 亿元。
(二)经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2016]9 号文
同意,公司 28 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 19 日起在上交所挂牌交易,债
券简称“国贸转债”,债券代码“110033”。
(三)根据法律法规和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简
称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“国贸转债”自 2016 年 7 月 5 日起
可转换为本公司股份,初始转股价格为 9.03 元/股。公司于 2016 年 6 月、2017 年
7 月、2018 年 7 月、2019 年 7 月,因实施二〇一五年度、二〇一六年度、二〇一
七年度及二〇一八年度利润分配事项,“国贸转债”转股价格由初始的 9.03 元/股
调整至 8.34 元/股。公司于 2019 年 11 月向下修正“国贸转债”转股价格,“国贸
转债”转股价格由 8.34 元/股调整为 7.42 元/股。
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二、可转债本次转股情况
公司“国贸转债”转股期为自 2016 年 7 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日。
自 2016 年 7 月 5 日起至 2019 年 11 月 13 日止,累计共有 1,588,247,000 元“国
贸转债”已转换成公司股票,累计转股数为 185,600,375 股,占可转债转股前公司
已发行股份总额的 11.15%。其中 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 11 月 13 日,累计共
有 250,670,000 元“国贸转债”转换成公司股票。
截至 2019 年 11 月 13 日,尚未转股的可转债金额为 1,211,753,000 元,占可转
债发行总量的 43.28%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2019 年 9 月 30 日) (2019 年 11 月 13 日)
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,816,287,379 33,783,018 1,850,070,397
总股本 1,816,287,379 33,783,018 1,850,070,397
四、其他
1、咨询机构:公司证券事务部
2、联系人:吴哲力、林逸婷
3、联系电话:0592-5897363
4、联系传真:0592-5160280
5、联系地址:福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 26 层证券事务部
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一九年十一月十五日
报备文件
发行人证券登记查询证明
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