公司代码:600761 公司简称:安徽合力 安徽合力股份有限公司 2018 年年度报告摘要 1 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及 未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅 读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的 法律责任。 3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 邓力 因事请假 张孟青 4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会审字[2019]2231 号标准无保留意见 审计报告确认,公司 2018 年度合并财务报表实现营业收入 9,667,479,302.57 元,实 现归属于母公司所有者的净利润 582,641,354.26 元。根据《公司章程》规定,2018 年度公司计提法定盈余公积金 49,660,193.98 元,不计提任意盈余公积,当年实现可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 532,981,160.28 元 , 加 上 以 前 年 度 结 转 的 未 分 配 利 润 2,739,659,103.20 元,减去 2018 年已实施的利润分配 370,090,401.00 元,本次累计 可供股东分配的利润为 2,902,549,862.48 元。 公司在综合考虑 2019 年度技术改造、对外投资等资金需求,及现金流状况与持 续回报股东等因素后,拟以 2018 年末总股本 740,180,802 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利 3.5 元(含税),共计派发现金红利 259,063,280.70 元,剩余 2,643,486,581.78 元未分配利润转至下期。 上述预案须提交公司 2018 年度股东大会审议批准。 2 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 安徽合力 600761 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张孟青 胡彦军 合肥市方兴大道668号合力 办公地址 合肥市方兴大道668号合力行政楼 行政楼 电话 15255173177 15255166988 电子信箱 zmq@helichina.com hyj@helichina.com 2 报告期公司主要业务简介 (一)公司主要从事的业务及经营模式 公司主要从事工业车辆及关键零部件等产品的研发、制造和销售;同时包括配件 服务、车辆租赁、再制造等工业车辆后市场业务。公司主要制造模式为,通过钢材等 主要原辅材料及配套件的采购,车辆动力、传动、制动、转向、起升系统以及结构件、 覆盖件、铸件等部件的研发、制造,整车组装、调试、检验等工艺流程后,最终将合 格的产品交付客户使用。公司在国内通过直接设立销售子公司与授权经销商代理相结 合的模式,负责相应区域的产品销售和售后服务;在海外则通过设立区域中心及经销 商代理销售模式运营。 (二)公司所属行业情况 工业车辆产品主要用于成件物资的装卸、堆垛以及短距离搬运和牵引等作业,在 全社会物流体系中扮演着重要的角色,广泛应用于制造业、交通运输、仓储物流等领 域,行业成熟度高、竞争较为激烈。作为物流体系中的关键环节,工业车辆产品应用 领域广泛,在国民经济的主要产业中分布较为均衡,因而其周期性与宏观经济的整体 运行质量密切相关。 根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计数据显示,2018 年全行业实现整车 销售量 59.71 万台,同比增长 20.21%,延续了近两年来持续增长的态势,但增速趋缓。 其中国内市场销售量 43.02 万台,同比增长 15.96%;实现出口 16.69 万台,同比增长 32.77%。 (注:行业数据来源中国工程机械工业协会工业车辆分会)从具体品类来 3 看,电动平衡重乘驾式叉车(Ⅰ类车)实现销量 6.30 万台,同比增长 19.09%;电动 乘驾式仓储车辆(Ⅱ类车)实现销量 1.20 万台,同比增长 17.97%;电动步行式仓储 车辆(Ⅲ类车)实现销量 20.59 万台,同比增长 46.63%;内燃平衡重式叉车(Ⅳ+Ⅴ 类车)实现销量 31.60 万台,同比增长 7.84%。其中,内燃平衡重式叉车在整体数量 和单台平均价值量方面仍占据着主导地位,但增速相对减缓,占行业销量的比重也持 续下降;电动步行式仓储车辆受益于用工成本的增加、电商物流的发展以及经济型电 动托盘搬运车代替手动托盘搬运车的趋势,近年来销量保持较高的增速,占行业销量 的比重持续上升,但其单台平均价值量较低,对行业销售总收入的影响远低于其对总 销量的影响。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比 2017年 2016年 上年 2018年 增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 总资产 7,437,924,362.85 7,344,265,519.87 7,090,916,791.23 1.28 6,600,516,803.66 6,380,659,649.53 营业收入 9,667,479,302.57 8,493,500,419.85 8,390,522,767.64 13.82 6,269,689,026.60 6,200,619,037.73 归属于上市公 司股东的净利 582,641,354.26 430,876,899.66 407,911,476.30 35.22 411,525,247.18 395,683,966.45 润 归属于上市公 司股东的扣除 448,965,875.48 337,506,077.78 337,506,077.78 33.02 333,001,639.38 333,001,639.38 非经常性损益 的净利润 归属于上市公 司股东的净资 4,581,406,614.80 4,649,353,550.24 4,532,909,972.58 -1.46 4,429,091,489.03 4,309,443,823.17 产 经营活动产生 的现金流量净 635,143,665.30 931,128,564.27 869,612,811.62 -31.79 826,715,638.77 783,235,654.19 额 基本每股收益 0.79 0.58 0.55 36.21 0.56 0.53 (元/股) 稀释每股收益 0.79 0.58 0.55 36.21 0.56 0.53 (元/股) 增加 加权平均净资 12.25 9.43 9.26 2.82个 9.55 9.52 产收益率(%) 百分点 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 2,285,066,613.21 2,797,432,992.08 2,378,673,950.54 2,206,305,746.74 归属于上市公司股 143,805,262.90 216,731,404.48 120,059,824.20 102,044,862.68 4 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 120,265,038.83 185,363,109.07 84,008,812.49 59,328,915.09 损益后的净利润 经营活动产生的现 43,854,665.66 111,071,046.97 350,108,829.55 130,109,123.12 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 39,335 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 35,143 前 10 名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 报告 股东名称 期末持股数 比例 限售条 股东 期内 股份 (全称) 量 (%) 件的股 数量 性质 增减 状态 份数量 国有 安徽叉车集团有限责任公司 0 281,026,535 37.97 0 无 0 法人 中央汇金资产管理有限责任公 21,726,360 2.94 0 无 0 其他 司 香港上海汇丰银行有限公司 20,956,128 2.83 0 无 0 其他 国泰君安-建行-香港上海汇 17,180,674 2.32 0 无 0 其他 丰银行有限公司 香港金融管理局-自有资金 10,014,978 1.35 0 无 0 其他 中国银行股份有限公司-嘉实 8,503,962 1.15 0 无 0 其他 价值精选股票型证券投资基金 首域投资管理(英国)有限公司 6,790,528 0.92 0 无 0 其他 -首域中国 A 股基金 中欧基金-农业银行-中欧中 6,440,160 0.87 0 无 0 其他 证金融资产管理计划 嘉实基金-农业银行-嘉实中 6,237,960 0.84 0 无 0 其他 证金融资产管理计划 香港中央结算有限公司 6,207,214 0.84 0 无 0 其他 本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其他流通股股东间不存在关 上述股东关联关系或一 联关系或构成一致行动人,股东香港上海汇丰银行有限公司、国泰君安-建 致行动的说明 行-香港上海汇丰银行有限公司同受香港上海汇丰银行有限公司控制。除此 之外,本公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人。 5 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 96.67 亿元,同比增长 13.82%;实现归属于上市公司股 东的净利润 5.83 亿元,同比增长 35.22%;产生营业成本 77.04 亿元,同比增长 14.14%。 公司业务类型、利润构成没有发生重大变动。 2 导致暂停上市的原因 6 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 (1)重要会计政策变更 2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的 会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折 旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销 方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否 为关联方》等四项解释,本公司于2018年1月1起执行上述解释。 根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格 式的通知》(财会[2018]15号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应 按通知相应要求规定编制财务报表,本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式 编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整 影响如下: 2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 合并资产负债表 母公司资产负债表 项 目 调整前 调整后 调整前 调整后 应收票据 165,939,577.98 - 151,644,765.99 - 应收账款 895,308,160.80 - 565,790,508.46 - 应收票据及应 - 1,061,247,738.78 - 717,435,274.45 收账款 应付票据 412,400,464.50 - 410,240,000.00 - 应付账款 1,259,347,782.97 - 1,091,465,858.76 - 应付票据及应 - 1,671,748,247.47 - 1,501,705,858.76 付账款 应付利息 230,668.00 - 230,668.00 - 应付股利 - - - - 7 其他应付款 42,400,144.02 42,630,812.02 39,593,666.78 39,824,334.78 长期应付款 15,212,860.97 65,212,860.97 - 50,000,000.00 专项应付款 50,000,000.00 - 50,000,000.00 - 2017 年度受影响的合并利润表和母公司利润表 合并利润表 母公司利润表 项 目 调整前 调整后 调整前 调整后 管理费用 600,459,513.04 276,159,856.76 430,350,166.27 175,619,643.25 研发费用 - 324,299,656.28 - 254,730,523.02 (2)重要会计估计变更 本报告期内,本公司无重要会计估计变更。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说 明。 √适用□不适用 (1) 本公司本期纳入合并范围的子公司 持股比例(%) 序号 子公司全称 子公司简称 直接 间接 1 安徽合力叉车销售有限公司 安徽合力销售 35.00 - 2 天津北方合力叉车有限公司 天津合力 35.00 - 3 北京世纪合力叉车有限公司 北京世纪 - 100.00 4 保定皖新合力叉车有限公司 保定皖新 - 100.00 5 天津滨海合力叉车有限公司 滨海合力 - 100.00 6 上海合力叉车有限公司 上海合力 35.00 - 7 广东合力叉车有限公司 广东合力 35.00 - 8 广东合力叉车销售有限公司 广东销售 - 100.00 9 广西合力叉车有限公司 广西合力 - 100.00 10 佛山合力叉车有限公司 佛山合力 - 100.00 11 山东合力叉车销售有限公司 山东合力 35.00 - 8 12 山西合力叉车有限责任公司 山西合力 35.00 - 13 杭州合力叉车销售有限公司 杭州合力 30.00 - 14 南京合力叉车有限公司 南京合力 35.00 - 15 江苏合力工业车辆有限公司 江苏合力 - 100.00 16 陕西合力叉车有限责任公司 陕西合力 35.00 - 17 郑州合力叉车有限公司 郑州合力 42.00 - 18 安徽合力工业车辆进出口有限公司 合力进出口 75.00 - 19 蚌埠液力机械有限公司 蚌埠液力 100.00 - 20 合力工业车辆(盘锦)有限公司 盘锦合力 100.00 - 21 衡阳合力工业车辆有限公司 衡阳合力 100.00 - 22 HELI Europe Central(欧洲合力) 欧洲合力 50.00 50.00 23 山东齐鲁合力叉车有限公司 齐鲁合力 35.00 - 24 合力工业车辆(上海)有限公司 合力工业车辆 100.00 - 25 安徽合力工业车辆再制造有限公司 合力车辆再制造 100.00 - 26 宁波力达物流设备有限公司 宁波力达 66.00 - 27 合力东南亚有限公司 东南亚合力 51.00 48.00 上述子公司具体情况详见本附注七、“在其他主体中的权益”。 (2)本公司本期合并财务报表范围变化 本期新增子公司: 序号 子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原因 1 宁波力达物流设备有限公司 宁波力达 2018 年 12 月同一控制下企业合并 2 合力东南亚有限公司 东南亚合力 2018 年 12 月新设 本期无减少子公司。 注:本期新增子公司的具体情况详见本附注六、“合并范围的变更”。 9