东海证券股份有限公司
关于中航重机股份有限公司 2018 年度
募集资金存放与使用情况的
专项核查报告
保荐机构
东海证券股份有限公司
二零一九年二月
东海证券股份有限公司
关于中航重机股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》等相关规定，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“本
保荐机构”）作为中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）
2009 年非公开发行股票的保荐机构，对中航重机本次非公开发行股票募集资金
2018 年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
2009 年 2 月 25 日，公司以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行人
民币普通股（A 股）16,000 万股，每股发行价 10.50 元，募集资金总额 168,000
万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等）
7,294.88 万元后，实际募集资金 160,705.12 万元，资金已于 2009 年 2 月 26 日全
部到位。2009 年 3 月 2 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，
中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具中和正信验字（2009）第 4-003
号、4-004 号《验资报告》。
本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司根据《上市公
司证券发行管理办法》以及公司《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则
(试行)》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
募集资金到位后，公司即与保荐人及相关银行签订《募集资金三方监管协
议》，对募集资金实行专户存储。截至2018年12月31日，募集项目全部结束，募
集资金专户已全部销户，募集资金全部结清，项目累计使用募集资金
1,660,152,163.31元（其中：项目及永久补流支出1,660,107,937.99元，银行手续费
支出44,225.32元）；（注：募集资金存款利息收入总额为53,100,969.93元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司
于 2009 年 9 月 11 日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试
行)》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均
做出了明确规定。
根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有
限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，公司对募集资金采用专户存储制
度。2009 年 3 月，公司募集资金到位后分别与中国建设银行股份有限公司贵州
省分行、中国农业银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵州省分行以及
本保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在 2009 年 3 月
28 日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券交易所网站上）
2009 年 6 月，公司以增资方式将部分募集资金投入到各子公司，用于实施
相关募投项目，具体金额为：中航力源液压股份有限公司（以下简称“中航力
源”）49,815 万元；贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称“安大公司”）
27,600.39 万元；贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称“永红公司”）5,034
万元；中航世新燃气轮机股份有限公司（以下简称“中航世新”）18,373 万元，
合计 100,822.39 万元。公司下属子公司安大公司、永红公司、中航力源以及中航
世新分别与农业银行安顺黔中支行、建设银行贵阳小河支行、农业银行贵阳市乌
当支行、华夏银行北京国贸支行以及本保荐机构签订了《募集资金三方监管协
议》。（相关公告刊登在 2009 年 6 月 13 日的《中国证券报》及《上海证券报》
及上海证券交易所网站上）
2010 年 1 月，公司将本部募集资金余额中的 8,973.16 万元增资投入安大公
司实施募投项目。公司和下属子公司安大公司与中国农业银行安顺市黔中支行以
及本保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；同月，公司同意子公司安大公
司将 11,550 万元募集资金增资给贵阳安大宇航材料工程有限公司，作为实施“采
用辗扎技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目”建设专项资金。
公司与下属子公司安大公司之全资子公司贵阳安大宇航材料工程有限公司与中
国农业银行贵阳小河支行以及本保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。（相
关公告刊登在 2010 年 1 月 20 日的《中国证券报》及《上海证券报》及上海证券
交易所网站上）。
2010 年 4 月，公司与下属子公司中航力源液压股份有限公司之全资子公司
江苏力源金河铸造有限公司与中国建设银行南通分行如皋支行以及本保荐机构
签订了《募集资金三方监管协议》；2010 年 4 月，公司与下属子公司贵州永红航
空机械有限责任公司之全资子公司无锡马山永红换热器有限公司与交通银行股
份有限公司无锡清扬支行以及本保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。（相
关公告刊登在 2010 年 4 月 16 日和 4 月 21 日的《中国证券报》及《上海证券报》
及上海证券交易所网站上）。
2011年6月，公司控股子公司中航特材工业（西安）有限公司（以下简称“中
航特材”）与交通银行西安渭滨支行以及本保荐机构签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。（相关公告刊登在2011年6月29日的《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站上）。
2011年7月，公司控股子公司江西景航航空锻铸有限公司与交通银行股份有
限公司景德镇分行以及本保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
（相关公告刊登在2011年7月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站上）。
2011年11月，公司与下属公司力源液压（苏州）有限公司与中国建设银行股
份有限公司苏州分行相城支行以及本保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》（相关公告刊登在2011年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站上）。
2015年4月，公司与控股子公司中航特材工业（西安）有限公司与中国建设
银行股份有限公司北京市安慧支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在2015年4月21日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上）。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规
定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，中航重机各募集资金专户余额，具体如下：
单位：人民币元
开户银行 帐号 余额 备注
建设银行贵阳市小河支行 52001503600052504605 0.00 已销户
交通银行无锡清扬分行 322000641018150058159 0.00 已销户
农业银行安顺市黔中支行 23-441001040006681 0.00 已销户
农业银行贵阳小河支行 23-177001040010279 0.00 已销户
农业银行贵阳市乌当支行(含定期) 23-210001040007464 0.00 已销户
建设银行江苏南通分行如皋支行 32001647236052511263 0.00 已销户
农业银行贵阳市乌当区支行 23-210001040007357 0.00 已销户
建设银行贵阳市城北支行 52001453600052504993 0.00 已销户
工商银行贵阳市乌当区支行 2402000929005005112 0.00 已销户
华夏银行北京国贸支行 4056200001801200000857 0.00 已销户
交通银行景德镇市百花支行 362061623018010036487 0.00 已销户
交通银行西安渭滨支行 611301120018010011042 0.00 已销户
建设银行北京市安慧支行 11001018500053021465 0.00 已销户
建设银行相城支行营业部(定期) 32201997436049003533 0.00 已销户
建设银行相城支行营业部 32201997436051513864 0.00 已销户
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2018 年度募集资金项目的资金使用情况
详见附表 1。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。
（四）节余募集资金使用情况
2018年4月27日，中航世新之华夏银行北京国贸支行账户销户，节余16.21万
元募集资金利息用于永久补充流动资金。
2018年6月，中航力源将节余募集资金利息590万元用于永久补充流动资金，
2018年9月4日，其在建设银行苏州相城支行的募集资金专户完成销户手续，最后
节余募集资金1.48万元全部用于永久补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见附表 2。
（二）变更募集资金投资项目的原因
2018 年，公司募集资金投资项目无变更情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。
（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
五、结论意见
通过核查，东海证券认为：中航重机 2018 年度募集资金的存放与使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理
规定》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1:
募集资金使用情况对照表
2018 年
编制单位：中航重机股份有限公
金额单位：人民币万元
司
募集资金总额 160,705.12 本年度投入募集资金总额 1,648.52
变更用途的募集资金总额 78,298.00
已累计投入募集资金总额 166,010.79
变更用途的募集资金总额比例 48.72%
截至期末 截至期
已变更 项目可
调整 累计投入 末投入 项目达到 是否
项目 截至期末承 截至期末 本年度 行性是
募集资金承 后投 本年度投 金额与承 进度 预定可使 达到
承诺投资项目 (含部 诺投入金额 累计投入 实现的 否发生
诺投资总额 资总 入金额 诺投入金 （%） 用状态日 预计
分变 (1) 金额(2) 效益 重大变
额 额的差额 (4)＝ 期 效益
更) 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
收购中国航空工业燃机动
力（集团）有限公司 100% 否 25,220.33 - 25,220.33 - 25,220.33 - 100% - - - 否
股权项目
燃气轮机发电装置能力建
是 18,373.00 - - - - - - - - 是
设项目
航空发动机环形锻件专项
否 33,221.00 - 22,161.25 22,235.59 74.34 100% 2012 年 2176.56 是 否
计划生产能力建设项目
锻造系统节能降耗技术改
否 2,862.30 - 2,862.30 - 2,862.30 - 100% 2011 年 1416.53 是 否
造项目
闪光焊工艺生产环形件建
是 19,068.00 - - - - - - - 否
设项目
采用辗轧技术生产大、重型
燃气轮机涡轮盘和压气机 否 11,550.00 - 11,550.00 - 11,550.00 - 100% 2011 年 829.88 否 否
盘锻件项目
等温锻/近等温锻生产线建
是 25,300.00 - - - - - - - 否
设项目
收购江苏金河铸造股份公
否 8,583.00 - 8,583.00 - 8,583.00 - 100% - - 否
司 100%股份
收购完成后江苏金河铸造
股份公司新增技改能力建 是 15,424.00 - - - - - - - 否
设项目
年产 6.2 万台套整体液压传
是 12,100.00 - - - - - - - 否
动装置生产线建设项目
液压基础产品研发和产业
是 6,600.00 - - - - - - - 否
化能力建设项目
年增 2 万台高压柱塞式液
是 7,500.00 - - - - - - - 否
压泵/马达生产线改造项目
宇航液压件生产线建设项
是 2,446.00 - - - - - - - 否
目
民用飞机零部件及液压泵/
是 3,500.00 - - - - - - - 否
马达生产线技术改造项目
成套液压系统开发及产业
是 2,000.00 - - - - - - - 否
化项目
收购无锡马山永红换热器
否 11,117.96 - 11,117.96 - 11,117.96 - 100% - - 否
有限公司 100%股权
马山永红公司收购完成后
增资换热器生产线建设项 是 12,978.00 - - - - - - - 否
目
建设军民品用热交换器研
是 5,998.00 - - - - - - - 否
发中心项目
补充流动资金 否 67,000.00 - 245.00 - 245.00 - - - -
合计 - 290,841.59 - 81,739.84 81,814.18 74.34 - 4,422.97 - -
未达到计划进度原因 无
“燃气轮机发电装置能力建设项目”项目可行性发生重大变化原因：2011 年，受金融危机影响，燃气轮机发电市场的供需关系发生变化，
项目可行性发生重大变化
项目的增长性与盈利性不确定因素增加；另外，在中航工业集团公司的战略引领下，通过产业的专业化整合，燃气轮机发电装置能力可
的情况说明
以通过集团内部合作得到实现。因此，有必要对该项目进行调整。
募集资金投资项目先期投
无
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
募集资金结余的金额及形
无
成原因
募集资金其他使用情况 无
变更募集资金投资项目情况表
2018 年
编制单位：中航重机股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 本年度实 实际累计 投资进 项目达到预定 本年度 是否达 变更后的项目
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 际投入金 投入金额 度（%） 可使用状态日 实现的 到预计 可行性是否发
资金总额 (1) 额 (2) (3)=(2)/(1) 期 效益 效益 生重大变化
高强度精密液压铸件 江苏金河铸造股份公司新增
15,424.00 15,424.00 16,033.82 100% 2013 年 -431.66 否_ 否
建设项目 技改能力建设项目
年产 6.2 万台套整体液压传
12,100.00 否
动装置生产线建设项目
关键液压基础件建设 成套液压系统开发及产业化
2,000.00 20,700.00 1,040.83 21,769.18 100% 2018 年 -1,085.36 否 否
（一期）项目 项目
液压基础产品研发和产业化
6,600.00 否
能力建设项目
年增 2 万台高压柱塞
年增 2 万台高压柱塞式液压
式液压泵/马达生产 7,500.00 7,500.00 8,082.16 100% 2012 年 -1,106.93 否 否
泵/马达生产线改造项目
线改造项目
宇航液压件生产线建
宇航液压件生产线建设项目 2,446.00 2,446.00 2,446.00 100% 2010 年 2,593.17 是 否
设项目
民用飞机零部件及液
民用飞机零部件及液压泵/
压泵/马达生产线技 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100% 2012 年 502.07 是 否
马达生产线技术改造项目
术改造项目
永红换热器工程技术 建设军民品用热交换器研发
4,055.00 4,055.00 4,114.49 100% 2012 年 _ 否
研究中心项目 中心项目
增资特种材料采购加 燃气轮机发电装置能力建设
19,573.00 6,957.65 6,957.65 100% 2016 年 - 否
工中心项目 项目
闪光焊工艺生产环形件建设
8000T 电动螺旋压力
项目、等温锻/近等温锻生产 5,100.00 5,100.00 5,111.10 100% 2013 年 2,993.00 是 否
机锻造生产线
线建设项目等项目
永久补充流动资金 607.69 16,182.21
合计 - 78,298.00 65,682.65 1,648.52 84,196.61 - - 3,464.29 - -
1、变更原募集资金投资项目“军民用散热器工程中心建设项目”，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于贵州永红航空机械有限责任公司对军民用
散热器工程中心建设项目作适当变更的议案》。将原募集资金投资项目“军民用散热器工程中心建设项目”变更为“永红换热器工程技术研究中心项目”。
本次募集资金变更涉及变更投向的募集资金金额为 5,998 万元。
2、变更原募集资金投资项目“金河公司新增技改能力建设项目”，2010 年 10 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于子公
司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“高强度精密液压铸件建设项目”的议案》，将原募投项目“金河公司新增技改能力建设项目”变更为
“高强度精密液压铸件建设项目”。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。
3、变更“年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目”、“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”和“成套液压系统开发及产业化项目”2010 年 10
月 8 日，公司召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“关键液压基础件建设（一
期）项目”的议案》，将由子公司中航力源液压股份有限公司实施的 3 个原募投项目“年产 6.2 万台套整体液压传动装置生产线建设项目”、“成套液压系
统开发及产业化项目”和“液压基础产品研发和产业化能力建设项目”，合并变更为“关键液压基础件建设（一期）项目”。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010
年度股东大会，审议批准了该议案。
4、变更“燃气轮机发电装置能力建设项目”经公司 2011 年第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工
中心项目”的议案》，同意将原由控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司实施的募投项目“燃气轮机发电装置能力建设项目”变更为由控股子公司中
航特材工业（西安）有限公司实施的“增资特种材料采购加工中心项目”，变更募集资金 19,573 万元（含本部结余募集资金 1,200 万元）投入新项目。2011
变更原因、决策程序
年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。
及信息披露情况说明
5、变更“闪光焊工艺生产环形件建设项目”、“等温锻/近等温锻生产线建设项目”等项目经公司 2011 年第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于以部
分募集资金投资建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案》。鉴于原募投项目中的“闪光焊工艺生产环形件建设项目”、“等温锻/近等温锻生产
线建设项目”等项目由于市场及项目本身等原因及条件发生变化，公司计划不再用募集资金投资建设上述项目，采用自筹方式建设；同时，为了完善锻
铸产业布局，发挥募投资金使用效益，实现资源优化配置的原则，同意公司以本部结余募投资金中的 5,100 万元增资投入公司控股子公司江西景航航
空锻铸有限公司建设“8000T 电动螺旋压力机锻造生产线项目”。2011 年 5 月 5 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议批准了该议案。
6、2014 年 4 月 28 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分募投项目节余资
金 2,765.37 万元及其利息收入永久性补充流动资金，用于日常生产经营等所需。截止 2015 年 12 月 31 日，公司实际相应的 10 个募集资金专户办理完
毕销户，实际永久补充流动资金 2534.04 万元。
2016 年 4 月 26 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意中航特材将项目结余的募
集资金 13,022.78 万元及其利息永久补充流动资金，截止 2016 年 6 月 30 日，中航特材募集资金账户已完成销户，实际永久补充流动资金 13,040.48 万
元。
2018 年 4 月，中航世新将节余 16.21 万元募集资金利息用于永久补充流动资金，其华夏银行之募集资金专户于 2018 年 4 月 27 日办理销户。
2018 年 6 月，中航力源将节余募集资金利息 590 万元用于永久补充流动资金，2018 年 9 月 4 日，募集资金专户完成销户手续，最后节余募集资金 1.48
万元全部用于永久补充流动资金。
未达到计划进度的情
无
况和原因
变更后的项目可行性
发生重大变化的情况 无
说明
