宁波富邦精业集团股份有限公司

            关于终止本次重大资产重组事项的说明



    宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公

司”）于 2016 年 7 月 9 日召开第七届董事会第十九次会议，审议并通

过了《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案。

    2016 年 11 月 13 日，宁波富邦第七届董事会第二十三次会议审

议通过了《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对拟收购标的资产范围、发

行股份的对象和数量以及配套募集资金金额等内容进行了调整。

    现经本次重组各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。

具体情况说明如下：

一、终止本次重大资产重组的原因

    自本次重组停牌以来，公司及交易对方均积极推进本次重大资产

重组的相关工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等

中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，针对重组

方案的细节进行深入审慎的研究论证，并按照相关规定及时履行了信

息披露义务。

    近期因国内证券市场环境及政策法规等客观情况接连发生了较

大变化，各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经各

方审慎研究，同意终止本次重大资产重组事项。
二、从交易一方提出终止重大资产重组动议到董事会审议终止本次重

组事项的具体过程

    如上所述，近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大

变化，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，上市公司及交易

有关各方友好协商一致决定终止本次交易。

    2017 年 3 月 9 日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，

审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》、《关于公司和

交易对方签订购买资产协议之终止协议的议案》、《关于公司和配套资

金认购方签订股份认购协议之终止协议的议案》，授权董事长负责后

续终止协议签署事宜。

    关于终止本次重大资产重组事项，公司独立董事认为董事会履行

了相应的审批程序，独立董事同意终止本次重大资产重组事项。

    本次重大资产重组的独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司

经过核查，出具了《终止重大资产重组事项的核查意见》。核查意见

认为“宁波富邦于本次重大资产重组筹划、停牌期间根据相关规定及

时履行了信息披露义务。宁波富邦终止本次重大资产重组的程序符合

《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规

定。”

    公司将于 2017 年 3 月 13 日 14:00-15:00，通过上海证券交易所“上

证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，届时

公司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交

流，就投资者普遍关注的问题进行回答。在此欢迎投资者在说明会召
开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供

给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

三、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方

及其他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况

    根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌

业务指引》的要求，公司需对前十大股东、前十大流通股东、交易对

方及其他内幕信息知情人在本次资产重组预案披露之日至公司股票

因终止资产重组事项停牌前一交易日二级市场交易情况进行自查。

    公司于 2016 年 7 月 12 日披露了本次重大资产重组的预案及相关

公告、附件，截至目前，公司股票尚处于持续停牌中，公司股东持股

情况均未发生变化，上述人员均没有买卖本公司股票的行为。

四、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约

责任及已采取或拟采取的措施

    由于《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产协议》、《宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购

买资产协议之补充协议（一）》、《附条件生效股份认购协议》、《附条

件生效股份认购协议之补充协议》等协议的生效条件均未满足，故上

述协议均尚未生效。

   为实施本次交易，经董事会审议通过后，公司前期和交易对方签

署了相关购买资产及认购股份的协议及补充协议。现因各方已协商一

致同意终止本次交易，故公司拟和交易对方及配套认购签订相关终止

协议，就交易终止及终止后的后续事项进行约定，并同时授权董事长
负责后续终止协议签署事宜。

五、本次重大资产重组终止对上市公司的影响分析

    本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务

状况产生影响。公司将在立足现有产业的基础上，通过优化生产技术、

强化内部管理、提高生产效率等措施，保证公司生产经营稳行，实现

结构性发展升级。

    同时，公司未来还将继续深化公司整体发展战略，引进优质资产，

积极寻求战略合作，提升公司持续盈利能力，提升上市公司的经营业

绩和可持续发展能力。

六、承诺事项

    本公司承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的 1 个月内，

不再筹划重大资产重组事项。

七、关于公司股票复牌的安排

    公司将于 2017 年 3 月 13 日召开终止本次重大资产重组的投资者

说明会，说明会召开之后，公司将及时申请公司股票复牌，计划在披

露投资者说明会召开情况公告的同时公司股票复牌。

    公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的

不便深表歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表

示衷心感谢。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。



                          宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

                                        2017 年 3 月 9 日