新疆友好(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 公司代码:600778 公司简称:*ST 友好 新疆友好(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 1 新疆友好(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一 重要提示 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全 文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 本半年度报告未经审计。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期,公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。 二 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST友好 600778 友好集团 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石磊 韩玮 电话 0991-4553700 0991-4552701 办公地址 乌鲁木齐市友好南路668号 乌鲁木齐市友好南路668号 电子信箱 yhjt600778@163.com yhjt600778@163.com 2.2 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 (%) 总资产 5,070,122,496.61 5,238,655,173.07 -3.22 归属于上市公司股东的净资产 772,972,521.34 712,808,864.84 8.44 本报告期 本报告期比上年同期增减 上年同期 (1-6月) (%) 经营活动产生的现金流量净额 -1,244,782.53 58,282,068.25 -102.14 营业收入 2,861,614,315.15 2,816,738,594.40 1.59 归属于上市公司股东的净利润 60,163,656.50 -195,299,680.83 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 57,096,221.00 -205,412,941.04 不适用 性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 8.10 -17.74 增加25.84个百分点 基本每股收益(元/股) 0.1931 -0.6270 不适用 稀释每股收益(元/股) 0.1931 -0.6270 不适用 2 新疆友好(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 2.3 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 22,650 前 10 名股东持股情况 质押或冻结 持股比例 持股 持有有限售条 的股份数量 股东名称 股东性质 (%) 数量 件的股份数量 股份 数 状态 量 大商集团有限公司 境内非国有法人 24.60 76,632,723 0 无 乌鲁木齐国有资产经营(集团) 5.46 17,006,672 18,940 国家 无 有限公司 乌鲁木齐城市建设投资(集团) 4.55 14,170,000 0 国家 无 有限公司 李松强 境内自然人 1.35 4,196,112 0 无 严琳 境内自然人 1.23 3,834,378 0 无 陈岳彪 境内自然人 1.14 3,550,001 0 无 刘瑞林 境内自然人 1.09 3,404,364 0 无 贾春 境内自然人 0.78 2,440,000 0 无 袁凤菊 境内自然人 0.48 1,500,000 0 无 丁健 境内自然人 0.48 1,490,361 0 无 在前十名股东(前十名无限售条件股股东)中,乌鲁木齐国 有资产经营(集团)有限公司和乌鲁木齐城市建设投资(集 团)有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管 上述股东关联关系或一致行动的说明 理委员会,未知其他前十名股东(前十名无限售条件股股东) 之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 注:截止本报告披露日,大商集团共持有公司股份 77,872,723 股,占公司总股本的 25.00%。 具体情况如下: 2018 年 5 月 3 日,公司收到公司控股股东大商集团《关于权益变动的告知函》,大商集团于 当日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 31,200 股,占公司总股本的 0.01%。此 次权益变动后,大商集团持有公司股份 62,298,247 股,占公司总股本的 20.00%。详见公司分别 于 2018 年 5 月 4 日和 2018 年 5 月 5 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)发布的《友好集团关于股东权益变动的提示性公告》(临 2018-026 号)和《友好集团详式权益变动报告书》。 2018 年 7 月 11 日,公司收到公司控股股东大商集团《关于权益变动的告知函》,大商集团在 2018 年 5 月 8 日至 2018 年 7 月 11 日期间通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股 份 15,574,476 股,占公司总股本的 5.00%。本次权益变动后,大商集团持有公司股份 77,872,723 股,占公司总股本的 25.00%。详见公司分别于 2018 年 7 月 12 日和 2018 年 7 月 14 日在《上海证 券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《友好集团关于 股东权益变动的提示性公告》(临 2018-032 号)和《友好集团简式权益变动报告书》。根据大商集 团编制的《友好集团简式权益变动报告书》,本次权益变动后,大商集团在未来 12 个月内没有继 续增持公司股份的计划。 3 新疆友好(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况 □适用√不适用 三 经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 286,161.43 万元,较上年同期增长 1.59%;实现归属于上市公 司股东的净利润 6,016.37 万元,上年同期归属于上市公司股东的净利润为-19,529.97 万元。本 报告期公司业绩较上年同期扭亏为盈的主要原因系:①随着实体零售消费逐步回暖,公司通过加 快经营体制改革、持续优化业态布局、丰富营销手段等措施,增强公司各门店的聚客能力和盈利 能力,公司营业收入同比提升,尤其是公司持续改善经营模式,扩大体验式业态占比,使得公司 其他业务收入较上年同期提升 22.80%,毛利同比相应提升;②上年同期公司提前终止了五家渠友 好时尚购物中心及友好超市奎屯二店等项目的经营,产生关店损失约 12,207 万元,对上年同期业 绩产生较大影响;③2017 年公司终止了部分亏损门店的经营,并优化人员配置、合理精简人员, 使得 2018 年上半年公司租赁费、装修费、人工费用等均较上年同期减少,加之本报告期公司归还 银行部分借款,利息费用较上年同期减少,故报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用均较 上年同期有所下降。 本报告期,公司以改善业绩、扭亏为盈为经营目标,按照年初制定的经营计划有序开展各项 工作,多措并举推进经营体制改革,持续实施降本增效,全面提升管理服务水平,大力挖掘潜在 的业绩增长点。 1、门店经营方面: ①加快门店智能化建设,以提升顾客体验为着眼点,在乌市四家主力门店全面推行移动 POS 收款,提高了顾客消费的便捷度;优化完善报表分析平台、招商布局管理平台,提高业务部门工 作效率,通过数据分析助力门店经营管理水平的提升和业绩的增长。 ②根据各门店定位持续优化品牌资源、合理调整品类占比,增强门店品牌结构对消费客群的 吸引力;积极试行联销承包,推进联营转租赁,上半年各门店共洽谈完成联转租品牌约 200 个, 通过多种经营模式有效结合,挖潜增效,提升卖场活力。 ③继续扩大自采销售份额,超市业态在全面实施蔬果自营的基础上,先后从国内外 4 个原产 地直采蔬果,并引进差异化蔬果品种,生鲜蔬果品类毛利获得明显提升。 ④持续优化业态结构,充分开发利用各门店场地空间,积极发挥体验式业态对卖场人气的带 动作用,其中友好商场经过调整打造的餐饮美食街区已完成设计和招商,进入装修阶段。通过持 续提升多业态项目占比,各门店聚客能力增强,其他业务收入普遍提升。 ⑤丰富营销内容,强化自主营销,上半年公司统一开展营销活动 8 场,营销活动销售占上半 年整体销售的 41.6%,会员消费占比同比基本持平;各门店积极发挥自主营销优势开展品牌营销 和主题活动,借助微信等媒体大力开展宣传推广和微营销,顾客黏性进一步增强。 ⑥加大“天狗网”推广和营销力度,上半年共策划开展营销活动 12 期,店铺浏览量和访客数 总体保持稳定增长;维护和完善平台功能,将线上线下紧密结合,强化线下推广和线上运营指导, 同步提高配送效率,以促进线上销售的提升。 4 新疆友好(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 ⑦初步制定了超市便利店合伙加盟制度,成立了超市便利店业态拓展小组,并逐步开展了店 铺形象设计和资源收集等工作,目前拟在年内少量试点推行超市便利店合伙人项目,为后期择机 布局便利店网点积累经验。 2、经营管理方面: ①不断深挖经营潜力,严格控制资金成本,上半年公司费用支出总额较上年同期减少 13.7%, 较半年度费用预算减少 6.4%,费用预算在业务经营过程中发挥了良好的管控作用。 ②以“精简高效”为原则,科学做好人力资源管理,提高各岗位工作饱和度,合理开展减员 增效,有效降低了人工成本。 3、新项目推进方面:公司正在结合实体零售转型升级的需求和公司经营体制改革的思路,对 乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的规划设计方案进行调整和完善,后续公司将根据项目及市 场实际情况,采取有效方式积极推进该项目的开发建设。 3.2 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,861,614,315.15 2,816,738,594.40 1.59 营业成本 2,171,674,739.13 2,181,485,593.91 -0.45 销售费用 160,241,097.97 179,669,041.42 -10.81 管理费用 380,054,223.43 542,705,847.26 -29.97 财务费用 46,174,485.29 70,352,550.41 -34.37 经营活动产生的现金流量净额 -1,244,782.53 58,282,068.25 -102.14 投资活动产生的现金流量净额 8,176,648.55 146,973,852.36 -94.44 筹资活动产生的现金流量净额 29,083,339.66 441,762,499.80 -93.42 ①销售费用变动原因说明:系上年同期公司关闭五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等门 店,本报告期人员工资、保洁及物业费等相关费用较上年同期减少所致。 ②管理费用变动原因说明:系上年同期公司关闭五家渠友好时尚购物中心、友好超市奎屯二店等门 店,本报告期租赁费、装修费及长期费用摊销等相关费用较上年同期减少所致。 ③财务费用变动原因说明:系本报告期公司借款较上年同期减少,相应利息费用减少所致。 ④经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本报告期公司与供应商货款结算金额较上年同 期增加所致。 ⑤投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本报告期公司购买理财产品较上年同期减少所 致。 ⑥筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本报告期公司归还借款金额较上年同期增加,取 得借款金额较上年同期减少所致。 2 行业、产品或地区经营情况分析 (1)主营业务分行业、分产品情况(按照行业、产品列示占营业收入 10%以上的主要行业和产品) 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增 上年同期 (%) 减(%) 减(%) 增减 商业 2,581,105,335.84 2,153,783,495.22 16.56 0.08 -0.36 增加 0.37 5 新疆友好(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入比 营业成本比 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增 上年同期 (%) 减(%) 减(%) 增减 减少 0.21 商业-百货零售 1,732,082,431.96 1,458,678,608.05 15.78 1.09 1.34 个百分点 增加 1.16 商业-超市零售 760,700,715.91 619,365,412.68 18.58 -1.19 -2.58 个百分点 增加 3.02 商业-电器零售 54,924,294.62 48,382,692.05 11.91 -18.60 -21.30 个百分点 增加 5.96 商业-其他零售 33,397,893.35 27,356,782.44 18.09 17.88 9.88 个百分点 增加 0.37 合计 2,581,105,335.84 2,153,783,495.22 16.56 0.08 -0.36 个百分点 (2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 乌鲁木齐市 1,917,174,986.20 4.39 北疆区域 460,688,597.94 -13.30 南疆区域 233,145,217.44 -4.74 合计 2,611,008,801.58 -0.06 注:①上表中“北疆区域”含克拉玛依市(独山子区)、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌 吉市、五家渠市,不含乌鲁木齐市;“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市、库车市。 ②北疆区域营业收入较上年同期下降的主要原因系公司于 2017 年 6 月关闭了友好超市奎屯二店和 五家渠友好时尚购物中心。 ③上表中“营业收入”系公司全部业态的主营业务收入。 3 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用 利润表其他指标变动情况: 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月 同比增减(%) 变动原因 系公司本报告期收回或转回坏账 资产减值损失 -432,147.15 191,228.35 -325.98 准备所致。 系公司本期期末持有的股票公允 公允价值变动收益 -2,761,551.67 2,521,837.22 -209.51 价值较上年同期减少所致。 系公司本报告期权益法核算的联 投资收益 6,928,806.33 11,468,732.81 -39.59 营公司收益减少及购买的理财产 品减少所致。 主要系公司上年同期因关闭门店 营业外支出 550,439.66 2,800,970.02 -80.35 而支付经营商户装修补偿金所 6 新疆友好(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 致。 系公司上年同期冲减递延所得税 所得税费用 4,022,832.38 11,947,544.22 -66.33 资产计入所得税费用所致。 3.3 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 单位:元 本期期末 上期期末 本期期末金 数占总资 数占总资 额较上期期 项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明 产的比例 产的比例 末变动比例 (%) (%) (%) 流动资产: 以公允价值计 主要系公司本 量且其变动计 期期末持有的 13,518,264.33 0.27 44,708,803.90 0.85 -69.76 入当期损益的 金融资产减少 金融资产 所致。 系公司本报告 应收票据 400,000.00 0.01 4,356,930.89 0.08 -90.82 期收回应收票 据所致。 流动负债: 系公司本报告 短期借款 380,000,000.00 7.49 588,985,360.00 11.24 -35.48 期归还借款所 致。 系公司本报告 应交税费 8,626,888.47 0.17 47,640,447.85 0.91 -81.89 期应交增值税 减少所致。 系公司控股子 公司库尔勒天 百商贸公司本 应付股利 1,587,183.48 0.03 6,805,364.01 0.13 -76.68 报告期支付少 数股东股利所 致。 系公司本报告 一年内到期的 期增加一年内 309,000,000.00 6.09 176,500,000.00 3.37 75.07 非流动负债 到期的长期借 款所致。 非流动负债: 系公司本报告 长期借款 791,600,000.00 15.61 608,100,000.00 11.61 30.18 期增加借款所 致。 系公司本报告 期新增“长期 租赁合同直线 长期应付款 16,348,996.03 0.32 11,488,296.40 0.22 42.31 法租赁费与实 际付款租赁费 差异”所致。 7 新疆友好(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 3.4 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控参股公司经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 持股 净利润 公司 业务 注册 本报告期 本报告期 本报告期 本报告期 比例 同比增减 名称 性质 资本 末总资产 末净资产 营业收入 净利润 (%) (%) 新疆友好利通物 物流 100 2,000.00 7,995.70 -4,989.22 2,284.42 250.55 11,888.04 流有限责任公司 新疆友好集团库 尔勒天百商贸有 商业 51 2,000.00 13,047.55 3,646.86 16,428.02 1,198.76 65.04 限公司 新疆友好华骏房 房地产 地产开发有限公 开发与 100 2,000.00 31,844.33 -3,254.50 0.00 -965.37 不适用 司 销售 新疆友好(集团) 石油制 友好燃料有限公 品、润滑 100 750.00 2,590.49 1,651.71 3,339.79 165.89 69.15 司 油销售 新疆友好百盛商 商业 49 2,000.00 19,949.22 7,455.93 34,123.40 1,599.02 -4.57 业发展有限公司 主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明: (1)新疆友好利通物流有限责任公司本报告期净利润较上年同期增加的主要原因系①本报告期该 公司收到房屋拆迁补偿款 135 万元;②本报告期该公司降低运营成本,毛利额增加。 (2)新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司本报告期净利润较上年同期增加的主要原因系:①因友 好超市库尔勒巴音西路店关店,上年同期支付经营商户装修补偿金 250 万元;②本报告期该公司 增加多业态经营占比,其他业务收入同比增加,毛利额相应增加。③通过实施降本增效,本报告 期该公司人员工资、保洁等费用较上年同期减少。 (3)新疆友好(集团)友好燃料有限公司本报告期净利润较上年同期增加的主要原因系该公司前期 油气筹备充足,随着报告期内油价上涨,毛利相应提高。 2、净利润对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况及业绩: 单位:万元 币种:人民币 本报告期子公司贡献 公司名称 经营范围 本报告期净利润 的净利润 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司 商业 1,198.76 611.37 3、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司情况及业绩: 单位:万元 币种:人民币 本报告期参股公司贡 公司名称 经营范围 本报告期净利润 献的净利润 新疆友好百盛商业发展有限公司 百货销售、物业管理 1,599.02 783.52 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 8 新疆友好(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 预计 2018 年 1-9 月公司的累计净利润较上年同期将实现扭亏为盈,主要原因系:截至本报告 期末,公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,016.37 万元,较上年同期实现扭亏为盈,公司目 前经营管理平稳有序,预计三季度公司主营业务的经营环境不会发生重大变化,现有的业绩情况 有望得到巩固。 3.6 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 3.7 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用 9