辅仁药业：关于实施2017年度利润分配后募集配套资金股份发行价格调整的公告2018-06-27
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2018-034
辅仁药业集团实业股份有限公司
关于实施 2017 年度利润分配后
募集配套资金股份发行价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度利润分配
实施完成后，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
（以下简称“本次重大资产重组”）中募集配套资金的股份发行价格由不低于
16.50 元/股调整为不低于 16.38 元/股。
一、本次重大资产重组事项概述
公司向辅仁药业集团有限公司等 14 名交易对方发行股份及支付现金购买其
合计持有的开药集团 100%股权。同时公司拟采用询价方式向不超过 10 名符合条
件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过 262,800 万元。
2015 年 12 月 20 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了本
次重组预案和相关议案。
2016 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了重大
资产重组报告书（草案）和本次重组相关议案。
2016 年 5 月 13 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议批准了本
次交易具体议案。
2017 年 10 月 13 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事
项有效期的议案》。
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2017 年 11 月 1 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议批准了《关
于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事
项有效期的议案》。
上述经审议通过的议案对募集配套资金的股份发行价格调整方法做了如下
规定：本次募集配套资金的定价基准日为公司第六届董事会第十一次会议决议公
告日。定价基准日至发行完成日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增
股本等除息、除权行为，发行底价将作相应调整。
2017 年 12 月 21 日，中国证监会核发《关于核准辅仁药业集团实业股份有
限公司重大资产重组及向辅仁药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可[2017]2367 号），核准了本次交易。
2017 年 12 月 29 日，公司本次重大资产重组中发行股份购买资产部分已实
施完毕。
二、公司 2017 年度利润分配方案
公司于 2018 年 5 月 14 日召开 2017 年年度股东大会审议通过了《公司 2017
年度利润分配议案》。本次利润分配方案为：按照公司股本 627,157,512 股计算，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.28 元（含税）。本次分红不送红股、
不以资本公积转增股本。实施上述利润分配方案，共需支付股利约人民币
80,276,161.54 元（含税），剩余未分配利润结转 2018 年度。
2018 年 6 月 20 日，公司披露了《辅仁药业集团实业股份有限公司 2017 年
年度权益分派实施公告》，本次利润分配股权登记日为 2018 年 6 月 25 日，除息
日为 2018 年 6 月 26 日，现金红利发放日为 2018 年 6 月 26 日。截至 2018 年 6
月 26 日，公司 2017 年年度利润分配方案已经实施完毕。
三、本次重大资产重组募集配套资金发行股份的发行价格调整情况
鉴于公司 2017 年年度利润分配方案已实施完毕，现就本次重大资产重组募
集配套资金发行股份的发行底价进行相应的调整，具体如下：
发行底价的调整公式为：P1=(P0-D)÷（1+N）
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其中，P1 为调整后的发行底价，P0 为调整前的发行底价，D 为每股派发的
现金股利，N 为每股送红股或转增股本数。
根据上述公式，调整后的发行底价为 16.38 元/股。具体计算情况：（调整
前发行底价 16.50 元/股-每股派息 0.128 元）/（1+0）=16.372 元/股。
四、其他事项
除上述调整情况外，本次重大资产重组的其他事项未发生变化。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会
2018 年 6 月 27 日
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