股票简称：鲁信创投        股票代码：600783.SH            公告编号：临 2020-07




                     鲁信创业投资集团股份有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）
                             发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕311 号”批复核准，鲁信创业
投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向《公司债券发行与交易管理
办法》规定的合格投资者公开发行面值不超过 5 亿元（含 5 亿元）的创新创业公
司债券。

    根据《鲁信创业投资集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行创
新创业公司债券（第一期）发行公告》，鲁信创业投资集团股份有限公司 2020
年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元）。本期债券发行价格为 100 元/张，期限为
7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，采取网下
面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当
性管理办法（2017 年修订）》规定的合格投资者询价配售的方式发行。

    本期债券发行时间为 2020 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 17 日，本期债券的发
行工作已于 2020 年 1 月 17 日结束，发行情况如下：

    最终本期债券发行规模为 5 亿元，最终票面利率为 4.30%。

    特此公告

    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《鲁信创业投资集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公
开发行创新创业公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                 发行人：鲁信创业投资集团股份有限公司




                                                       年    月     日
（本页无正文，为《鲁信创业投资集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公
开发行创新创业公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                           主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司




                                                       年     月    日