华新水泥股份有限公司

      公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行结果公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1255 号文核准，华新水泥股
份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人
民币 13 亿元公司债券。
    根据《华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行公
告》，华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）基础发行规模为人民币 3 亿元，可超额配售不超过 9 亿元（含 9 亿元），
发行价格为每张人民币 100 元，期限为 5 年期，全部采用网下面向合格投资者簿
记建档的方式发行。
    本期债券发行工作已于 2016 年 8 月 22 日结束，实际发行规模为 12 亿元，
最终票面利率为 4.79%。本期债券募集资金扣除发行费用后，将使用 5.94 亿元用
于偿还银行贷款，剩余募集资金将用于补充流动资金。
    特此公告。