证券代码：600803            证券简称：新奥股份           公告编号：临 2019-010
证券代码：136124            证券简称：16 新奥债



                    新奥生态控股股份有限公司
        关于继续推进重大资产购买事项的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“定位于天然气上游
资源获取，成为具有创新力和竞争力的天然气上游供应商”的战略发展方向，公
司拟通过了拟指定境外子公司以现金方式购买 Toshiba America, Inc.（以下简称
“TAI”）持有的 Toshiba America LNG Corporation（以下简称“TAL”）100%股
权并承继 Toshiba Corporation（以下简称“Toshiba Corp.”）子公司 Toshiba Energy
Systems & Solutions Corporation（以下简称“TESS”）签署的 LNG 业务相关合同
权利与义务（以下简称“本次重大资产购买”/“本次交易”）。通过本次交易，
公司可迅速实现业务在天然气领域的跨越式发展；本次交易完成后，公司将通过
TAL 获取长期天然气液化服务，从而助力公司继续推动海外天然气上游的资源
掌控，以满足国际和国内日益增长的天然气需求。

    2019 年 1 月 15 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会逐项审议了本次
重大资产购买相关议案，除新奥控股向 Toshiba Corp.提供相应的补充担保的子议
案（以下称“关联担保议案”）未获得出席本次会议的非关联股东（股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上同意，本次股东大会审议的其他议案均获通过。

    就继续推进公司本次重大资产购买等相关事项，公司将尽快履行决策程序和
披露义务。现将有关情况公告如下：

    一、基本情况

    本次重大资产购买事项受限于本次股东大会批准议案项下的所有交易，但不
因前述关联担保议案未获股东大会审议通过而终止。公司及控股股东新奥控股投
资有限公司（以下简称“新奥控股”）将积极与交易对方等相关方进行沟通，并

                                      1
尝试与 Toshiba Corp.就《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》 以下称“PSA”）
附件《担保和赔偿协议》约定的担保事项条款内容事宜再行协商。倘若后续公司
与 Toshiba Corp.就签署担保条款能够达成新的约定，公司将根据谈判结果相应修
改担保议案内容，并重新提交公司董事会、股东大会（如需）审议。

       二、重大风险提示

    1、如最终公司、新奥控股与交易对方未能就担保事项达成一致意见并获公
司相应决策机构审议通过，存在本次重大资产购买无法继续履行、PSA 终止的风
险。

    2、本次重大资产购买事项，尚需履行如下报批程序：

    （1）本次交易尚需取得商务主管部门的境外投资备案；

    （2）本次交易尚需办理境外投资外汇登记手续及跨境担保登记手续（如需）；

    （3）美国外国投资委员会的审批。

    上述呈报事项能否获得相关批准、核准或备案，以及获得相关批准或核准的
时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。

    三、其他

    公司将根据本次交易进展情况及重大资产购买信息披露要求及时履行信息
披露义务，指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

       特此公告。


                                               新奥生态控股股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二〇一九年一月十六日




                                    2