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公司公告

鹏博士:关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告2017-08-31  

						       证券代码:600804            证券简称:鹏博士             编号:临 2017-088
       债券代码:143143            债券简称:17 鹏博债



                      鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                    关于当年累计新增借款超过上年末净资产
                                百分之二十的公告


            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

       述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


            一、主要财务数据概况
            根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信审(2017)
       022 号审计报告,截至 2016 年 12 月 31 日,鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以
       下简称“公司”)经审计的净资产为 638,762.84 万元,借款余额约为 144,559.89
       万元。截至 2017 年 6 月 30 日,公司未经审计的净资产为 699,042.05 万元,借
       款余额约为 434,637.20 万元,累计新增借款 290,077.31 万元,占 2016 年经审
       计净资产的 45.41%,为应付债券新增所致,超过上年末经审计净资产的 20%。
            二、新增借款的分类披露
                                                                        单位:万元

                                                             新增借款
                                2016 年末借                  占上年末   2017 年 6 月末
             项目                                 新增
                                   款余额                    净资产比     借款余额
                                                                例
企业债券、公司债券、金融债
                                   139,918.33   290,435.93     45.47%      430,354.26
券、非金融企业债务融资工具

委托贷款、融资租赁借款、小
                                     4,641.56      -358.62     -0.06%        4,282.94
额贷款
合计                               144,559.89   290,077.31     45.41%      434,637.20
             本期新增借款为应付债券,主要包括以下债券:
                                                                              单位:元
  债券名称         面值        发行日期    债券期限       发行金额          期末余额
                  人民币
17 鹏博债                      2017.6.16       5年     1,000,000,000.00    992,133,333,33
                   10 亿
DrPengHldHKn
                 美元 5 亿      2017.6.1       3年     3,381,177,496.71   3,311,409,279.97
5.05%200601S

合计                       -           -          -    4,381,177,496.71   4,303,542,613.30



             经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]306 号文核准,公司获准向合格
       投资者公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券。本次债券发行工作已于 2017
       年 6 月结束,最终网下实际发行数量为 10 亿元整,票面利率为 6.00%。
             2017 年 6 月 1 日,公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司完成在境
       外发行总额 5 亿美元的债券。该债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保,
       票面年利率为 5.05%,期限为 3 年,于 2017 年 6 月 2 日在新加坡交易所上市。
             三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
             本公司所在行业的经营以预收款为主,目前资金主要来源于预收客户服务
       费以及债券融资,较少依赖银行融资。通过新增债券,可以在一定程度上满足公
       司流动资金需求,有利于锁定公司的财务成本,获得长期稳定的经营资金,降低
       短期偿债压力,优化公司债务结构。2016 年末、2017 年上半年末公司流动比率
       分别为 0.32、0.59,资产负债率分别为 68.85%、70.64%。新增借款有效地提高
       了流动比率,对资产负债率影响不大,不会对公司整体偿债能力产生重大不利影
       响,截至目前公司各项业务经营情况良好。


            特此公告。




                                                      鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                     2017 年 8 月 30 日