证券代码：600804           证券简称：鹏博士          编号：临 2017-107
债券代码：143143           债券简称：17 鹏博债



                 鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                            对外投资公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司海外全资子公司 Dr.Peng Holding Hong Kong Limited 拟以现金 9，000
万美元收购 PLD Holdings Limited 93%股权。
     因受境外法律法规、政策、商业环境及未来国内外市场、贸易、融资环
境与政策、国际政治环境及经济形势等因素影响，本项目的投资进度及投资回收
期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）海外全资子公司
Dr.Peng Holding Hong Kong Limited（以下简称“鹏博士香港”）拟以现金 9,000
万美元收购 PLD Holdings Limited（以下简称“PLD”）93%股权。
    （二）审议程序
    上述对外投资事项，已经公司第十届董事会第三十四次会议审议批准。根据
《公司章程》，本次对外投资事项未达到公司股东大会决策条件，无需提交公司
股东大会进行审议。
    （三）本次交易不属于关联交易，亦不属于重大资产重组事项。


    二、转让方基本情况
    转让方一：

                                    1
    名称：中国文化硅谷有限公司（China culture silicon valley limited，以下简称
“CCSV”）
    企业性质：私人公司
    注册地：香港
    主要办公地点：香港
    主营业务：投资
    转让 PLD 股权比例：83%。本次交易完成后，CCSV 不再持有 PLD 股权。
    转让方二：
    名称：STEM Technologies Limited（以下简称“STEM”）
    企业性质：私人公司
    注册地：开曼群岛
    主要办公地点：美国
    主营业务：通讯服务
    转让 PLD 股权比例：10%。本次交易完成后，STEM 仍持有 PLD 7%股权。


    三、投资标的情况
    （一）投资标的基本情况
    标的企业名称：PLD Holdings Limited
    企业性质：私营企业
    注册地：英属维尔京群岛
    主要办公地点：香港
    主营业务：通讯服务


    （二）标的公司业务基本情况
    PLD 正与国际知名互联网公司合作构建跨太平洋的海缆系统（其中 PLD 拥
有 96T 的容量），并有机会延伸至韩国及/或日本，以及亚洲其他地区。该海底
光缆是第一条直接连接中国香港和美国洛杉矶的海底光缆，运用最先进的 C+L
波段传输技术，用以向客户提供技术更先进、质量更稳定、价格更低廉、服务品
质更好的通信服务。



                                      2
    截至目前，该海缆生产已完成近 80%，预计于 2018 年第四季度建设完工，
建设完成后，将极大提升亚美间通信服务品质。


    （三）投资标的财务情况
                                                              单位：港币百万元
                                         2017 年 9 月 30 日
           项目
                                           （未经审计）
       资产总计                                                       1,140.8
       负债总计                                                           775
     所有者权益                                                         365.8
       营业收入                                                             0
         净利润                                                         -28.3


    （四）估值依据
    此次收购标的公司之估值主要依据为调整历史成本法，即考虑所有工程项
目之历史投入成本及摊销折旧，并因承担其未来工程相关义务需持续投入资
金，且目前资产与净值差异大等相关因素而进行调整。
    标的公司建设项目已由第三方知名专业机构进行评估，项目建设已经相关
国家和地区主管部门审批。


    四、对外投资合同的主要内容
    鹏博士香港分别与转让方 CCSV 及 STEM 签署的《SECURITIES PURCHASE
AGREEMENT》主要约定了如下条款：
    1、购买及对价：鹏博士香港向 CCSV 收购 PLD 83%股权，收购价格为 8,000
万美元，向 STEM 收购 PLD10%股权，收购价格为 1,000 万美元；
    2、交割：待交割条件达成后（包括公司董事会审议批准）一次付清全部转
让价款。
    上述对外投资事项的美元资金来源，全部为公司境外公开发行美元债所募集
资金。鹏博士香港已于 2017 年 6 月 1 日完成在境外发行总额 5 亿美元的债券。
（详见公司于 2017 年 6 月 2 日刊登的《关于境外发行美元债券完成情况的公告》，
公告编号：临 2017-048）。



                                     3
    五、对外投资对上市公司的影响
    上述收购事项及海缆系统建设完成后，可强化公司于宽频市场的地位，强化
国际竞争能力，带入新服务收入并取得良好的投资回报，同时建立与世界最高等
级厂商的合作关系，有利于公司未来发展。


    六、对外投资的风险分析
    1、本次对外投资是公司在境外开展业务，尽管公司已对当地法律环境、市
场人文情况有所研究和了解，并聘请了经验丰富的全球化的中介机构提供专业服
务与支持，但仍存在因投资环境差异而导致的投资或经营风险。
    2、未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存
在发生变化的可能，对项目的影响较为复杂，存在不能达到原计划及预测目标的
风险。
    3、海缆系统建设为综合工程，工作内容多而复杂，在工程建设过程中可能
会遇到意外情况，使得工程不能如期完工而延误工期，从而不能及时向客户提供
数据基地服务。据此，公司在工程建设上将选用优秀的设计、建设、施工人员，
运用科学的项目管理方法，保证项目按时完工；并通过与建设单位签订合同，有
效降低部分风险。


    公司将及时披露有关进展情况，提请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                         鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                                     董事会
                                               2017 年 11 月 16 日




                                   4