证券代码：600804            证券简称：鹏博士          编号：临 2020-026
债券代码：143143            债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606            债券简称：18 鹏博债



                 鹏博士电信传媒集团股份有限公司
          关于“18 鹏博债”票面利率不调整的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    本期债券票面利率：7.00%

    本期债券利率是否调整：不调整




    根据《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说
明书（面向合格投资者）》中设定的发行人调整票面利率选择权：鹏博士电信传
媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）有权决定在本期债券（债
券简称：18 鹏博债，债券代码：143606）存续期的第 2 年末调整本期债券后 3
年的票面利率和第 4 年末调整后 1 年的票面利率。根据目前的市场情况，公司决
定不调整“18 鹏博债”存续期后 2 年的票面利率，即“18 鹏博债”的未被回售
部分在债券存续期后 3 年票面利率仍维持 7.00%不变。

    为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

    1、债券名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公
开发行公司债券。
    2、债券简称：18 鹏博债

    3、债券代码：143606

    4、发行人：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

    5、发行金额：人民币 10 亿元。

    6、票面金额及发行价格：本次债券面值为 100 元，按面值平价发行。

    7、债券期限：本次债券的期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整
票面利率选择权及投资者回售选择权。

    8、债券利率或其确定方式：发行人和主承销商长城证券股份有限公司在网
下向合格投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分
协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 7.00%。

    9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 2
年末调整本期债券后 3 年的票面利率和第 4 年末调整后 1 年的票面利率；发行人
将于本期债券第 2 个计息年度付息日和第 4 个计息年度付息日前的第 20 个交易
日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利
率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

    10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将
持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，若债券持有人未做登记，则视为
继续持有本期债券并接受上述调整。自发行人发出关于是否调整本期债券票面利
率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回
售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交
易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接
受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

    11、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。

    12、起息日：2018 年 4 月 25 日。
    13、付息日：本次债券存续期间，付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月
25 日。若投资者在本次债券第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分的本次债
券的付息日为自 2019 年至 2020 年间每年的 4 月 25 日；若投资者在本次债券第
4 年末行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的付息日为自 2019 年至 2022
年间每年的 4 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日延后至其后的第 1 个交易日；
每次付息款项不另计利息）。

    14、发行方式：面向合格投资者公开发行。

    15、担保情况：本次公开发行公司债券采取无担保方式发行。

    16、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，本次债券信用等级为
AA，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望稳定。

    17、上市地点：上海证券交易所




二、票面利率调整情况

    本期债券在存续期内前 2 年（2018 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 25 日）票面
年利率为 7.00%。在本期债券存续期的第 2 年末，根据目前市场情况，公司决定
不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期第 3-4 年（2020 年 4 月 25 日至
2022 年 4 月 25 日）本期债券票面利率为 7.00%。




三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

法定代表人：杨学平

联系人：祝莎莎

联系地址：北京市东城区和平里东街 11 号雍和航星科技园 5 号楼 3 层

联系电话：010-52206887
2、主承销商、债券受托管理人：长城证券股份有限公司

法定代表人：曹宏

联系人：徐建文

联系地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

联系电话：0755-23934048

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人：徐瑛

联系地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系电话：021-68870114



    特此公告！




                                        鹏博士电信传媒集团股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2020 年 3 月 27 日