江苏悦达投资股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会议程


会议方式：现场召开结合网络投票

现场会议时间：2018 年 8 月 29 日 15:00

   网络投票起止时间：自 2018 年 8 月 28 日 15:00
                     至 2018 年 8 月 29 日 15:00
现场会议地点：公司总部 13 楼会议室

会议议程：

    一、审议《关于转让部分可供出售金融资产的议案》

    二、出席会议的各位股东对上述议案审议并进行现场书面表决

(各位股东填写表决票，工作人员收回表决票)

    三、统计现场表决票（含委托表决）和网络表决票

    四、监票人宣读表决结果

    五、律师宣读法律意见书

    六、主持人宣读本次股东大会决议




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        关于转让部分可供出售金融资产的议案

    一、 交易概述

    本公司拟将持有的华泰保险集团股份有限公司 5,000 万股股份

转让给安达百慕大保险公司，转让价格为 44,750 万元（人民币）。安

达百慕大保险公司为安达保险集团公司全资子公司。本次资产转让经

公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。本次交易须提交公司股

东大会审议。

    二、 交易对方基本情况

    CHUBB BERMUDA INSURANCE LTD.（安达百慕大保险公司）为安达

保险集团公司全资子公司。安达百慕大保险公司提供超额意外保险、

职业责任保险、财产保险等一系列保险产品，为大型企业客户提供广

泛而充分的保险保障，满足他们的需求。安达百慕大保险公司服务的

客户主要为财富 1000 强公司，安达百慕大保险公司已有 30 多年的承

保和理赔经验。

    安达保险集团是全球最大的上市财产及责任保险公司，在 54 个

国家和地区设有分支机构。安达向各类客户提供商业和个人财产责任

保险、个人意外和补充健康保险、再保险以及人身保险和服务。2017

年，安达保险集团总保费收入 364 亿美元，净利润 39 亿美元。截至

2017 年 12 月 31 日，安达保险集团资本总额 640 亿美元，总资产 1670

亿美元，净资产 512 亿美元。2018 年，安达在财富全球 500 强中排

名第 366 位。
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    三、 交易标的基本情况

    1、公司名称：华泰保险集团股份有限公司

    2、注册地：北京市

    3、法定代表人：王梓木

    4、注册资本：40.22 亿元

    5、企业类型：股份有限责任公司

    6、经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各

种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允

许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。

    7、财务情况：

    截止 2017 年 12 月 31 日，华泰保险集团股份有限公司总资产

423 亿，归属于母公司的股东权益 129 亿，2017 年实现归属于母公

司股东净利润 6.9 亿元。

    中联资产评估集团有限公司对标的出具了资产评估报告（中联

评报字[2018]第 1127 号），评估基准日 2017 年 12 月 31 日，评估

结论如下：

    华泰保险集团股份有限公司在评估基准日归属于母公司净资产

账面价值为 1,292,447.45 万元，评估值为 2,346,689.75 万元，评估

增值 1,054,242.30 万元，增值率为 81.57%。江苏悦达投资股份有限

公司持有华泰保险 1.2433%股权的评估价值为 29,175.43 万元。

    四、 本次交易的定价
    双方本着自愿、公平原则，以评估价格为基础，协商确定交易
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价格为 44,750 万元（人民币）。
    五、 协议主要内容
    甲方：本公司 乙方：安达百慕大保险公司
    1、股份转让价格。甲乙双方一致同意，本协议项下标的股份的
转让价格为人民币（大写）肆亿肆仟柒佰伍拾万（小写：
447,500,000 元）。
    2、支付方式及时间。转让价款分两次支付，其中人民币（大
写）贰亿贰仟叁佰柒拾伍万（小写：223,750,000 元）等值的外币
于协议生效日或甲方告知日后五个工作日之内完成前述支付。剩余
转让价款人民币（大写）贰亿贰仟叁佰柒拾伍万（小写：
223,750,000 元）等值的外币于乙方收到银保监会对标的股份由甲
方转让至乙方予以批准或备案之日或 2018 年 12 月 20 日（以两者中
较早的日期为准）之后五个工作日内完成该等支付。
    六、 本次交易的目的及对上市公司的影响
    根据公司整体发展战略安排，本次出售资产有利于提高资产使用

效率。本公司持有的华泰保险集团股份有限公司 5,000 万股股份成本

为 10,520 万元，本次转让公司可以产生约 34,230 万元投资收益，具

体影响金额以经审计的会计报表披露数为准。

    七、 风险提示
    本次交易尚需经公司股东大会和银保监会批准或备案，存在不确

定性。



    以上议案，请各位股东审议。




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