证券代码：600811           证券简称：东方集团            公告编号：临 2019-055
债券代码：155175           债券简称：19 东方 01

                        东方集团股份有限公司
                   关于申请注册发行中期票据的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为满足公司经营发展资金需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债
务融资工具管理办法》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行规模不超过人民币 30 亿元（含）的中期票据，具体内容如下：
    一、发行方案主要内容
    1、注册发行规模：不超过人民币 30 亿元（含），根据公司实际资金需求可分期注
册、发行，具体发行规模将以公司在中国银行间交易商协会注册的金额为准。
    2、发行期限：不超过 3 年（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场
情况确定。
    3、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。
    4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除
外）。
    5、资金用途：根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借
款及到期债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。
    6、发行时间：根据公司的实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会批准的注
册有效期内一次性或分期发行。
    7、承销方式：余额包销。
    8、还款来源：营业收入、自有资金及其他资金来源。
    9、决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在
本次中期票据的注册发行及存续期内持续有效。
    二、提请股东大会授权事项
    为顺利完成中期票据注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会



                                      1
及管理层具体办理本次注册发行中期票据的有关事宜，包括但不限于：
    1、确定中期票据的具体发行方案，以及修订、调整中期票据发行方案的发行条款，
包括发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式等与发行
条款有关的一切事宜。
    2、聘请中介机构办理中期票据注册、发行申报事宜。
    3、签署与注册、发行中期票据相关的必要文件。
    4、及时履行信息披露义务。
    5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项。
    6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    三、相关审批程序
    2019 年 5 月 23 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于申
请注册发行中期票据的议案》，本议案尚须提交公司股东大会审议。
    特此公告。



                                                  东方集团股份有限公司董事会
                                                            2019 年 5 月 24 日




                                     2