股票简称：隧道股份          股票代码：600820       公告编号：临2018-011



                     上海隧道工程股份有限公司
             2018年公开发行公司债券（第一期）
                           票面利率公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海隧道工程股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过30亿元
公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1552号文”核准。其
中上海隧道工程股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本
期债券”）的基础发行规模5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。

    本期债券为3年期固定利率债券。发行人和主承销商于2018年5月10日在网下
向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发
行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为4.80%。

    特此公告。


   （以下无正文）
（此页无正文，为《上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第
一期）票面利率公告》之盖章页）




                                             上海隧道工程股份有限公司


                                                       年    月    日
（此页无正文，为《上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第
一期）票面利率公告》之盖章页）




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                       年    月    日
（此页无正文，为《上海隧道工程股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第
一期）票面利率公告》之盖章页）




                                             国泰君安证券股份有限公司


                                                       年    月    日