中信建投证券股份有限公司
              关于上海隧道工程股份有限公司
                  2018 年公开发行公司债券
              重大事项受托管理事务临时报告



    中 信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为上海
隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2018 年公开发
行公司债券（第一期）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持
续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与
交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期
债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

    截至 2018 年 8 月 31 日，公司借款余额（含发行债券）为人民币 180.59
亿元，较 2017 年末借款余额 133.70 亿元增加 46.89 亿元。上述新增借款
主要系新增银行贷款及公司债券。公司当年累计新增借款占 2017 年末经
审计净资产 200.95 亿元的比重为 23.33%。上述财务数据为合并口径，除
2017 年末财务数据外，均未经审计。

    截至本报告出具日，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。

    中信建投证券作为受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为
准则》第十一条、第十七条规定出具本报告，并就发行人当年累计新增借
款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应
对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建
投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任
何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

    （以下无正文）


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