证券代码：600823                                      股票简称：世茂股份

债券代码：143308                                      债券简称：17 世茂 G2




              上海世茂股份有限公司公开发行
       2017 年公司债券（第二期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2416 号”文核准，上海世茂股
份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 80 亿元的公司债券，
采用分期发行方式，其中第四期（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民
币 10 亿元（含 10 亿元），可超额配售不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

    根据《上海世茂股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）发行公
告》，基础发行规模为人民币 10 亿元（含 10 亿元），可超额配售不超过人民币
10 亿元（含 10 亿元），发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交
易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。

    本期债券为 3 年期品种。

    本期债券发行工作已于 2017 年 9 月 21 日结束，实际发行规模 10 亿元，最
终票面利率为 5.15%。

    特此公告。
（此页无正文，为《上海世茂股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）
发行结果公告》之盖章页）




                                                   上海世茂股份有限公司


                                                          年    月   日
（此页无正文，为《上海世茂股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）
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                                               中国国际金融股份有限公司


                                                          年    月   日