证券代码：600823         证券简称：世茂股份         公告编号：临2019-030
债券代码：136528         债券简称：16世茂G2
债券代码：143165         债券简称：17世茂G1
债券代码：143308         债券简称：17世茂G2
债券代码：143332         债券简称：17世茂G3
债券代码：155142         债券简称：19世茂G1
债券代码：155254         债券简称：19世茂G2



                    上海世茂股份有限公司
公开发行 2019 年公司债券（第三期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2143 号”文核准，上海世茂股
份有限公司（以下简称“公司”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民
币 35 亿元（含 35 亿元）公司债券，采用分期发行方式。
    公司本次公开发行 2019 年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”），发
行规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。本期债券发行价格 100 元/张，债券
为 3 年期品种。本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关
管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。
    本期债券发行工作已于 2019 年 5 月 22 日结束，实际发行规模为人民币 5
亿元，最终票面利率为 4.15%；本期债券募集资金已于 2019 年 5 月 22 日全部到
账。


       特此公告。


                                                    上海世茂股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2019 年 5 月 24 日