广电网络：公开发行可转换公司债券发行结果公告2018-07-03
证券简称：广电网络 证券代码：600831 公告编号：临2018-036号
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司（以下简称“广电网络”或“发行人”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“广电转债”或“可转债”）已获得中国证券
监督管理委员会证监许可[2018]41 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为
“广电转债”，债券代码为“110044”。
本次发行的可转债规模为 8.00 亿元，向发行人在股权登记日（2018 年 6 月
26 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易
所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行发行。若认
购不足 80,000.00 万元的部分则由主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 6 月 27 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原有限售条件股东 - -
原无限售条件股东 84,108 84,108,000
合计 84,108 84,108,000
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二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2018 年 6 月 29 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：
类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手） 放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者 586,347 586,347,000 127,476 127,476,000
三、本次可转债网下认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 的网下
认购缴款工作已于 2018 年 6 月 29 日（T+2 日）结束。
主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了
统计，结果如下：
类别 认购数量（手） 认购金额（元） 无效申购数量（手） 无效申购金额（元）
网下机构投资者 2,069 2,069,000 0 0
本次网下申购资金经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行
经德恒律师事务所律师现场见证。
四、主承销商包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，
主承销商包销数量为 127,476 手，包销金额为 127,476,000 元，包销比例为
15.9345%。
2018 年 7 月 3 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣
除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记
申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
五、主承销商联系方式
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
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办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
电 话：010-65608420
联 系 人：资本市场部
发行人：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2018 年 7 月 3 日
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