证券代码：600837               证券简称：海通证券           公告编号：2019-027


                      海通证券股份有限公司

                  关于股东权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     公司股东上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛集团”）拟认
购本公司非公开发行 A 股股票，本次交易完成后，上海国盛集团及其全资子公司
上海国盛集团资产有限公司合计持有公司股份的比例预计将超过 5%。
     本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
     本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。


    一、本次权益变动基本情况
    根据海通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“海通证券”）2019 年 4
月 25 日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司非公开发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》，上海国盛集团同意认购公司本次非公开发行的
股份，认购金额为 100 亿元。该方案尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会
审核后方可实施。
    上海国盛集团本次增持，表明对上市公司未来持续稳定发展的信心及对上市
公司价值的认可，上海国盛集团的基本状况：

        名称          上海国盛（集团）有限公司
        住所          上海市长宁区幸福路 137 号 3 幢 1 楼
      注册资本        2,006,600.00 万元
     法定代表人       寿伟光
      企业类型        有限责任公司(国有独资)
      成立日期        2007 年 9 月 26 日

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                    开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产
     经营范围       业研究，社会经济咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
                    后方可开展经营活动】
    本次权益变动前，上海国盛集团持有海通证券 A 股 81,239,059 股，持有 H
股 228,606,400 股，全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有海通证券 A 股
238,382,008 股，合计占海通证券总股本的 4.77%。
    假设本次发行股数按最大发行数量即 1,618,426,236 股、募资总额按 200
亿元来计算，发行完成后海通证券股本总额为 13,120,126,236 股，上海国盛集
团及其子公司持有海通证券共计 1,357,440,585 股，占海通证券发行后总股本的
10.35%。


    二、所涉及后续事项
    本次权益变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生化。关于本次权益
变动的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
香港联交所网站（www.hkexnews.hk）的《详式权益变动报告书》。


    特此公告。




                                                      海通证券股份有限公司
                                                           2019 年 4 月 26 日




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