证券代码：600837            证券简称：海通证券             公告编号：2019-032

                   海通证券股份有限公司关于
本公司分拆下属公司海通恒信国际租赁股份有限公司
             境外上市提交聆讯后资料集的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2017 年 3 月 29 日，海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”） 召开
第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于海通恒信国际租赁有限公司境
外上市方案的议案》、《关于在海通恒信国际租赁有限公司上市后维持本公司独立
上市地位承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办
理与海通恒信国际租赁有限公司境外上市有关事宜的议案》等议案。本公司拟分
拆下属子公司海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信”）于香港联合
交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“建议分拆上
市”）。2017 年 6 月 6 日，该事项经本公司 2016 年度股东大会审议通过。2019
年 2 月 21 日，中国证监会印发《关于核准海通恒信国际租赁股份有限公司发行
境外上市外资股的批复》（证监许可[2019]230 号）。相关建议分拆上市具体内容
可参见本公司于 2017 年 3 月 30 日、2017 年 6 月 7 日、2017 年 6 月 28 日、2018
年 3 月 1 日、2018 年 9 月 22 日、2019 年 2 月 23 日、2019 年 3 月 26 日及 2019
年 4 月 13 日发布的公告。
    海通恒信已于 2019 年 5 月 6 日就建议分拆上市向香港联交所提交载有海通
恒信若干业务及财务资料的聆讯后资料集（以下简称“聆讯后资料集”），以供
香港联交所网站刊登。聆讯后资料集可于香港联交所网站 www.hkexnews.hk 查阅
及下载。
    聆讯后资料集载有（其中包括）有关海通恒信的若干业务及财务资料。本公
司股东及潜在投资者应注意，聆讯后资料集为草拟本，所载资料并不完整，并可
能作出重大变动。本公司概不就聆讯后资料集承担任何义务或责任。
    就全球发售而言，海通恒信 H 股股份之价格可能根据香港法例第 571W 章
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《证券及期货（稳定价格）规则》予以稳定。有关任何拟进行的稳定价格活动及
香港法例第 571 章《证券及期货（稳定价格）规则》对该活动的规管详情将载
于海通恒信招股章程内。
    本公司董事会谨此强调，建议分拆上市能否进行取决于（其中包括）香港联
交所的批准、本公司董事会及海通恒信董事会就是否进行建议分拆上市（取决于
市场状况及定价）的最终决定。
    本公司股东及潜在投资者务请注意，本公司概不保证建议分拆上市会否进行，
亦不能保证将于何时进行。如果建议分拆上市因任何原因未能进行，则优先发售
亦不会进行。如果建议分拆上市得以进行，全球发售（包括优先发售）的时间表
将载列于招股章程及本公司将进一步刊发的公告。本公司股东及潜在投资者于买
卖或投资本公司股份时务请审慎行事。任何人士如对其本身之状况或应采取之任
何行动有任何疑问，敬请咨询其专业顾问。
    本公司将按照相关法律法规的要求，就建议分拆上市的后续进展及时履行信
息披露义务。


    特此公告。




                                                 海通证券股份有限公司
                                                       2019 年 5 月 6 日




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