上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码：A600845 B900926      股票简称：宝信软件 宝信 B    编号：临 2018-040
  转债代码：110039               转债简称：宝信转债
  转股代码：190039               转股简称：宝信转股


                        上海宝信软件股份有限公司
           关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●转股情况：截至 2018 年 7 月 3 日，累计已有人民币 1,472,919,000 元宝信转债转
为公司 A 股，累计转股股数为 80,971,750 股，占宝信转债转股前公司已发行股份总额
的 10.24%。
    ●未转股可转债情况：截至 2018 年 7 月 3 日，尚未转股的宝信转债金额为人民币
127,081,000 元，占宝信转债发行总量的比例为 7.94%。
    ●风险提示：因宝信转债触发赎回条款，公司已分别于 2018 年 6 月 15 日披露了《关
于可转换公司债券赎回的公告》，分别于 2018 年 6 月 19 日、2018 年 6 月 20 日、2018
年 6 月 26 日、2018 年 6 月 27 日、2018 年 7 月 3 日和 2018 年 7 月 4 日披露了《关于可
转换公司债券赎回的提示性公告》，将对赎回登记日（2018 年 7 月 6 日）登记在册的宝
信转债以人民币 100.190 元/张（债券面值加当期应计利息，税前）的价格全部赎回，赎
回登记日次一交易日（2018 年 7 月 9 日）起，宝信转债将停止交易和转股。
    本次提前赎回完成后，宝信转债将在上海证券交易所摘牌。公司郑重提醒目前仍持
有宝信转债的投资者，请认真阅读《关于可转换公司债券赎回的公告》和后续提示性公
告，避免造成不必要的损失。



     一、宝信转债的发行上市概况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707 号）核准，上海宝信

软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 17 日公开发行了


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1,600 万张 A 股可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为

人民币 16 亿元，期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2017]437 号文同意，公司 16 亿元

可转换公司债券于 2017 年 12 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券

简称“宝信转债”，债券代码“110039”。

    根据有关规定和《上海宝信软件股份有限公司公开发行 A 股可转换公

司债券募集说明书（简称“《募集说明书》”）的约定，宝信转债自 2018

年 5 月 23 日起可转换为公司 A 股，目前转股价格为 18.19 元/股。



    二、宝信转债本次转股情况

    （一）2018 年 5 月 23 日至 2018 年 6 月 30 日，期间内宝信转债转股的

金额为 1,351,385,000 元，因转股形成的股份数量为 74,290,508 股，转股

后公司总股本为 865,309,680 股。

    （二）本次宝信转债转股期间为 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 7 月 3 日，

本 期 间 内 宝 信 转 债 转 股 的 金 额 为 121,534,000 元 ， 累 计 转 股 金 额 为

1,472,919,000 元， 因转股形 成的股 份数量 为 6,681,242 股，累 计为

80,971,750 股，占宝信转债转股前公司已发行股份总额（791,019,172 股）

的比例为 10.24%。

    截至 2018 年 7 月 3 日，尚未转股的宝信转债金额为人民币 127,081,000

元，占宝信转债发行总量的比例为 7.94%。



    三、股本变动情况



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           本次变动前股份                     本 次 变 动 后 股 占本次变动后
                              占本次变动前
股份类别   总数（股）（2018                   份数（股）（2018 总 股 本 比 例
                              总股本比例(%)
           年 6 月 30 日）                    年 7 月 3 日）    (%)
A股               636,509,680           73.56      643,190,922          73.76
B股               228,800,000           26.44      228,800,000          26.24
总股本            865,309,680             100      871,990,922            100


  四、其他

  联系部门：公司董事会秘书室

  联系电话：021-20378893

  联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号

  邮政编码：201203

  特此公告。

                                                 上海宝信软件股份有限公司

                                                        董    事     会

                                                        2018 年 7 月 5 日




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