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重庆万里新能源股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
彻
天 健 会 计 师 事 务 所
Pan-China Certi们 ed Pub"c Accountants
录
一 、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 …………………………第 1-2页
二 、关于募集 资金年度存放 与使 用情况 的专项报告 ……………… 第 3-12页
勿 物
本 报 告 防 伪 编 码
辜 天 健 会 计 师 事 务 所 IO8899946549号 ,请
Pan-China CertiⅡ ed Public AcCountants 登陆
、V、WCqkpa o鸭 ∞ 查询
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审 〔⒛ 19)⒏ 125号
重 庆 万里新 能源股份有 限公司全体股 东 :
我们鉴证 了后 附的重庆 万 里新 能源股份有 限公司 (以 下简称 万里股份 公司 )
董事会编制 的 ⒛ 18年 度 《关于募集 资金年度存放 与使用情 况 的专项报 告 》。
-、 对报 告使 用者 和使 用 目的的限定
本 鉴证报 告仅 供 万里股 份 公 司年 度报 告披 露 时使 用 ,不 得 用 作任 何其 他 目
的 。我们 同意将 本鉴 证 报 告作为万里股份 公司年度报 告 的必备文件 ,随 同其他文
件 一 起报送 并对 外披露 。
二 、董 事会 的责任
万里股份公司董事会 的责任是提供真实 、合法 、完整的相关资料 ,按 照 《上
海证券交易所上市公司募集 资金管理办法 ⑿013年 修订)》 及相关格式指 引编制
《关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》,并 保 证 其 内容真实 、准确 、
完整 ,不 存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。
三 、注册会计师的责任
我们 的责任是在实施 鉴证工作 的基础上对 万里股份公司董事会编制 的上 述
报告独 立地 提 出鉴证结论 。
四、工作概述
我们按照 中国注册会计师执业准则的规定 执行 了鉴证业 务 。中国注册会计师
第 1页 共 12页
圯址 :杭 州布汪忄 区钱汪路 13弼 夸华润人澶 8座
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执 业 准则要求我们计划和实施鉴证工作 ,以 对鉴证对象信息是否不存在重 大错报
获取合理保证 。在鉴证过程 中 ,我 们实施 了包括核查会计记录等我们认为必要 的
程序 。我们相信 ,我 们 的鉴证 工 作为发表葸见提供 了合理 的基础 。
五 、鉴证结 论
我们认为 ,万 里股份公司董事 会编制 的 ⒛ 18年 度 《关于募集资金年度存放
与使用情况 的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法 (2013
年修订 )》 及相关格式指 引的规定 ,如 实反映 了万里股份公司募集资金 ⒛ 18年 度
实际存放与使用情况 。
天健会 i 合伙 ) 中国注册会计师 :
巛 由舀 中国注册会计师 :
娜
1fO001581220
二 ○一 九年 四月十六 日
第 2页 共 12页
重庆万里新能源股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
上海证 券交 易所 :
现根据贵所 印发 的 《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法 Ω013年 修订 )》 及相
关格式指 引的规定 ,将 本公司 ⒛ 18年 度募集资金存放与使用情况专项说 明如下 。
-、 旁集资金基本佶况
(一 )实 际募集资金金额和资金到账时间
经 中国证券监督管理委 员会证监许可 (⒛ 13)976号 文核准 ,并 经贵所 同意 ,本 公司 由
主承销商 国海证券股份有限公司采用投 资者竞价方式 ,向 特 定对 象非公开发行人 民币普通股
(A股 )股 票 6,357.泓 万股 ,发 行价为每股人 民币 11,01元 ,共 计募集资金 sg9,∞ 8,184.00
元 ,坐 扣承销和保荐 费用 30,000,000.00元 后 的募集 资金为 669,998,184.00元 ,已 由主承
销商 国海证券股份有限公司于 ⒛ 13年 9月 25日 汇入本公司募集 资金监管账户 。另减除 申报
会 计师 费 、律师 费 、信 息披 露及 结算 登记 等 与发 行杈 益性证 券 直 接相 关 的新增 外部 费用
2,139,358.75元 后 ,公 司本次募集 资金净额为 GG7,858,825.25元 。上 述募集资金到位情况
业经天健会计师事 务所 (特 殊普通合伙 )验 证 ,并 由其 出具 《验 资报 告》(天 健验 (⒛ 13)
8-21号 )。
(二 )募 集 资金使用和结余情况
本公司以前年度 已使用募集 资金 69,850.留 万元 ,其 中募集 资金投入 V,150,狎 万元 ,
用 闲置募集资金暂时补充流动资金净额 17,700.00万 元 ,以 前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等 的净额为 3,164.10万 元 ;⒛ 18年 度实际使用募集资金 101.77万 元 ,其 中募
集资金投入 1,384.86万 元 ,归 还用 闲置募集资金暂时补充流动资金净额 17,700。 OO万 元 ,
用结余募集资金永久补充公司流动资金 16,416,91万 元 ;⒛ 18年 度收到的银行存款利 息扣
除银行手续费等的净额为 2.26万 元 ;累 计 己使用募集 资金 ∞ ,952.24万 元 ,其 中募集 资金
投入 53,535.33万 元 ,用 结余募集 资金永久补充公司流动 资金 16,钅 16,91万 元 9累 计收到
的银行存款利息扣除银行手续 费等 的诤额为 3,166.sG万 元 。
第 3页 共 12页
⒛ 18年 8月 23日 ,本 公司第八届董事会 第 二 十 四次会议及 第八届监事会第 二 十 四次会
议 ,审 议通过 了 《关于终 止 募集资金投资项 目并将结余募集资金用于永久 补充流动资金 的议
案 》。公司终止募集资金 投资项 日并将结余募集资金 16,⒋ 6.91万 元用于永久补充公司流动
资金 。
截至 ⒛ 18年 12月 31日 ,募 集资金余额为 0。 OO万 元 (包 括 累计收到的银行存款利 息扣
除银行手续费等 的净额 )。
二 、奔集资金管理情况
(一 )募 集资金管理情况
为 了规范募集 资金 的管理和使用 ,提 高资金使用效率和效益 ,保 护投资者权益 ,本 公司
按照 《中华人 民共和 国公司法 》、《中华人 民共和 国证券法 》、《上海证 券交易所股票上市规则》
及 上海证券交 易所上市公司募集 资金管理办法 @013年 修订 )》 等有关法律 、法 规和规范
性文件 的规定 ,结 合公司实际情况 ,制 定 了 《重庆万里新能源股 份有限公司募集资金管理办
法 》(以 下简称 《管理办法 》)。 根据 《管理办法》,本 公司对募集资金实行专户存储 ,在 银行
设 立 募集资金专户 ,并 连 同保荐机构 国海证券股份有 限公司于 ⒛ 13年 10月 17日 分别与 中
国建设银行股份有 限公司重庆大渡 口支行 、重庆 巴南浦发村镇银行股份有限公司 、成都银行
股份有限公司重庆分行签订 了 《募集资金 三 方监管协议 》,并 于 2017年 2月 16日 与兴业
银行股份有限公司重庆分行和 国海证券股份有 限公司签署 了《募集资金专户存储 三 方监管协
议》。公司于 ⒛ 18年 1月 10日 召开的第八届董事会第 二 十九次会议审议通过 了 《关于变更
持续督导保荐机构 的议案》 ,公 司聘请开源证券股份有 限公司担任持续督导保荐机构 。⒛ 18
年 2月 6日 ,公 司分别与成都银行股份有限公司重庆渝 中支行 、中国建设银行股份有 限公司
重庆大渡 口支行 、重庆 巴南浦发村镇银行股份有 限公司 、兴业银 行股份有限公司重庆分行和
开源证券股份有 限公司签署 了 《募集资金专户存储 三 。三 方监管协议 明确 了各
方 的权利和义务 ,与 上海证 券交 易所 三 方监管协议范本不存在重大差异 ,本 公司在使用募集
资金时 己经 严格遵照履行 。⒛ 18年 8月 23日 ,本 公司第八届董事会第三十 四次会议及第八
届监事会第 二十 四次会议 ,审 议通过 了 《关于终 止募集 资金投资项 目并将结余募集资金用于
永久补充流动资金 的议案》 。本公司于 ⒛ 18年 9月 将 结余募集资金 16,⒋ 6.91万 元用于永
久补充公司流动资金 ,并 将 原有 4个 募集资金专户销户 。
(二 )募 集 资金专户存储情况
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截 至 ⒛ 18年 12月 31日 ,本 公司原有 4个 募集 资金专户 已全部销户 ,原 募集 资金专户
情况 如下 :
单位 :人 民币元
开户银行 银行账 号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司重庆大渡 口支行 50001103600050213596 己销 户
成都银行股份有 限公 司重庆分行 1211300000237860 己销户
重庆 巴南浦发村镇银行股份有 限公司 15010155200000363 已销户
兴业银行股份有 限公司重庆分行 3茌 6010100100668058 已销户
三 、本年皮奏集资金的实际使用情况
(一 )募 集 资金使用情况对 照表
募集资金使用情况对 照表详见本报告附件 1。
(二 )募 集资金投资项 目出现异常情况 的说 明
年产 200万 只汽车用铅酸弱混合动力 电池项 目因汽车用铅酸弱混合动力 电池在我 国尚
处于起步阶段 ,混 合动力汽车产 品及销量还较小 ,而 该类产 品的产销取决于未来 混合动力汽
车 的发展速度 ,公 司本着审慎性原则 ,适 度放缓 了该项 目的投资节奏 ,导 致该项 目稍滞后于
投资计划 ,⒛ 14年 刁 016年 该项 目无投入 。zO16年 11月 、⒛ 17年 5份 月变更募集资金投资
项 目,详 见四 、变更募集资金投资项 目的资金使用情况 。
(三 )募 集资金投资项 目无法单独核算效 益 的情况说 明
本公司年产 300万 只汽车起动型免维护 蓄 电池项 目部分资产转 固 ,因 该项 目系对原有生
产线 的技术更新改造及新建 生产线 的产 能扩 张 ,新 购入 的部分设备如生产检测设备与 原有生
产线优化组合配置使用生产 ;该 项 目生产 出来 的产 品系半成 品生极板 ,而 蓄 电池生产主要分
为 三 个阶段 :生 极板制造 、装配 、后处理 ,不 能单独计算各个阶段 的收益 ,故 无法单独核算
其项 目效益 。
四 、变更旁集资金投资项 目的资金使用悄况
(一 )变 更募集资金投资项 目情况表
变更募集资金投资项 目情况表详见本报 告附件 2。
(二 )募 集资金投资项 目对外转 让或置换情况说明
1.根 据公司于 ⒛ 16年 11月 30日 召开 的第八届董事会第十八次会议 决议 ,本 公司 :(1)
第 5页 共 12页
“ ”
将原计划投入 年产 ⒛ 0万 只汽车用铅酸弱混合动力 电池项 目 的 4,000万 元募集资金调整
“ ” “
为 年产 300万 只汽车起动型免维护 蓄 电池项 目 ;(2)将 原计划投入 年产 ⒛ 0万 只汽车
” “
用铅酸弱混合动力 电池项 目 的 6,000.00万 元募集资金用于投资新建 年产 600万 套塑料
” “
槽盖项 目 ,为 公司的汽车 电池及动力 电池项 目配套 。公司于 ⒛ 17年 1月 19日 由 年产 ⒛ 0
”
万 只 汽 车 用 铅 酸 弱 混 合 动 力 电池 项 目 专户 成都银行股份有 限公司重庆分行
“ ”
121130O000237860账 户划转 4,OO0。 0O万 元至 年产 3O0万 只汽车起动型免维护 蓄 电池项 目
专户重庆 巴南浦发村镇银行股份有 限公司 15010155⒛ 00OO3G3账 户 ;于 ⒛ 17年 2月 16日 由
“
年产 200万 只汽车用铅酸弱混合动 力 电池项 目”专户成都银行股份有 限公司重庆分行
“ ”
12113000002378GO账 户划转 6,O00.O0万 元 至 年产 GO0万 套塑料槽盖项 目 专户兴 业银行
重庆分行 ⒊ GO10100100668058账 户 。
2.根 据公司于 ⒛ 17年 5月 16日 召开 的第八届董事会第 二 十 二 次会议及 ⒛ 17年 6月 1
“
日召开 的 ⒛ 17年 第 二 次临时股东大会决议 ,公 司将原计划投入 年产 1,500万 只 电动车 电
” “ ”
池项 目 的部分募集资金 7,000万 元及 年产 ⒛ 0万 只汽车用铅酸弱混合动力 电池项 目
的全部剩余募集 资金 ,用 于对重庆特瑞 电池材料股份有 限公司 (以 下简称特瑞 电池 )股 权投
“ ”
资 。公司于 zO17年 7月 7日 由 年产 1,500万 只电动车 电池项 目 专户 中国建设银行股份
有 限公司重庆大渡 口支行 50001103GO00502135阢 账户划转 7,0O0.00万 元用于对特瑞 电池股
“
权投 资 ;于 ⒛ 17年 7月 7日 、⒛ 17年 7月 10日 、⒛ 17年 8月 ” 日由 年产 ⒛ 0万 只汽车
”
用铅酸弱混合动力 电池项 目 专户成都银行股份有限公司重庆分行 1211⒛ 000O2378sO账 户
累计划转 16,537.93万 用于对特瑞 电池股权投资 。
3.根 据公司 ⒛ 18年 8月 23日 第八届董事会第 三 十 四次会议及第八届 监事会第 二 十 四
次会议 ,审 议通过 了 《关于终止募集 资金投资项 目并将结余募集 资金用于永久补充流动 资金
的议案》。公司终止募集资金投资项 目并将结余募集 资金 16,416.91万 元用于永久补充公司
流动资金 。
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五 、芽集资金使用及披露中存在的问题
本年度 ,本 公司募集资金使用及披露不存在重大 问题 。
附件 :1.募 集资金使用情况对照表
2.变 更募集资金投资项 目情况表
重庆万里新能源股份有 限公司
二○一 九年 四月十六 日
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附件 1
舟集资金使用情况对照表
2018年 度
单位 :人 民币万元
编制单位 :重 庆万里新 能源股份有 限公司
1,384 86
募集 资金总额 66,785,88 本年度投入募集资金总额
变更 用途 的募集 资金总额 33,537 93 53,535 33
已累计投入募集 资金 总额
变更用途 的募集 资金 总额 比例 50 22%
募 集 资金 截至期末 截至期末 截 至期末 累计 项 目达 到
截 至期 本投入 是否达 项 目可行
是否 已变 预定可使 本 年 度 实现
承诺投 资 承 诺 投资 调整后 承诺投入 本年 度 累计投入金 投入 金额与承诺投
进度 /o) 到预计 性是 否发
更项 日 (含 l°
用状态 日 的效益
项目 总额 投资总额 金额 投入 金 额 额 入 金 额 的差额
(4)=(2)/(1) 效益 重大变化
部分变 更 ) (2) (3)=(2)-(1) 期
[注 1] (1)
年 产 300万 只汽 车起 动 -4,322,83 81 99 注 2 不适用 不适用 否
是 20、 000 00 24,000,00 24,000,00 635 23 19,677,17
型 免维护 蓄 电池 项 目
不
年产 1,500万 只 电动 车 -6,027 20 59 24 注 2 161,01 否
冂
是 21,785,88 14,785,88 14,785,88 60.01 8,758,68
电池 项 目
年产 200万 只汽 车用铅 37 92 100,00 注 2 不 适用 不适用 是
是 25,000 00 37,92 37,92
酸弱混合动力 电池项 目
年 产 600万 套 塑料 槽 盖 -4,476,37 25 39 注 2 -95 61 否 否
是 6,000 00 6,000。 00 689,62 1,523,63
项目
重庆特 瑞 电池材 料 股份 100.00 -13,038,63 否 否
是 23,537,93 23,537,93 23,537,93 注 3
有限公司股权 投 资
66,785 88 68,361,73 68,361 73 1,384.86 53,535.33 -14,826 40
合 计
未达 到计划进 度 原 因 (分 具体 项 目) 详见 本报 告 三 、 (二 ) 募集 资金投 资项 目出现 异 常情况 的说 明
项 目可行性 发生 重 大变化 的情况说 明 注4
募集 资金 投 资项 目先期投入及置换情况 注5
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注 6
用 闲置募集 资金 暂时补充流动 资金情况
本期公 司无 使 用 闲置募集 资金购 买 理财 产 品的情 况 。
用闲置募集资金进行现金管理 ,投 资相关产品情况
无
募集 资金其他使 用情况
GG,zg5,sS万 元 。
注 1:公 司根据募集资金实际发行情况 ,将 原募集资金计划的承 诺投资总额 68,⒃ 0,00万 元 ,修 改为实际募集资金
止募集资金投资项 目并将结余募集 资金用于永久补充
注 2:根 据公司 ⒛ 18年 8月 ⒛ 日第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第 二十四次会议 ,审 议通过 了 《关于终
流动资金的议案 》。公司终止募集资金投资项 目并将结余募集资金 16,416,91万 元用于永久补充公司流动资金 。截至
⒛ 18年 12月 31日 ,募 集 资金投资项 目均 已终止 。
” “ ”
年产 1,500万 只电动车 电池项 目 的部分募集资金 7,000万 元及 年产 200万 只汽车用铅酸弱混合动力电池项
“ 目 的全部剩佘
注 3:⒛ 17年 7月 公司拟原计划投入
16,537"万 元 ,共 计 23,53793万 元用于对重庆特瑞 电池材料股份有限公司股权投资 。⒛ 17年 公司投资特瑞 电池股权共计 ⒛ ,520万 元 ,其 中实际使用募集资
金
募集资金
(以 下简称同正实业公司 )、 重庆特瑞 电池材料股份
投资 23,537,"万 元 。经公司 zO18年 第 二 次临时股东大会 决议通过 ,zO18年 12月 11日 公司与重庆 同正实业有限公司
》,本 公司将持有特瑞 电池公司 580万 股
有限公司 (以 下简称特瑞 电池公司 )、 刘悉承 、邱晓微签订 《关于重庆特瑞 电池材料股份有限公司之股权转 让及债权债务抵销协议
让共产生投资收益△ 0,500,33万 元 。
股份 ,以 特瑞 电池公司 ⒛ 18年 8月 31日 估值价值为作价依据 ,按 12,BO900万 元价款转让给 同正实业公司 。本次股权转
。
注 4:年 产 ⒛0万 只汽车用铅酸弱混合动力 电池项 目,2014年 度 9016年 度无项 目投入 ,前 期公司变更了募集资金承诺投资总额
10月 用募集资金置换 预先已投 入募集资金投资项
注 ⒌ 根据公司 ⒛ 13年 10月 独 日第七届董事会第十 四次会议决议 ,公 司以 ⒛ 13年 9月 sO日 为基准 日,在 ⒛ 13年
目的自筹资金为 3,77396万 元。
,使 用期 限不超过 12个 月;根 据公司 ⒛ 17
注 6:(1)根 据公司 ⒛ 17年 4月 ⒛ 日第八届董事会二十次会议决议 ,同 意公司增加闲置募集资金 5,000.00万 元暂时补充流动资金
12个 月 ;根 据公司 ⒛ 17年 9月 14日 第八届
年 8月 21日 第八届董事会 二十五次会议决议 ,同 意公司继续使用闲置募集资金 10,000,00万 元暂时补充流动资金 ,使 用期限不超过
⒛17年 12月 31日 止 ,公 司可用于补充流动资金的限
董事会 二十七次会议决议 ,同 意公司继续使用闲置募集资金 10,000万 元暂时补充流动资金 ,使 用期限不超过 12个 月 ;截 止
金 17,700,00万 元 。
额系 25,00000万 元 ,本 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 17,70000万 元 。⒛ 18年 8月 ,公 司归还用闲置募集资金暂时补充流动资
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(2)根 据公司 zO18年 8月 ⒛ 日第八届董事会第三十 四次会议及第八届监事会第 二十四次会议 ,审 议通过了 《关于终止募集资金投资项 目并将结余募集 资金用于永久补充流
。
动资金的议案》。公司终止募集资金投资项 目并将结余募集 资金 16,416,91万 元用于永久补充公司流动资金
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附件 2
变更旁集资金投资项 目怙况表
⒛ 18年 度
单位 :人 民币万元
编 制单位 :重 庆万里新 能源股份有 限公司
实 际累计 项 目达 到 变 更后 的项 目
变 更后 项 目 截至期末计划 是否达到
本年度 投资进度 低) 本 年度 实现
投入 金额 顶定可使 用 可行 性是否发生
变更后 的项 目 对 应 的原项 目 拟 投入 募集 累计 投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
实际投入金额 的效益
(1) (2) 状 态 日期 重 大变化
资金 总额
年 产 300万 只汽 年 产 ⒛ 0万 只汽
24,000,00 635 23 19,677,17 81,99 注 2 不适用 不适用 否
车 起动型免维护 车 用 铅酸弱混合 2座 ,000,00
蓄 电池项 目 动 力 电池项 目
年产 200万 只汽
年 产 600万 套塑 1,523 63 25,39 注 2 -95,61 不适用 否
车用 铅酸弱混合 6j000.00 6、 000.00 689,62
料 槽盖项 目
动 力 电池项 目
年 产 zO0万 只汽
重庆特瑞 电池材 车 用铅 酸弱混合
23,537.93 23,537,93 100.00 注 3 -13,038,63 不适用 否
料股份有 限公司 动 力 电池 项 目、 23、 537.93
股权投资 年 产 1,⒃ 0万 只
电动 车 电池项 目
合 计 53,537,93 53,537,93 1,324 85 44,738,73
变更原 因 、 决策程序 及 信 息披露情况说 明 (分 具体项 日) 注 7
未达 到计划进度 的情 况 和 原 因 (分 具体 顼 目) 不适用
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变 更后 的项 目可行性发生 重 大变化 的情 况说 明 不适用
注 7:年 产 300万 只汽车起动型免维护蓄电池项 目:已 达到年产能 200万 只 ,尚 需投入 自筹资金约 4,000,00万 元才能达到预定年产 300万 只产能 ,为 了提高公司资金
利 用率 ,降 低资金成本 ,公 司将年产 200万 只汽车用铅酸弱混合动力 电池项 目募集资金 4,000,00万 元调整至本项 目。该事 宜 己经公司 2016年 11月 30日 召开 的第八届董
事会第十八次会议决议通过并作 了相应 的信息披露 。
年产 600万 套塑料槽盖项 目:公 司为了提高 自身配套能力 ,降 低成本 ,建 立配套生产塑料槽盖生产线 ,公 司将年产 200万 只汽车用铅酸弱混合动力 电池项 目募集资金
6,000,00万 元调整至本项 目。该事宜己经公司 2016年 11月 30日 召开的第八届董事会第十八次会议决议通过并作 了相应 的信息披露 。
重庆特瑞 电池材料股份有限公司股权投资 :公 司为稳定的投资收益 ,提 升公司的盈利能力 ,将 年产 1,sO0万 只电动车 电池项 目部分募集资金 7,000.00万 元 、年产 ⒛0
万 只汽车用铅酸弱混合动力 电池项 目全部剩佘募集资金调整至本项 目。该事 宜 已经公司 ⒛ 17年 5月 16日 召开的第八届董事会第 二十二次会议及 zO17年 6月 1日 召开的 2017
年第 二 次临时股东大会决议通过并作 了相应的信息披露 。
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