证券代码：600856             证券简称：中天能源         公告编号：临 2018-016


                      长春中天能源股份有限公司
           关于调整公司境外子公司债券发行方案的
                            调整议案说明公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2017 年第五次临时股

 东大会审议通过了关于公司境外子公司发行债券的议案。鉴于债券市场形势等客

 观情况发生了变化，公司拟调整本次发行的方案，于 2018 年第八届董事会第七

 十二次会议审议通过关于调整公司境外子公司债券发行方案的议案，本议案事项

 尚需提交公司股东大会审议表决。

     关于公司境外子公司发行债券的调整内容见下表：

  事项          2017 年第五次临时股东大会     2018 年第八届董事会第七十二次会议

           公司拟在境外设立的全资子公司       公司在英属维京群岛成立的全资子公
发行主体
                                              司 Everest Zenith Limited

发行类型   无说明                             公开发行

           无说明                             境外（除美国以外）的合格专业机构投
发行对象
                                              资者

           总规模不超过 2 亿美元（含 2 亿 总规模不超过 5 亿美元（含 5 亿美元），
           美元），具体金额以国家相关部门 具体金额以国家相关部门备案的金额

           备案的金额为准，具体发行期限 为准，具体发行期限数和各期限的发行

           和各期限的发行规模提请股东大 规模提请股东大会授权董事会在上述
发行规模
           会授权董事会在上述总额度范围 总规模范围内视本次发行地适用法律、

           内视本次发行地适用法律、市场 市场情况以及有关监管机构的意见等

           情况以及有关监管机构的意见确 情况确定

           定


                                       1
债券期限   不超过 1 年期（含 1 年）       3 年或 5 年

付息、兑付 无说明                         每半年付息，30/360 付息

  方式



     特此公告。




                                          长春中天能源股份有限公司董事会

                                                        2018 年 3 月 20 日




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