证券简称：内蒙华电          证券代码：600863        编号：临 2017-072


                     内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

               公开发行可转换公司债券发行结果公告

            保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
                     联席主承销商：长城证券股份有限公司


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2017]2316 号文核准，本次发行的可转换公司债券简称为“蒙电转债”。债券
代码为“110041”。

    本次发行人民币 187,522 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
18,752,200 张（1,875,220 手），按面值发行。本次发行采用向发行人在股权登
记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上
海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下
简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。




一、原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2017 年 12 月 22 日（T 日）结束。
发行人现有总股本 5,807,745,000 股，均为无限售流通股。根据上交所提供的网
上优先配售数据，最终向原无限售条件股东优先配售的蒙电转债总计 69,760 手，
即 69,760,000 元。
二、本次可转债网上认购结果

     本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2017 年 12 月 26 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：
      类 别           认购数量（手） 认购金额（元） 弃购数量（手）     弃购金额（元）
网上社会公众投资者        1,501,968   1,501,968,000    209,278         209,278,000




三、本次可转债网下认购结果

     本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2017 年 12 月 26 日（T+2 日）结束。

     经联席主承销商及网下发行见证律师进一步核查，将承销团成员自营账户的
网下申购认定为无效申购，该承销团成员认购数量 933 手，认购金额 933,000
元由联席主承销商包销。同时，联席主承销商根据资金到账情况，对本次可转债
网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
                                                             无效申购        无效申购
      类 别          认购数量（手）   认购金额（元）
                                                           数量（手）      金额（元）
 网下机构投资者             93,281          93,281,000               933         933,000

     本次网下申购资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经
广东华商律师事务所律师现场见证。




四、联席主承销商包销情况

     根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，
联席主承销商包销数量 210,211 手，包销金额 210,211,000 元，包销比例 11.21%。

     2017 年 12 月 28 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购
的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交
债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
五、联席主承销商联系方式

   1、保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

   办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼

   电话：0755-25318606、83168414、83207258、82945484、83185485

   联系人：股票资本市场部

   2、联席主承销商：长城证券股份有限公司

   办公地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 楼

   电话：0755-23930449、83516054

   联系人：资本市场部




                               发行人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

                        保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

                                   联席主承销商：长城证券股份有限公司

                                                     2017 年 12 月 28 日