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公司公告

智慧能源:中国国际金融股份有限公司关于远东智慧能源股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见2019-04-25  

						                     中国国际金融股份有限公司
                   关于远东智慧能源股份有限公司
 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

    中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为远东智慧能源股份有限
公司(以下简称“智慧能源”或“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金的独立财务顾问,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规的要求,现就智慧能源 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况事项进行审慎核查,并发表意见如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到账情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2691 号文核准,公司于 2016 年 6 月非
公开发行人民币普通股(A 股)136,363,636 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币
8.80 元,募集资金总额为 1,199,999,996.80 元,扣除保荐、承销费用 1,800 万元和财务顾
问费 900 万元后的募集资金 1,172,999,996.80 元,于 2016 年 6 月 30 日汇入公司募集资
金专户,另扣除其他发行费用 256,363.64 元,加上扣除的中金公司财务顾问费 900 万元
实际募集资金净额为人民币 1,181,743,633.16 元后,江苏公证天业会计师事务所(特殊
普通合伙)对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具苏公
W[2016]B100 号验资报告。

    (二)募集资金使用金额及当前金额
    报告期内募集资金使用情况列示如下:
    项目                                                             金额(元)
    募集资金净额                                             1,172,999,996.80
    募集资金投资项目支出                                       570,381,894.95
    募集资金专项账户利息收入                                       668,564.02
    募集资金专项账户手续费支出                                       8,237.57
    永久性补充流动资金                                         599,999,961.80

                                        1
        募集资金专项账户实际余额                                     3,278,466.50


        二、募集资金存放及管理情况

        (一)募集资金在各银行专项账户的存储情况
       根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
  年修订)》等有关规定,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储、
  专人审批、专款专用,随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后,公司董事会
  为募集资金开设了专项账户。
       2018年末公司募集资金专户存储情况如下:

             开户银行                账户性质           银行账号           金额(元)

中国建设银行股份有限公司宜兴支行 活期存款       3205 0161 6236 0000 0097            989.00
中国工商银行股份有限公司宜兴支行 活期存款       1103 0287 1920 0580 303      256,363.64
中国银行股份有限公司宜兴支行         活期存款   5417 6885 2373                       91.00
中国建设银行股份有限公司宜春东风
                                 活期存款       3605 0182 0154 0000 0049    3,022,122.86
支行
合计                                                                        3,279,566.50

       注:募集资金专户存储余额较募集资金余额多1100元,系公司为防止账户休眠,从
  一般户转入的自有资金。
       (二)《募集资金三方监管协议》签署情况
       根据公司《募集资金管理办法》,2016年6月,公司与中金公司及开户银行中国建
  设银行股份有限公司宜兴支行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有
  限公司宜兴支行分别签署了《募集资金三方监管协议》;2016年7月,远东福斯特新能
  源有限公司与公司、中金公司及中国建设银行股份有限公司宜春东风支行签署了《募集
  资金四方监管协议》。
        三、2018年度募集资金的实际使用情况
        (一)公司重组报告书说明的用途

       根据《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金报

  告书》披露的配套募集资金用途为支付交易现金对价 42,000 万元,补充上市公司流动资

  金 60,000 万元,剩余资金在用于支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通

  过增资方式用于远东福斯特新能源有限公司“增至 6.5 万组动力及储能锂电池”项目
                                           2
18,000 万元。

   (二)募集资金实际使用情况
    公司 2018 年度募集资金实际使用情况见附件“募集资金使用情况对照表”。
    (三)募集资金实际投资项目变更情况

    2018 年度,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

    (四)募集资金投资项目对外转让或置换情况

    2018 年度,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

   五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2018 年度,公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募
集资金管理不存在违规情形。

   六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2018 年度,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

   七、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    2018 年度,公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

   八、独立财务顾问核查意见

   经核查,中金公司认为:智慧能源 2018 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和规范性
文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

                                 (本页以下无正文)




                                      3
(本页无正文,为中国国际金融股份有限公司《关于远东智慧能源股份有限公司 2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)




项目主办人签字:__________________           _________________

                      石一杰李吉喆

                                                   中国国际金融股份有限公司

                                                               2019年月   日




                                     4
                                                                           募集资金使用情况对照表

编制单位:远东智慧能源股份有限公司                                                                                                                单位:人民币万元
募集资金总额                                                                  120,000.00   本年度投入募集资金总额                                                           -
变更用途的募集资金总额                                                                 -
                                                                                           已累计投入募集资金总额                                                 119,738.19
变更用途的募集资金总额比例                                                             -
                  是否已                                                                                  截至期末累              项目达到                 是否   项目可行
                                                                                                                        截 至期               本年度
                  变更项      募集资金承       调整后投资    截至期末承     本年度投入     截止期末累     计投入金额              预定可使                 达到   性是否发
 承诺投资项目                                                                                                           末 投入               实现的
                  目(含部     诺投资总额         总额        诺投入金额       金额         计投入金额     与承诺投入              用状态日                 预计   生重大变
                                                                                                                        进度(%)                 效益
                  分变更)                                                                                 金额的差额                期                     效益     化
发行股份并支付
现金购买资产中      否          42,000.00        42,000.00     42,000.00               -      42,000.00             -    100.00
的交易现金对价
补充上市公司流
                    否          60,000.00        60,000.00     60,000.00               -      60,000.00             -    100.00
动资金
支付本次交易的
中介机构费用等
相关并购整合费
用后通过增资方                                                                                                                                             不适
                    否          18,000.00        18,000.00     18,000.00               -      17,738.19      -261.81      98.55     2015 年   不适用               不适用
式用于远东福斯                                                                                                                                             用
特“增至 6.5 万
组动力及储能锂
电池”项目[注]
      小计               —   120,000.00        120,000.00    120,000.00               -     119,738.19      -261.81      99.78
 超募资金项目
 归还银行借款                              -             -                                                          -
 补充流动资金                              -             -                                                          -
     合计                      120,000.00       120,000.00    120,000.00                                                                               -    -




                                                                                      5
未达到计划进度或预计收益的情况和原
                                      不适用
因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明      无
募集资金投资项目实施地点变更情况      无
募集资金投资项目实施方式调整情况      无
                                      2016 年 7 月 29 日召开第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于用募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                      置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意置换募集资金投资项目前期投入资金 50,216.16 万元
用闲置募集资金归还银行借款情况        无
用临时闲置募集资金暂时补充流动资金
                                      无
情况
募集资金结余的金额及形成原因          不适用
募集资金其他使用情况                  无
尚未使用的募集资金用途及去向          尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。
   注:保荐机构中国国际金融股份有限公司在募集资金中扣除的保荐、承销费用 1,800 万元和财务顾问费 900 万元计算在投入总额中。




                                                                     6