2018 年第一季度报告 公司代码:600874 公司简称:创业环保 天津创业环保集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 19 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 9 2 / 19 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:万元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 1,339,327.5 1,245,289.0 7.55 归属于上市公司 539,726.3 511,704.0 5.48 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -7,768.0 8,804.4 -188.23 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 49,294.1 48,807.1 1.00 归属于上市公司 10,947.8 11,924.9 -8.19 股东的净利润 归属于上市公司 10,797.3 11,852.5 -8.90 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.08 2.52 减少 0.44 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.077 0.084 -8.33 (元/股) 稀释每股收益 0.077 0.084 -8.33 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -0.0 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 268.0 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 3 / 19 2018 年第一季度报告 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67.3 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) 0.0 所得税影响额 -50.2 合计 150.5 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 118,346 注:上述股东户数为 A 股和 H 股股东户数之和;截止报告期末普通股股东总数为 118,346 户,其 中 H 股股东 65 户。 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称(全称) 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 量 天津市政投资有限公 715,565,186 50.14 0 无 0 国有法人 司 HKSCC NOMINEES 337,830,900 23.67 0 无 0 未知 LIMITED 中央汇金资产管理有 14,169,800 0.99 0 无 0 国有法人 限责任公司 浙江锦鑫建设工程有 2,987,000 0.21 0 无 0 未知 限公司 中国农业银行股份有 限公司-中证 500 交易 2,370,283 0.17 0 无 0 未知 型开放式指数证券投 资基金 吴作佳 1,881,059 0.13 0 无 0 未知 沈阳铁道煤炭集团有 1,500,000 0.11 0 无 0 国有法人 限公司 胡月 1,332,200 0.09 0 无 0 未知 余荣琳 1,234,600 0.09 0 无 0 未知 香港中央结算有限公 1,138,194 0.08 0 无 0 未知 司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 天津市政投资有限公司 715,565,186 人民币普通股 715,565,186 HKSCC NOMINEES LIMITED 337,830,900 境外上市外资 337,830,900 股 中央汇金资产管理有限责任公司 14,169,800 人民币普通股 14,169,800 4 / 19 2018 年第一季度报告 浙江锦鑫建设工程有限公司 2,987,000 人民币普通股 2,987,000 中国农业银行股份有限公司-中证 2,370,283 2,370,283 人民币普通股 500 交易型开放式指数证券投资基金 吴作佳 1,881,059 人民币普通股 1,881,059 沈阳铁道煤炭集团有限公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 胡月 1,332,200 人民币普通股 1,332,200 余荣琳 1,234,600 人民币普通股 1,234,600 香港中央结算有限公司 1,138,194 人民币普通股 1,138,194 上述股东关联关系或一致行动的说明 第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在 关联关系。 注:(1)根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结算 (代理人)有限公司)提供的股东名册,其持有之 H 股股份 乃代表多个客户所持有,并无任何个别客户持有本公司总 股本 5%或以上之权益。 (2)前十名股东均不是本公司的战略投资者。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 截至2018年3月31日,本集团资产总额为人民币1,339,327万元,较年初增加人民币94,038万元, 增加7.55%;负债总额为人民币737,172万元,较年初增加人民币33,261万元,增加4.73%;归属于 母公司的股东权益为人民币539,726万元,较年初增加了人民币28,023万元,增加5.48%;2018年 1-3月实现归属于母公司的净利润为人民币10,948万元,较上年同期减少977万元,减少8.19%。 现将变动较大的科目进行如下分析: 单位:万元 币种:人民币 项目名称 2018.3.31 2017.12.31 增减金额 增减比例 原因 主要是本期收回了项 其他应收款 6,293 9,371 -3,078 -32.85 目投标保证金。 主要为公司资产购置 其他流动资 12,811 8,545 4,266 49.92 待抵扣的增值税进项 产 税增加。 主要为购买巴彦淖尔 市金晟源给排水有限 商誉 3,003 0 3,003 不适用 公司(以下简称“巴 彦淖尔公司”)股权 支付的超过公允价值 5 / 19 2018 年第一季度报告 的差额。 其他非流动 主要是转出对巴彦淖 27,991 59,843 -31,852 -53.23 资产 尔公司的投资款。 主要是公司新增的短 短期借款 69,900 49,900 20,000 40.08 期借款。 主要是按照财政部颁 布的《企业会计准则 第 14 号——收入》, 预收款项 64,347 93,089 -28,742 -30.88 将预收账款中的中水 网接驳款项转入留存 收益。 主要是本期发放了 应付职工薪 1,235 4,455 -3,220 -72.28 2017 年底计提的年 酬 终奖。 主要是按照财政部颁 布的《企业会计准则 第 14 号——收入》, 应交税费 10,734 6,374 4,360 68.40 将预收账款中的中水 网接驳款项转入留存 收益后,计提相应的 所得税。 主要是公司新增的长 长期借款 113,864 58,152 55,712 95.80 期借款。 少数股东权 主要是巴彦淖尔公司 62,429 29,674 32,755 110.38 益 少数股东权益增加。 2018.1-3 2017.1-3 项目名称 增减金额 增减比例 原因 月 月 主要是业务量减少, 销售费用 155 301 -146 -48.50 销售人员减少,销售 人员工资减少。 主要是借款增加,利 财务费用 3,296 2,522 774 30.69 息支出增加。 主要是根据最新的企 业会计准则要求,本 期将与日常活动相关 其他收益 2,870 0 2,870 不适用 的政府补助由“营业 外收入”科目调入“其 他收益”科目。 6 / 19 2018 年第一季度报告 主要是根据最新的企 业会计准则要求,本 期将与日常活动相关 营业外收入 166 3,287 -3,121 -94.95 的政府补助由“营业 外收入”科目调入“其 他收益”科目。 少数股东损 主要是非全资子公司 361 532 -171 -32.14 益 本期净利润减少。 主要是由于上期收回 经营活动产 大连项目投标保证金 生的现金流 -7,768 8,804 -16,572 -188.23 1 亿元,本期无此业 量净额 务。 主要是本期支付的巴 投资活动产 彦淖尔项目投资款及 生的现金流 -74,240 -15,520 -58,720 -378.35 克拉玛依等公司发生 量净额 的工程项目投资支出 高于上年同期。 筹资活动产 主要是本期新增银行 生的现金流 76,919 6,500 70,419 1,083.37 贷款较上年同期大幅 量净额 增加。 现金及现金 由于经营、投资、筹 等价物净增 -5,089 -216 -4,873 -2,256.02 资活动现金流共同影 加额 响所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 为优化资本结构,本公司于2016年9月启动了非公开发行A股股票工作,发行方案及预案修订 情况已获得公司股东大会批准。详见本公司2016年9月8日、2016年12月30日、2017年4月25日及2017 年7月4日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。 本公司于 2018 年 2 月 1 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于 核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]145 号),详见 本公司于 2018 年 2 月 2 日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于非公开 发行 A 股股票申请获中国证监会批复的公告》。 公司将按照有关法律法规和中国证监会核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公 开发行A股股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 7 / 19 2018 年第一季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 天津创业环保集团股份有 公司名称 限公司 法定代表人 刘玉军 日期 2018 年 4 月 24 日 8 / 19 2018 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位:天津创业环保集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,854,784 1,905,678 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,406 1,900 应收账款 2,259,698 1,930,158 预付款项 90,636 124,770 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 62,926 93,708 买入返售金融资产 存货 17,395 18,112 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 128,106 85,449 流动资产合计 4,415,951 4,159,775 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 2,000 2,000 持有至到期投资 长期应收款 286,965 294,956 长期股权投资 投资性房地产 85,901 86,820 固定资产 377,376 383,831 在建工程 24,625 20,657 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 9 / 19 2018 年第一季度报告 油气资产 无形资产 7,890,524 6,906,418 开发支出 商誉 30,027 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 279,906 598,433 非流动资产合计 8,977,324 8,293,115 资产总计 13,393,275 12,452,890 流动负债: 短期借款 699,000 499,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 139,406 128,254 预收款项 643,470 930,888 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,347 44,550 应交税费 107,338 63,741 应付利息 应付股利 1,912 1,912 其他应付款 486,105 627,209 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 841,364 870,092 其他流动负债 7,826 7,827 流动负债合计 2,938,768 3,173,473 非流动负债: 长期借款 1,138,644 581,517 应付债券 698,114 697,984 其中:优先股 永续债 长期应付款 260,965 263,887 长期应付职工薪酬 10 / 19 2018 年第一季度报告 专项应付款 预计负债 32,930 32,930 递延收益 2,140,646 2,129,064 递延所得税负债 121,654 120,259 其他非流动负债 40,000 40,000 非流动负债合计 4,432,953 3,865,641 负债合计 7,371,721 7,039,114 所有者权益 股本 1,427,228 1,427,228 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 399,115 399,115 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 479,907 479,907 一般风险准备 未分配利润 3,091,013 2,810,790 归属于母公司所有者权益合计 5,397,263 5,117,040 少数股东权益 624,291 296,736 所有者权益合计 6,021,554 5,413,776 负债和所有者权益总计 13,393,275 12,452,890 法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳 会计机构负责人:刘涛 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位:天津创业环保集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 946,213 784,959 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,830,205 1,663,178 预付款项 4,522 1,114 应收利息 应收股利 13,880 13,880 11 / 19 2018 年第一季度报告 其他应收款 222,134 228,079 存货 4,285 4,116 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 288,423 173,452 流动资产合计 3,309,662 2,868,778 非流动资产: 可供出售金融资产 2,000 2,000 持有至到期投资 长期应收款 286,965 294,956 长期股权投资 2,873,577 2,081,302 投资性房地产 64,760 65,552 固定资产 112,670 116,730 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,312,200 3,321,141 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 281,084 726,085 非流动资产合计 6,933,256 6,607,766 资产总计 10,242,918 9,476,544 流动负债: 短期借款 699,000 499,000 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 33,926 42,027 预收款项 71,114 5,123 应付职工薪酬 7,876 26,067 应交税费 8,546 7,802 应付利息 应付股利 1,912 1,912 其他应付款 667,138 698,402 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 723,974 724,449 其他流动负债 86,463 86,463 12 / 19 2018 年第一季度报告 流动负债合计 2,299,949 2,091,245 非流动负债: 长期借款 500,000 应付债券 698,114 697,984 其中:优先股 永续债 长期应付款 260,965 263,887 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 32,930 32,930 递延收益 1,718,342 1,719,380 递延所得税负债 62,557 61,929 其他非流动负债 210,000 210,000 非流动负债合计 3,482,908 2,986,110 负债合计 5,782,857 5,077,355 所有者权益: 股本 1,427,228 1,427,228 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 380,788 380,788 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 479,907 479,907 未分配利润 2,172,138 2,111,266 所有者权益合计 4,460,061 4,399,189 负债和所有者权益总计 10,242,918 9,476,544 法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳 会计机构负责人:刘涛 合并利润表 2018 年 1—3 月 编制单位:天津创业环保集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 492,941 488,071 其中:营业收入 492,941 488,071 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 373,590 354,304 13 / 19 2018 年第一季度报告 其中:营业成本 303,894 283,126 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,545 10,216 销售费用 1,552 3,009 管理费用 25,638 32,729 财务费用 32,961 25,224 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 资产处置收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 其他收益 28,696 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 148,047 133,767 加:营业外收入 1,665 32,869 减:营业外支出 678 100 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 149,034 166,536 减:所得税费用 35,944 41,965 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 113,090 124,571 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 113,090 124,571 列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 3,612 5,322 2.归属于母公司股东的净利润 109,478 119,249 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 14 / 19 2018 年第一季度报告 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 113,090 124,571 归属于母公司所有者的综合收益总额 109,478 119,249 归属于少数股东的综合收益总额 3,612 5,322 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.077 0.084 (二)稀释每股收益(元/股) 0.077 0.084 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现 的净利润为:0 元。 法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳 会计机构负责人:刘涛 母公司利润表 2018 年 1—3 月 编制单位:天津创业环保集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 230,006 224,849 减:营业成本 119,048 121,664 税金及附加 3,543 3,907 销售费用 管理费用 13,633 20,438 财务费用 25,487 16,007 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 资产处置收益(损失以“-”号填列) 15 / 19 2018 年第一季度报告 其他收益 13,525 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 81,820 62,833 加:营业外收入 8 17,386 减:营业外支出 666 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 81,162 80,219 减:所得税费用 20,290 20,055 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 60,872 60,164 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号 60,872 60,164 填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 60,872 60,164 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳 会计机构负责人:刘涛 合并现金流量表 2018 年 1—3 月 编制单位:天津创业环保集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 264,219 308,922 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 16 / 19 2018 年第一季度报告 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 19,466 33,390 收到其他与经营活动有关的现金 94,369 168,068 经营活动现金流入小计 378,054 510,380 购买商品、接受劳务支付的现金 203,366 162,820 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 85,034 86,352 支付的各项税费 120,592 124,933 支付其他与经营活动有关的现金 46,742 48,231 经营活动现金流出小计 455,734 422,336 经营活动产生的现金流量净额 -77,680 88,044 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 13,500 投资活动现金流入小计 13,500 2 购建固定资产、无形资产和其他长期资 358,944 155,204 产支付的现金 投资支付的现金 396,957 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 755,901 155,204 投资活动产生的现金流量净额 -742,401 -155,202 三、筹资活动产生的现金流量: 17 / 19 2018 年第一季度报告 吸收投资收到的现金 63,896 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 759,902 105,900 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 823,798 105,900 偿还债务支付的现金 41,028 30,200 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,583 10,703 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 54,611 40,903 筹资活动产生的现金流量净额 769,187 64,997 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -50,894 -2,161 加:期初现金及现金等价物余额 1,893,689 1,181,120 六、期末现金及现金等价物余额 1,842,795 1,178,959 法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳 会计机构负责人:刘涛 母公司现金流量表 2018 年 1—3 月 编制单位:天津创业环保集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 172,564 96,403 收到的税费返还 9,238 17,887 收到其他与经营活动有关的现金 128,568 228,099 经营活动现金流入小计 310,370 342,389 购买商品、接受劳务支付的现金 78,206 54,965 支付给职工以及为职工支付的现金 31,795 34,658 支付的各项税费 50,334 53,313 支付其他与经营活动有关的现金 187,492 133,584 经营活动现金流出小计 347,827 276,520 经营活动产生的现金流量净额 -37,457 65,869 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 18 / 19 2018 年第一季度报告 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 80,630 52,907 产支付的现金 投资支付的现金 412,275 10,000 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 492,905 62,907 投资活动产生的现金流量净额 -492,905 -62,907 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 700,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 700,000 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,384 2,958 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 8,384 2,958 筹资活动产生的现金流量净额 691,616 -2,958 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 161,254 4 加:期初现金及现金等价物余额 779,808 454,678 六、期末现金及现金等价物余额 941,062 454,682 法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳 会计机构负责人:刘涛 4.2 审计报告 □适用 √不适用 19 / 19