证券代码：600882          证券简称：华联矿业           公告编号：临 2015-042



               山东华联矿业控股股份有限公司
              关于重大资产重组继续停牌的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    因本公司正在筹划重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于 2015 年 5
月 20 日起停牌，于 2015 年 6 月 23 日起继续停牌，并根据实际进展情况经董事
会审议通过于 2015 年 7 月 23 日起继续停牌。停牌期间，本公司每 5 个交易日发
布了重大资产重组进展情况。2015 年 8 月 21 日，公司召开了关于本次重大资产
重组事项的投资者说明会，关于此次投资者说明会的详细情况请见登载于中国证
券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的重大
资产重组事项召开投资者说明会情况的公告（公告编号：临 2015—043）。

    一、重组框架介绍

    （一）主要交易对方
    本次重大资产重组的交易对方为吉林省广泽乳业投资有限公司以及吉林省
乳业集团有限公司。
    （二）交易方式
    初步定为发行股份购买资产并募集配套资金的交易方式，即公司向吉林省广
泽乳业投资有限公司及吉林省乳业集团有限公司发行股份购买其分别持有的广
泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）100%股权及吉林市广泽乳品有限公司
（以下简称“吉林乳品”）100%股权，同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行
股票募集配套资金。
    （三）标的资产情况
    初步确定为吉林省广泽乳业投资有限公司持有的广泽乳业 100%股权以及吉
林省乳业集团有限公司持有的吉林乳品 100%股权。

    二、本次重大资产重组的工作进展情况
    停牌期间，公司积极推进有关工作，组织独立财务顾问、律师、会计师、评
估师等中介机构对标的资产开展尽职调查并进行预审、预评工作。2015 年 8 月
14 日，公司与吉林省广泽乳业投资有限公司及吉林省乳业集团有限公司签署了
《重组框架协议》，初步达成重大资产重组的合作意向。
    停牌期间，公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项
进展情况公告。

    三、无法按期复牌的具体原因说明

    由于以下原因公司无法按原计划于 2015 年 8 月 23 日前披露符合要求的重大
资产重组预案（或报告书）并复牌。
    1、本次重大资产重组的标的资产所属的乳制品行业与公司现有主营业务有
所属行业跨度很大，需要对交易对方的生产工工艺、市场分布、销售加工模式、
产品质量进行详细的尽职调查，并邀请相关的专家进行论证分析。
    2、由于本次股市异常波动影响，双方的商谈多次中断，经过了多次反复商
谈，致使各项工作整体延期。
    3、本次重组的标的资产范围、涉及的原料供应及代工工厂分布较广，尽职
调查工作所需时间较长。
    4、本次重组方案的交易架构较复杂，商讨和完善所需时间较长，本次重大
资产重组准备工作尚未全部完成。
    5、本次重组标的资产交易金额较大，预审、预评工作尚未最终完成。

    四、申请继续停牌时间

    鉴于本次重大资产重组仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司
股价异常波动，顺利推进此次重大资产重组进程。经公司召开董事会审议通过，
并向上海证券交易所申请继续停牌，本公司股票将自 2015 年 8 月 24 日起继续停
牌不超过 2 个月。
    继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次交易相关工作，相关各方就
重组方案继续进行协商与沟通，进一步完善重组方案；推进中介机构尽快完成相
关的审计、评估等工作，待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案，及
时公告并复牌。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，
每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

    特此公告。




                               山东华联矿业控股股份股份有限公司董事会
                                             2015 年 8 月 21 日