证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临 2014-047 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (截至 2014 年 6 月 30 日) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、 《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《内 蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集 资金管理制度》”)等规定,现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以 下简称“公司”)2014 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1638 号)文核准,内蒙 古伊利实业集团股份有限公司于 2013 年 1 月 10 日完成向 9 名特定投资 者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A 股)272,212,500 股,发 行价格为每股 18.51 元,共募集资金人民币 5,038,653,375.00 元,扣除发 行费用后,实际募集资金净额为人民币 4,999,955,288.87 元。募集资金 已于 2013 年 1 月 7 日汇入公司募集资金专项账户,大华会计师事务所(特 殊普通合伙)出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司发行人民币普通 股(A 股)27,221.25 万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2013]000006 号),对募集资金到位情况已进行了验证。 截至 2014 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 4,908,800,269.97 元,尚未使用的募集资金余额为 91,155,018.90 元系经 2013 年年度股东 大会审议的募投项目节余募集资金永久性补充流动资金中尚未使用的资 金 余 额 , 截 至 2014 年 6 月 30 日 , 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为 1 127,534,124.28 元(含利息收入)。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司制定了 《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方 面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的 规定管理和使用募集资金。 募集资金到帐后,公司和华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华 泰联合证券”)分别与中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行和交通 银行股份有限公司内蒙古自治区分行(以下简称“专户银行”)签订了《募 集资金三方监管协议》(以下简称“监管协议”),内容详见上海证券交易 所网站。 公司对募集资金实行专款专用,截至 2014 年 6 月 30 日,协议各方 均按照监管协议的规定履行了相关职责。 截至 2014 年 6 月 30 日止,尚未使用的募集资金存放专项账户的余 额如下: 专户存储银行名称 账号 账户余额(元) 中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行 150822338466 2,522,291.22 151179100018010144196 5,121,833.06 交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行 7天通知存款 119,890,000.00 募集资金专户余额合计 127,534,124.28 三、本半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 募集资金使用的具体情况请参见本报告附表一“募集资金使用情况 对照表”。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中承诺项 目。为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目共计 3,067,844,300.00 元。 公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 2 先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换 预先已投入募集资金项目的自筹资金 3,067,844,300.00 元,上述预先投 入金额经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了(大华核 字〔2013〕000122 号)《内蒙古伊利实业集团股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。同时,华泰联合证券同意公司 以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,并出具了核查意 见。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)节余募集资金使用情况 公司 2013 年年度股东大会审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份 有限公司关于以节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,议案主要内 容 为 以 2011 年 度 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 节 余 募 集 资 金 857,325,169.54 元用于永久性补充流动资金。截止 2014 年 6 月 30 日, 实际以节余募集资金补充流动资金 737,000,000.00 元。 (五)募集资金使用的其他情况 不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司 2014 年上半年已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、 准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规的情形。 特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月二十八日 3 附表一:募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表 单位:元 币种:人民币 募集资金总额 5,038,653,375.00 本年度投入募集资金总额 765,138,274.15 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 4,908,800,269.97 变更用途的募集资金总额比例 0 项目 已变 截至期末 可行 更项 是否 承诺投入金额 投入进度 项目达到 性是 目, 募集资金承诺 截至期末承 截至期末累计 本报告期实 达到 承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 与截至期末累计 (%) 预定可使 否发 含部 投资总额(1) 诺投入金额 投入金额(2) 现的效益 预计 投入金额的差额 (4)=(2)/ 用状态日期 生重 分变 效益 (1) 大变 更 化 伊利呼市大阳3000头成母 牛现代牧业科技示范园区 无 90,855,500.00 90,855,500.00 90,855,500.00 36,000.00 40,065,627.03 50,789,872.97 44.10% 2012年8月 31,810,393.78 是 否 项目 伊利呼市哈沙图3000头成 母牛现代牧业科技示范园 无 59,289,000.00 59,289,000.00 59,289,000.00 0.00 37,122,533.02 22,166,466.98 62.61% 2012年1月 17,996,966.38 是 否 区项目 伊利呼市托克托5000头现 无 164,869,300.00 164,869,300.00 164,869,300.00 268,931.40 104,788,627.18 60,080,672.82 63.56% 2012年6月 17,203,831.05 是 否 代牧业科技示范园区项目 伊利锡盟5000头奶牛牧业 无 146,781,500.00 146,781,500.00 146,781,500.00 435,212.68 141,763,912.51 5,017,587.49 96.58% 2012年4月 13,553,782.05 是 否 科技示范园区项目 伊利锡盟第二座5000头奶 无 162,991,400.00 162,991,400.00 162,991,400.00 2,642,746.80 152,670,878.50 10,320,521.50 93.67% 2012年2月 11,648,119.40 是 否 牛牧业科技示范园区项目 安徽合肥陈刘3000头现代 无 37,517,100.00 37,517,100.00 37,517,100.00 12,000.00 29,527,212.64 7,989,887.36 78.70% 2012年1月 9,736,818.87 是 否 牧业科技示范园区项目 安徽合肥宋岗3000头现代 无 90,209,900.00 90,209,900.00 90,209,900.00 11,410.00 85,133,596.14 5,076,303.86 94.37% 2012年3月 4,901,452.41 是 否 牧业科技示范园区项目 湖北黄冈麻城5000头现代 无 57,054,600.00 57,054,600.00 57,054,600.00 468,000.00 47,985,981.80 9,068,618.20 84.11% 2012年3月 12,464,640.49 是 否 牧业科技示范园区项目 4 湖北黄冈武穴5000头现代 无 158,433,800.00 158,433,800.00 158,433,800.00 24,128.80 98,995,837.30 59,437,962.70 62.48% 2012年4月 1,025,981.65 否 否 牧业科技示范园区项目 黑龙江肇东一期9000头 (总规划12000头)现代牧 无 148,869,300.00 148,869,300.00 148,869,300.00 19,850.00 76,881,123.44 71,988,176.56 51.64% 2012年8月 9,359,706.79 否 否 业科技示范园区项目 辽宁阜新新建一期日产 350吨(总规划日产800吨) 无 245,217,900.00 245,217,900.00 245,217,900.00 2,337,515.17 178,387,705.46 66,830,194.54 72.75% 2013年1月 11,540,482.30 否 否 超高温灭菌奶项目 山东潍坊新建年产15万吨 液态奶及年产2.1万吨冷 无 417,952,300.00 417,952,300.00 417,952,300.00 782,499.62 303,389,472.14 114,562,827.86 72.59% 2011年9月 85,577,923.43 是 否 饮项目 河北张北新建年产14.75 无 375,517,700.00 375,517,700.00 375,517,700.00 0.00 375,517,700.00 0.00 100.00% 2012年6月 41,086,389.08 是 否 万吨液态奶项目 宁夏吴忠新建年产19万吨 无 304,583,900.00 304,583,900.00 304,583,900.00 456,245.90 179,923,271.50 124,660,628.50 59.07% 2011年8月 161,002,941.27 是 否 超高温灭菌奶项目 甘肃兰州年产9万吨液态 无 128,188,600.00 128,188,600.00 128,188,600.00 0.00 128,188,600.00 0.00 100.00% 2011年11月 12,487,060.30 否 否 奶技术改造项目 广东惠州新建年产13.35 无 407,541,000.00 407,541,000.00 407,541,000.00 0.00 407,541,000.00 0.00 100.00% 2013年2月 56,987,043.06 是 否 万吨乳饮料项目 江苏苏州年产6.3万吨乳 无 171,515,400.00 171,515,400.00 171,515,400.00 7,531,472.10 100,009,253.46 71,506,146.54 58.31% 2014年5月 4,255,243.48 否 否 制品技术改造项目 广东惠州新建年产4.2万 无 292,000,000.00 292,000,000.00 292,000,000.00 1,115,978.23 246,854,454.68 45,145,545.32 84.54% 2013年5月 20,703,614.99 是 否 吨发酵乳项目 浙江金华新建年产3.75万 无 167,925,300.00 167,925,300.00 167,925,300.00 569,186.15 127,749,959.45 40,175,340.55 76.08% 2011年12月 74,868,484.51 是 否 吨冷饮项目 陕西西安新建日产250吨 无 101,158,900.00 101,158,900.00 101,158,900.00 0.00 101,158,900.00 0.00 100.00% 2011年12月 24,791,759.15 是 否 冷饮项目 广西南宁新建日产200吨 无 307,559,500.00 307,559,500.00 307,559,500.00 2,791,375.23 247,475,448.11 60,084,051.89 80.46% 2013年3月 17,179,340.65 否 否 冷饮项目 黑龙江杜尔伯特扩建年产 无 549,752,700.00 549,752,700.00 549,752,700.00 8,635,722.07 546,498,486.74 3,254,213.26 99.41% 2012年12月 217,131,331.36 是 否 45,000吨配方奶粉项目 补充流动资金 无 414,170,688.87 414,170,688.87 414,170,688.87 737,000,000.00 1,151,170,688.87 -737,000,000.00 277.95% - 合计 4,999,955,288.87 4,999,955,288.87 4,999,955,288.87 765,138,274.15 4,908,800,269.97 91,155,018.90 98.18% 857,313,306.45 5 注:募集资金承诺投资总额4,999,955,288.87元,截至到期末累计投入4,908,800,269.97元,其中项目建设累计投入3,757,629,581.1元,流动资金累计投入1,151,170,688.87元,流动资 金投入包括公司2014年6月27日股东大会通过的以节余募集资金永久性补充流动资金中已使用的737,000,000.00元。 湖北黄冈武穴5000头现代牧业科技示范园区项目:由于气候等因素,导致奶牛单产低于预期,死淘率较高,成母牛饲喂成本高于预期,影响效益达成; 黑龙江肇东一期9000头(总规划12000头)现代牧业科技示范园区项目:主要原因是饲喂成本高于预期,影响效益达成; 辽宁阜新新建一期日产350吨(总规划日产800吨)超高温灭菌奶项目:2014年原奶价格持续上涨,包材成本也有所提高,影响经济效益达成; 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 甘肃兰州年产9万吨液态奶技术改造项目:2014年原奶价格持续上涨,对兰州项目成本影响较大,影响经济效益达成; 江苏苏州年产6.3万吨乳制品技术改造项目:项目刚投产,设备处于磨合期,产能还未100%释放; 广西南宁新建日产200吨冷饮项目:主要是原材料价格和人工成本上涨,导致成本增加,影响经济效益低于预期。 项目可行性发生重大变化的情况说明 — 募集资金投资项目 — 为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计3,067,844,300.00元,上述预先投入金额经大华会计师事 先期投入及置换情况 务所(特殊普通合伙)审核,并出具了(大华核字〔2013〕000122号)《内蒙古伊利实业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 证报告》。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 — 募集资金节余857,325,169.54元,节余的原因主要有以下几点:第一,公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式,较好地控制了工程 建设和设备采购的成本;第二,项目工程建设过程中,公司充分利用自身技术和经验优势,结合公司现有其他产品生产线和设备配置,充分考虑资源 综合利用,对项目的工艺设计进行了优化,节约了项目投资。同时,公司在保证工程质量的前提下,本着厉行节约的原则,进一步加强工程费用的控 募集资金节余的金额及形成原因 制、监督和管理,也减少了工程开支;第三,公司专门成立工程管理部负责工程项目的统一管理,为项目建设提供充足资源保障,有助于提高工程项 目建设进度,降低工程项目建设费用。公司2014年6月27日股东大会通过以节余募集资金永久性补充流动资金的议案,当月实际补充流动资金 737,000,000.00元,截止2014年6月30日,募集资金专户余额127,534,124.28元(含利息收入)。 募集资金其他使用情况 — 6