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公司公告

航发动力:关于调整2017年非公开发行股票部分募集资金实施内容的公告2017-11-08  

						股票代码:600893               股票简称:航发动力               公告编号:2017-83



                      中国航发动力股份有限公司
         关于调整2017年非公开发行股票部分募集资金
                              实施内容的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

     中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”或“航发动力”)2016 年
     度非公开发行股票募集资金中的 10,870 万元原计划通过对西安西航集团莱
     特航空技术制造有限公司(以下简称“莱特公司”)增资的方式归还莱特公
     司金融机构借款。公司从实际情况出发,全面考虑了莱特公司的资本结构、
     拟偿还的金融机构借款的性质以及目前公司本部有息负债的情况,拟将原
     计划用于向莱特公司增资以偿还其金融机构借款的 10,870 万元募集资金,
     调整为由公司本部偿还其金融机构借款。



    一、     本次调整实施内容概述

    (一)非公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国航发动力股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可[2017]1479 号)核准,公司获准向不超过十名特定
对象非公开发行 A 股股票募集资金。本次公司实际发行 301,125,700 股,发行价
格 为 31.98 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为 9,629,999,886.00 元 , 扣 除 发 行 费 用
26,371,125.70 元,实际募集资金净额为 9,603,628,760.30 元。上述募集资金到位
情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验。公司对募集资金执行了专户
存储制度。

    根据经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的公司《2016 年度非公开
发行 A 股股票预案》,本次非公开发行募集资金使用计划如下:本次非公开发行
拟募集资金总额不超过 1,000,000 万元(含本数),扣除相关发行费用后拟将

                                         1
660,000 万元用于公司本部及下属子公司偿还金融机构借款本息,剩余部分用于
公司本部及下属子公司补充流动资金。公司下属子公司偿还金融机构借款本息和
补充流动资金事项,在本次募集资金到位后公司通过向子公司增资方式实现。

       (二)拟调整的原募集资金用途的计划情况

       根据上述募集资金使用计划,原计划以向莱特公司增资的方式归还10,870万
元的金融机构借款,现根据公司实际情况,拟调整为由公司本部偿还金融机构借
款。原计划使用募集资金偿还的莱特公司借款明细如下:

                                                  贷款余额 拟用募集资金偿
序号           贷款人              贷款期限                                 贷款用途
                                                  (万元) 还金额(万元)
       中国建设银行股份有限公司    2015/7/22 至
 1                                                  980         980         项目建设
           西安莲湖路支行           2019/6/26
       中国建设银行股份有限公司    2014/6/27 至
 2                                                  350         350         项目建设
           西安莲湖路支行           2017/8/25
       中国建设银行股份有限公司   2014/10/15 至
 3                                                  200         200         项目建设
           西安莲湖路支行           2017/8/25
       中国建设银行股份有限公司    2015/7/22 至
 4                                                  420         420         项目建设
           西安莲湖路支行           2017/8/25
       中国建设银行股份有限公司    2015/7/22 至
 5                                                  700         700         项目建设
           西安莲湖路支行           2017/11/25
       中国建设银行股份有限公司   2014/12/11 至
 6                                                 1,200        1,200       项目建设
           西安莲湖路支行           2017/6/15
       中国建设银行股份有限公司   2014/12/11 至
 7                                                  600         600         项目建设
           西安莲湖路支行           2017/9/15
       中国建设银行股份有限公司   2014/12/11 至
 8                                                 2,000        2,000       项目建设
           西安莲湖路支行           2018/6/25
       中国建设银行股份有限公司   2014/12/11 至
 9                                                  520         520         项目建设
           西安莲湖路支行           2018/9/25
       中国建设银行股份有限公司    2015/2/12 至
 10                                                 480         480         项目建设
           西安莲湖路支行           2018/9/25
       中国建设银行股份有限公司    2015/2/12 至
 11                                                1,388        1,388       项目建设
           西安莲湖路支行           2018/9/25
       中国建设银行股份有限公司    2015/2/12 至
 12                                                1,800        1,800       项目建设
           西安莲湖路支行           2019/3/24
       中国建设银行股份有限公司    2015/2/12 至
 13                                                 232         232         项目建设
           西安莲湖路支行           2019/6/26
                    合计                           10,870      10,870        ——

       (三)调整后募集资金用途

       根据公司实际需要,公司现拟将原计划向莱特公司增资用以偿还金融机构借
款的募集资金10,870万元,调整用于公司本部偿还金融机构借款,明细如下:




                                           2
                                                                    拟用募集资
                                                         贷款余额
序号                贷款人            贷款期限                      金偿还金额    贷款用途
                                                         (万元)
                                                                    (万元)
           中国银行股份有限公司
                                    2017/3/29 至
     1       西安阎良航空高技术                            5,000      3,870      流动资金周转
                                     2018/3/29
               产业基地支行
           中国工商银行股份有限     201612/31 至
     2                                                     7,000      7,000      流动资金周转
             公司西安南大街支行      2017/12/31

          (四)公司内部审议程序

          公司已于 2017 年 11 月 6 日和 11 月 7 日分别召开了第八届董事会第二十七
次会议和第八届监事会第二十二次会议,审议并通过了《关于 2017 年非公开发
行股票募集资金调整实施内容的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

          二、     调整募集资金实施内容的具体原因

          (一)募集资金使用情况

          截至2017年11月6日,公司累计使用募集资金9,494,928,760.30元,剩余募集
资金金额10,870.00万元,募集资金使用情况如下:
                                                                                   单位:万元
                                                     募集资金使用情况
序                                                           置换预先偿还
                 单位名称         补充流动     偿还金融机
号                                                           的金融机构借            合计
                                    资金         构借款
                                                                   款
1        公司本部                 160,362.88              -      89,130.00          249,492.88
         中国航发沈阳黎明航空
2                                  60,000.00          50,000.00      90,000.00      200,000.00
         发动机有限责任公司
         中国航发南方工业有限
3                                  30,000.00           3,521.00      66,479.00      100,000.00
         公司
         中国航发贵州黎阳航空
4                                  50,000.00          71,000.00     279,000.00      400,000.00
         发动机有限公司
               合计               300,362.88         124,521.00     524,609.00      949,492.88

          2017 年 10 月 9 日,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先归还金融机构借款自筹资金的议案》,同意公司及各子公司以
本次募集资金置换预先偿还的金融机构借款 524,609.00 万元。

          (二)调整的具体原因

          公司从实际情况出发,全面考虑了莱特公司的资本结构、拟偿还的金融机构
借款的性质以及目前公司本部有息负债的情况,拟将原计划用于向莱特公司增资
以偿还其金融机构借款的 10,870 万元募集资金,调整为由公司本部偿还其金融
机构借款,有利于提升募集资金使用效率,优化公司资产负债结构,降低公司财

                                                 3
务风险。

    三、本次调整对公司的主要影响

    本次调整募投项目实施内容,有利于提升募集资金使用效率,优化公司资产
负债结构,降低公司财务风险,不存在损害公司和中小股东合法利益的情形,不
存在重大风险。

    四、独立董事、监事会及保荐人意见

    (一)独立董事意见

    公司独立董事认为,“公司本次调整部分募集资金实施内容是基于公司实际
经营情况做出的调整,有利于提高募集资金使用效率,优化公司资产负债结构,
降低公司财务风险,符合公司利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司募集资金管理制度等有关规定。我
们一致同意该项议案,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。”

    (二)监事会意见

    2017年11月7日,公司第八届监事会第二十二次会议审议并通过《关于2017
年非公开发行股票募集资金调整实施内容的议案》。监事会认为,公司本次调整
部分募集资金实施内容是基于公司实际经营情况做出的调整,有利于提高募集资
金使用效率,优化公司资产负债结构,降低公司财务风险,符合公司利益,不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及
公司募集资金管理制度等有关规定。

    (三)保荐机构核查意见

    保荐机构中国国际金融股份有限公司、中航证券有限公司认为,“航发动力
本次拟变更募集资金用途系出于公司自身情况考虑,经公司研究论证后的决策,
公司本次拟变更募集资金用途的议案已经公司董事会、监事会审议通过,公司独
立董事均已发表明确同意意见,并将在股东大会审议通过后实施,履行了必要的
审批程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东合法利益的情
形。保荐机构对公司拟变更募集资金用途的事项无异议。”

    五、备查文件

    1、中国航发动力股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议;

                                   4
    2、中国航发动力股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议;

    3、独立董事的独立意见;

    4、《中国国际金融股份有限公司、中航证券有限公司关于中国航发动力股份
有限公司拟变更募集资金用途的专项核查意见》。

    特此公告。




                                               中国航发动力股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2017 年 11 月 7 日




                                   5