股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2017-83 中国航发动力股份有限公司 关于调整2017年非公开发行股票部分募集资金 实施内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”或“航发动力”)2016 年 度非公开发行股票募集资金中的 10,870 万元原计划通过对西安西航集团莱 特航空技术制造有限公司(以下简称“莱特公司”)增资的方式归还莱特公 司金融机构借款。公司从实际情况出发,全面考虑了莱特公司的资本结构、 拟偿还的金融机构借款的性质以及目前公司本部有息负债的情况,拟将原 计划用于向莱特公司增资以偿还其金融机构借款的 10,870 万元募集资金, 调整为由公司本部偿还其金融机构借款。 一、 本次调整实施内容概述 (一)非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国航发动力股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可[2017]1479 号)核准,公司获准向不超过十名特定 对象非公开发行 A 股股票募集资金。本次公司实际发行 301,125,700 股,发行价 格 为 31.98 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为 9,629,999,886.00 元 , 扣 除 发 行 费 用 26,371,125.70 元,实际募集资金净额为 9,603,628,760.30 元。上述募集资金到位 情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验。公司对募集资金执行了专户 存储制度。 根据经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的公司《2016 年度非公开 发行 A 股股票预案》,本次非公开发行募集资金使用计划如下:本次非公开发行 拟募集资金总额不超过 1,000,000 万元(含本数),扣除相关发行费用后拟将 1 660,000 万元用于公司本部及下属子公司偿还金融机构借款本息,剩余部分用于 公司本部及下属子公司补充流动资金。公司下属子公司偿还金融机构借款本息和 补充流动资金事项,在本次募集资金到位后公司通过向子公司增资方式实现。 (二)拟调整的原募集资金用途的计划情况 根据上述募集资金使用计划,原计划以向莱特公司增资的方式归还10,870万 元的金融机构借款,现根据公司实际情况,拟调整为由公司本部偿还金融机构借 款。原计划使用募集资金偿还的莱特公司借款明细如下: 贷款余额 拟用募集资金偿 序号 贷款人 贷款期限 贷款用途 (万元) 还金额(万元) 中国建设银行股份有限公司 2015/7/22 至 1 980 980 项目建设 西安莲湖路支行 2019/6/26 中国建设银行股份有限公司 2014/6/27 至 2 350 350 项目建设 西安莲湖路支行 2017/8/25 中国建设银行股份有限公司 2014/10/15 至 3 200 200 项目建设 西安莲湖路支行 2017/8/25 中国建设银行股份有限公司 2015/7/22 至 4 420 420 项目建设 西安莲湖路支行 2017/8/25 中国建设银行股份有限公司 2015/7/22 至 5 700 700 项目建设 西安莲湖路支行 2017/11/25 中国建设银行股份有限公司 2014/12/11 至 6 1,200 1,200 项目建设 西安莲湖路支行 2017/6/15 中国建设银行股份有限公司 2014/12/11 至 7 600 600 项目建设 西安莲湖路支行 2017/9/15 中国建设银行股份有限公司 2014/12/11 至 8 2,000 2,000 项目建设 西安莲湖路支行 2018/6/25 中国建设银行股份有限公司 2014/12/11 至 9 520 520 项目建设 西安莲湖路支行 2018/9/25 中国建设银行股份有限公司 2015/2/12 至 10 480 480 项目建设 西安莲湖路支行 2018/9/25 中国建设银行股份有限公司 2015/2/12 至 11 1,388 1,388 项目建设 西安莲湖路支行 2018/9/25 中国建设银行股份有限公司 2015/2/12 至 12 1,800 1,800 项目建设 西安莲湖路支行 2019/3/24 中国建设银行股份有限公司 2015/2/12 至 13 232 232 项目建设 西安莲湖路支行 2019/6/26 合计 10,870 10,870 —— (三)调整后募集资金用途 根据公司实际需要,公司现拟将原计划向莱特公司增资用以偿还金融机构借 款的募集资金10,870万元,调整用于公司本部偿还金融机构借款,明细如下: 2 拟用募集资 贷款余额 序号 贷款人 贷款期限 金偿还金额 贷款用途 (万元) (万元) 中国银行股份有限公司 2017/3/29 至 1 西安阎良航空高技术 5,000 3,870 流动资金周转 2018/3/29 产业基地支行 中国工商银行股份有限 201612/31 至 2 7,000 7,000 流动资金周转 公司西安南大街支行 2017/12/31 (四)公司内部审议程序 公司已于 2017 年 11 月 6 日和 11 月 7 日分别召开了第八届董事会第二十七 次会议和第八届监事会第二十二次会议,审议并通过了《关于 2017 年非公开发 行股票募集资金调整实施内容的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 调整募集资金实施内容的具体原因 (一)募集资金使用情况 截至2017年11月6日,公司累计使用募集资金9,494,928,760.30元,剩余募集 资金金额10,870.00万元,募集资金使用情况如下: 单位:万元 募集资金使用情况 序 置换预先偿还 单位名称 补充流动 偿还金融机 号 的金融机构借 合计 资金 构借款 款 1 公司本部 160,362.88 - 89,130.00 249,492.88 中国航发沈阳黎明航空 2 60,000.00 50,000.00 90,000.00 200,000.00 发动机有限责任公司 中国航发南方工业有限 3 30,000.00 3,521.00 66,479.00 100,000.00 公司 中国航发贵州黎阳航空 4 50,000.00 71,000.00 279,000.00 400,000.00 发动机有限公司 合计 300,362.88 124,521.00 524,609.00 949,492.88 2017 年 10 月 9 日,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用 募集资金置换预先归还金融机构借款自筹资金的议案》,同意公司及各子公司以 本次募集资金置换预先偿还的金融机构借款 524,609.00 万元。 (二)调整的具体原因 公司从实际情况出发,全面考虑了莱特公司的资本结构、拟偿还的金融机构 借款的性质以及目前公司本部有息负债的情况,拟将原计划用于向莱特公司增资 以偿还其金融机构借款的 10,870 万元募集资金,调整为由公司本部偿还其金融 机构借款,有利于提升募集资金使用效率,优化公司资产负债结构,降低公司财 3 务风险。 三、本次调整对公司的主要影响 本次调整募投项目实施内容,有利于提升募集资金使用效率,优化公司资产 负债结构,降低公司财务风险,不存在损害公司和中小股东合法利益的情形,不 存在重大风险。 四、独立董事、监事会及保荐人意见 (一)独立董事意见 公司独立董事认为,“公司本次调整部分募集资金实施内容是基于公司实际 经营情况做出的调整,有利于提高募集资金使用效率,优化公司资产负债结构, 降低公司财务风险,符合公司利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司募集资金管理制度等有关规定。我 们一致同意该项议案,并同意将该项议案提交公司股东大会审议。” (二)监事会意见 2017年11月7日,公司第八届监事会第二十二次会议审议并通过《关于2017 年非公开发行股票募集资金调整实施内容的议案》。监事会认为,公司本次调整 部分募集资金实施内容是基于公司实际经营情况做出的调整,有利于提高募集资 金使用效率,优化公司资产负债结构,降低公司财务风险,符合公司利益,不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及 公司募集资金管理制度等有关规定。 (三)保荐机构核查意见 保荐机构中国国际金融股份有限公司、中航证券有限公司认为,“航发动力 本次拟变更募集资金用途系出于公司自身情况考虑,经公司研究论证后的决策, 公司本次拟变更募集资金用途的议案已经公司董事会、监事会审议通过,公司独 立董事均已发表明确同意意见,并将在股东大会审议通过后实施,履行了必要的 审批程序,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东合法利益的情 形。保荐机构对公司拟变更募集资金用途的事项无异议。” 五、备查文件 1、中国航发动力股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议; 4 2、中国航发动力股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议; 3、独立董事的独立意见; 4、《中国国际金融股份有限公司、中航证券有限公司关于中国航发动力股份 有限公司拟变更募集资金用途的专项核查意见》。 特此公告。 中国航发动力股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 7 日 5