中海（海南）海盛船务股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议资料




      二 0 一五年五月二十六日




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 中海海盛 2015 年第二次临时股东大会
               会议材料



   关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案


各位股东：
    受董事会委托，我向股东大会提交关于公司筹划非公开发行股票
第三次延期复牌的议案，请审议。
    公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自
2015 年 4 月 15 日起连续停牌，并于 2015 年 4 月 16 日、4 月 21 日、
4 月 28 日发布了相关停牌公告。2015 年 5 月 6 日，经公司第八届董
事会第十三次（临时）会议审议通过，并向上海证券交易所申请第二
次延期复牌，公司股票自 2015 年 5 月 7 日至 2015 年 5 月 26 日继续
停牌，2015 年 5 月 7 日发布了延期复牌公告。2015 年 5 月 14 日，公
司发布了进展公告。
    截止目前（2015 年 5 月 18 日），公司及相关中介机构正在全力
推进非公开发行股票各项工作，相关事项进展情况如下：
    1、公司控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海
运”）将不参与认购，如本次非公开发行股票经相关主管部门批准并
实施，公司控股股东、实际控制人将发生变更。中国海运正在与相关
主管部门密切沟通，并将根据主管部门的意见对方案进行完善。公司
目前尚不具备召开董事会审议本次非公开发行方案的条件。
    2、本次非公开发行规模不超过 20 亿元，募集资金初步拟定为主
要用于偿还贷款。发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股
票。经测算，发行价格初步确定为 6.85 元/股，不低于本次非公开发
行的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票均价的 90%。本次非

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公开发行股份的锁定期为 36 个月。
    3、公司已基本确定发行对象，股份认购协议已基本落实。发行
对象不属于航运行业，本次非公开发行股份方案未涉及航运行业资产
重组。
    由于本次非公开发行方案尚在与相关主管部门沟通审批的过程
中，经公司和中介机构审慎评估后认为，预计公司将无法在第二次延
期复牌的 20 天内完成本次非公开发行股份与相关主管部门沟通、报
批等相关工作，根据上海证券交易所公布的《关于规范上市公司筹划
非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》规定，拟向上海证券交易
所申请第三次延期复牌，公司股票自 2015 年 5 月 27 日起继续停牌
15 日，即公司股票自 2015 年 5 月 27 日至 2015 年 6 月 10 日继续停
牌，并提请公司本次股东大会审议。若本次股东大会批准，公司股票
将自 2015 年 5 月 27 日起继续停牌，最晚于 2015 年 6 月 11 日复牌。
    公司将督促、要求相关方加紧推进各项工作，尽快完成与相关主
管部门沟通、报批等相关工作，尽早确定发行方案。如公司在 2015
年 6 月 10 日前披露本次非公开发行方案，则公司将申请提前复牌。




                          中海（海南）海盛船务股份有限公司
                                        董 事 会
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