证券代码: 600896      证券简称:中海海盛      公告编号:2015-028

           中海(海南)海盛船务股份有限公司
           关于筹划非公开发行股票进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015

年 4 月 15 日起连续停牌，并于 2015 年 4 月 16 日、4 月 21 日、4 月

28 日发布了相关停牌公告。2015 年 5 月 6 日，经公司第八届董事会

第十三次（临时）会议审议通过，并向上海证券交易所申请，公司股

票自 2015 年 5 月 7 日至 2015 年 5 月 26 日继续停牌，并于 2015 年 5

月 7 日发布了延期复牌公告，2015 年 5 月 14 日发布了相关进展公告。

    截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股

票各项工作，相关事项进展情况如下：

    1、公司控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海

运”）将不参与认购，如本次非公开发行股票经相关主管部门批准并

实施，公司控股股东、实际控制人将发生变更。公司及相关中介机构

正在根据相关主管部门的意见，对本次非公开发行方案作进一步的完

善。公司目前尚不具备召开董事会审议本次非公开发行方案的条件。
    2、本次非公开发行规模不超过 20 亿元，募集资金初步拟定为主

要用于偿还贷款。发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股

票。经测算，发行价格初步确定为 6.85 元/股，不低于本次发行的董

事会决议公告日前 20 个交易日公司股票均价的 90%。发行股份的锁

定期为 36 个月。

    3、公司已基本确定发行对象，股份认购协议已基本落实。发行

对象不属于航运行业，本次非公开发行股份方案未涉及航运行业资产

重组。

    4、经与相关主管部门沟通，本公司控股股东中国海运拟通过公

开征集受让方的方式协议转让其所持有的本公司 82,000,000 股股

份，占本公司总股本的 14.11%，转让完成后中海海运将持有本公司

77,802,500 股股份，占本公司总股本的 13.38%。根据相关规定，本

次股份转让须经国务院国有资产监督管理委员会同意后才可实施。如

本次股份转让获得有关部门批准并得以实施，本公司实际控制人将发

生变更。本公司已于 2015 年 5 月 19 日发布了关于控股股东拟协议转

让股权的提示性公告。

    为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常

波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履

行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

    特此公告。

                             中海（海南）海盛船务股份有限公司

                                                        董事会
2015 年 5 月 20 日