中国长江电力股份有限公司 2013 年年度报告摘要 二〇一四年四月二十九日 2013 年年度报告摘要 一、重要提示 (一)本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 (二)公司简介 股票简称 长江电力 股票代码 600900 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 楼坚 薛宁 电话 010-58688900 传真 010-58688898 电子信箱 cypc@cypc.com.cn 二、主要财务数据和股东变化 (一)主要会计数据 金额单位:人民币元 本期比上年同期 主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年 增减(%) 营业收入 22,697,637,374.02 25,781,971,164.74 -11.96 20,700,377,511.27 归属于上市公司股东的净利润 9,070,741,088.95 10,352,010,961.29 -12.38 7,699,904,934.17 归属于上市公司股东的扣除非经常 8,869,482,294.75 10,200,896,891.17 -13.05 7,358,807,629.07 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 18,091,418,933.83 21,460,796,404.54 -15.70 15,450,031,278.00 本期末比上年同 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 78,179,034,743.95 74,879,797,672.27 4.41 68,240,305,387.42 总资产 149,607,197,273.74 155,232,845,496.78 -3.62 158,385,026,444.24 (二)主要财务数据 金额单位:人民币元 本期比上年同期增 主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年 减(%) 基本每股收益(元/股) 0.5497 0.6274 -12.38 0.4667 稀释每股收益(元/股) 0.5497 0.6274 -12.38 0.4667 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.5375 0.6182 -13.05 0.4460 益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 11.92 14.52 减少 2.60 个百分点 11.54 扣除非经常性损益后的加权平均净 11.66 14.31 减少 2.65 个百分点 11.03 资产收益率(%) (三)前 10 名股东持股情况表 1 2013 年年度报告摘要 单位:股 年度报告披露日前第五个交易日末股东总 2013 年末股东总数(户) 320,320 316,660 数(户) 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 报告期内增减 持股总数 股东性质 (%) 件股份数量 的股份数量 中国长江三峡集团公司 0 12,099,532,950 73.33 6,754,058,520 0 国有股东 中国核工业集团公司 0 261,594,750 1.59 0 0 国有股东 中国石油天然气集团公司 0 257,559,750 1.56 0 0 国有股东 华能国际电力股份有限公司 0 257,559,750 1.56 0 0 国有股东 中国太平洋人寿保险股份有限 20,765,959 101,605,165 0.62 0 0 其他 公司-传统-普通保险产品 易方达资产管理(香港)有限公司 88,056,023 88,056,023 0.53 0 0 其他 -客户资金(交易所) 上海重阳投资有限公司 未知 82,050,000 0.50 0 0 其他 三峡财务有限责任公司 0 56,400,000 0.34 0 0 国有股东 广东电网公司 0 52,521,975 0.32 0 0 国有股东 中国太平洋人寿保险股份有限 46,818,356 46,818,356 0.28 0 0 其他 公司-分红-个人分红 (四) 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国长江三峡集团公司 73.33%(直接持股) 中国长江电力股份有限公司 三、管理层讨论与分析 (一)2013 年公司主要工作 报告期内,公司所属三峡—葛洲坝梯级电站安全稳定运行,受托完成了溪洛渡电站 12 台机组和向家坝电站 3 台机组的高强度接机发电任务,电力生产全年无事故和新投产机组运 行“零非停”,为实现公司“十二五”规划目标作出了贡献。截至 2013 年底,公司自有装机 容量 2,527.7 万千瓦,受托管理溪洛渡、向家坝电站装机容量 1,404 万千瓦;公司资产总额 2 2013 年年度报告摘要 1,496.07 亿元,净资产 781.81 亿元。2013 年,三峡—葛洲坝梯级枢纽完成发电量 986.87 亿 千瓦时,比上年同期减少 14.00%,完成年度计划的 94.89%;实现营业收入 226.98 亿元,利 润总额 117.30 亿元,净利润 90.71 亿元,每股收益 0.5497 元。 1.初步形成流域巨型电站群的电力生产布局 坚持创建国际一流水电厂,持续提升梯级电站管理水平。截至 2013 年 12 月 31 日,三 峡电站累计发电 7,119.69 亿千瓦时;地下电站实现无人值班;葛洲坝电站 500kV 开关站完 成智能化 GIS 改造,实现无人值班;葛洲坝电站机组改造增容项目顺利推进,可靠性指标 达到行业领先水平;顺利接管溪洛渡电站 12 台机组和向家坝电站 3 台机组,实现了对两个 电站“调控一体化”的远程运行管理。 提高流域水雨情预测预报精度,根据水情和枢纽特点进一步优化调度,加强了水资源利 用。开展流域检修模式研究,建立流域化物资供应体系,构建了统一的电力生产管理信息系 统。流域巨型电站群电力生产模式初具雏形,精益生产管理向纵深发展。 2.巩固安全管理基础 修订完善各级安全管理制度,开展安全生产专项检查 12 次,排查各类安全隐患共计 388 项,并全部完成整改。组织开展本质安全型企业评价,强化信息网络安全管理,实现了“零 人身伤亡事故、零设备事故”的年度安全生产目标,三峡—葛洲坝梯级电站机组“非停”次 数比 2012 年同期下降 33.33%,溪洛渡、向家坝新投产机组全部实现“零非停”。 3.完成电能消纳任务 加强协调沟通,完成三峡—葛洲坝电站年度售电任务,实现电量按期结算、电价全部兑 现、电费足额回收的目标,未出现不合格电量和考核电量。 积极参与溪洛渡、向家坝电站电能消纳方案和溪洛渡电站电能尽力外送过渡方案的制 定。 4.推进资本运作 在市场融资利率大幅调整的情况下,有效控制融资成本。全年新增债券融资综合成本约 为 4.58%,较去年下降约 0.37 个百分点。 加强股权和对外投资管理,强化外派股权代表履责,督促参股企业加大分红力度;把握 市场机会,处置部分投资股权,获得了良好收益。完成了资本运营管理信息系统的优化升级 以及债务融资系统的开发工作,提高了资本运营精细化管理水平。 稳步推动对俄合作国际业务,与俄水电公司签署了共同开发阿穆尔河支流水电站的合作 协议。建立健全境外电站运营管理业务支持体系框架;积极准备马来西亚沐若水电站运行维 3 2013 年年度报告摘要 护咨询服务项目,承接了哈萨克斯坦玛依纳电站人员培训等涉外业务。 5.提升管理效率和效益 持续深入开展管理提升活动,在精益生产管理、全面预算管理、全面风险管理等方面形 成了创新成果,提升了管理水平。 自主科技创新取得新成绩,形成了一批原创性的、有影响力的技术成果。研发了拥有完 全自主知识产权的水电机组稳定性测试仪,形成了新机组调试的试验能力。公司全年新获专 利 50 项,软件著作权 9 项,11 项创新成果获得省部级科技和管理成果奖。 深化全面预算管理,形成了全方位的成本管理责任体系。加强成本费用定额的执行力度, 完成了公用工器具定额标准的编制。推行同类项目、零星物资合并集中采购,加强供应商和 承包商管理,增强了竞争性,降低了采购成本。 进一步完善了制度体系,强化了内控管理。全年新增制度 36 项、修订制度 26 项,修订 完善 7 大类共 32 项合同与采购示范文本,实现了制度管理的进一步规范和对业务流程的全 覆盖。深入开展内部控制执行情况的评价与审计,强化管理监督和授权控制,促进了内部控 制体系持续优化,有效防范了企业经营管理风险。 各专业化公司通过引进“三标一体化”管理认证、开展本质安全型企业建设评价、建立 成本定额体系、“对标创一流”等措施,控制了成本费用,提高了生产绩效。 6.深入开展党建与企业文化建设 深入开展党的群众路线教育实践活动,各级领导干部广泛听取职工群众意见,认真查摆 “四风”方面存在的问题,开好专题民主生活会,逐项制定整改措施,边查边改、即知即改, 真正改进工作作风。严格落实中央“八项规定”,狠抓作风建设,年度“三公”经费支出同 比下降 20%。学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,着力构建“学习型、服务型、 创新型”党组织;加强党内民主,进一步规范了“三重一大”事项的集体决策程序。按照中 国三峡集团区域党委要求,大力推动跨区域党建工作的创新提升。 加强班组文化、安全文化、廉洁文化、责任文化、创新文化等专项文化建设,组织开展 红旗班组建设经验交流活动,促进企业文化落地、根植基层。健全完善职代会制度,加强厂 务公开,充分保障职工对公司制度建设与重大决策的知情权、参与权、表达权和监督权。发 挥群团组织作用,深入开展劳动竞赛和青年创新创效活动,组织岗位练兵和青工技能竞赛, 激发了广大员工的创造潜能和工作热情。 7.履行社会责任 以《中国长江电力股份有限公司社会责任工作管理办法》为指引,积极参与企地共建、 4 2013 年年度报告摘要 金秋助学、关爱特殊群体等社会公益行动,支持库区教育和移民就业,创造和谐的发展环境。 为四川雅安芦山县地震灾区捐款 500 万元,继续捐助“幸福微笑”工程和秭归希望小学,为 三峡库区和移民村援建供水、公路、蔬菜种植等项目,圆满完成那曲县罗玛镇水厂修复工程 援藏项目,巩固了良好的企业形象。 履行员工发展责任。强化员工能力建设,完成了 6 个专项技能实训室建设,取得湖北省 安全培训定点考试资格,组织各类技能培训共计 70,000 多人次;选拔公司三个层次后备干 部共计 130 人,为员工提供了成长和发展的平台。 (二)核心竞争力分析 公司坚持以市场为导向,以效益为中心,以安全为基础,不断培育和强化公司在电站运 行、维护、调度、市场营销和资本运营等五个方面的核心能力,通过高标准、严要求地强化 安全生产、优化管理手段、创新管理方法,实现管理规范化、信息化、流程化,最大程度地 挖掘内部潜力,降低运营成本,提高企业效率。 1.流域水资源综合利用和梯级联合调度能力 长江水资源是公司的核心资源。通过积累各阶段的调度经验和基础资料,不断探索蓄水 后长江中上游的水文预报规律;推动长江中上游流域水情信息共享平台建设,进一步完善流 域水库信息共享机制,不断提高水雨情预测预报精确度;积极开展流域梯级电站群“四库联 调”等科学调度课题研究,推进流域梯级统一联合调度能力建设;通过创新调度控制理念、 完善调度运行机制,稳步推进实施“调控一体化”调度运行管理模式;统筹考虑流域梯级电 站群的协同效应,充分发挥长江防洪、航运、发电等综合效益。公司的流域水资源综合利用 和梯级联合调度能力稳步提升。 2.大型水电站的运行管理能力 大型水电站的运行管理能力是保障电站机组安全、可靠、经济、环保运行的能力,直接 关系到公司的正常生产和成本效益,是创建国际一流电厂的核心内容。公司所属三峡和葛洲 坝两大电站,机组群管理技术复杂,安全运行责任重大。加强成本管理,不断提高效益,是 公司参与市场竞争的基本要求。经过不断地总结和创新,公司已掌握了机组在水位大幅度变 化条件下的全工况运行能力、不同水位下机组安全运行的规律,为安全稳定生产奠定了坚实 的基础;始终坚持创建国际一流电厂和精品电厂目标,以设备管理为核心,建立电站安全、 稳定、高效运行的长效机制,公司大型电站的运行管理能力不断提高。 3.大型水电站的检修维护能力 三峡—葛洲坝枢纽及其庞大发电机组群需要灵活、高效的检修能力来保障安全稳定运 5 2013 年年度报告摘要 行。公司已建立了在线状态监测系统,适时获取设备健康状态信息;建立了故障诊断和预测 系统,提高故障诊断和预测能力;采用了以可靠性为中心的精益维修策略;加强检修项目管 理能力,落实检修项目管理的责任,提高检修的效率;深入开展流域检修模式研究,优化流 域检修资源配置,全面提升公司流域梯级电站检修维护能力。 4.跨大区的水电营销能力 跨大区、大电量、多目标市场的营销能力是长江电力面向电力市场的核心能力。公司需 要立足三峡—葛洲坝电能营销工作,加强国家产业政策研究,把握电力市场的发展趋势,与 电能消纳各方共同构建长期合作、诚信共赢的和谐关系,实现公司整体利益和长远利益的最 大化。 目前,公司已初步建立适应市场化新规则的营销能力。形成了市场化导向的经营理念; 具有较强的市场交易能力,能够利用多种交易工具和交易方式以及市场组合方式,提高销售 收入;具备了深入分析研究市场规则的能力。 5、资产并购整合和融资能力 为了保证快速稳定发展,公司需要把握资本市场深化改革带来的机遇,通过不断的大规 模融资和投资收购实现装机容量的快速增长,壮大公司规模。公司根据资本市场发展情况, 滚动制定中长期融资规划,不断探索新的融资工具和渠道,优化公司资本债务结构,降低公 司运营成本。公司已基本掌握国内和海外资本市场的运行特点,形成了大规模滚动融资能力, 持续优化公司资本债务结构;建立了收购对象的动态数据库,积极寻找收购机会,并不断提 高并购后的管理能力。 (三)行业竞争格局和发展趋势 2014 年,我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,经济增长预期目标为 7.5% 左右1。综合考虑 2014 年经济增长形势、国家大气污染防治与节能减排、化解钢铁等高耗能 行业产能严重过剩矛盾以及 2013 年迎峰度夏期间持续高温天气导致用电基数偏高等因素, 中电联预计我国全社会用电量同比增长 6.5%-7.5%,全国新增装机容量约 9,600 万千瓦,2014 年底全国发电设备容量约 13.4 亿千瓦,其中,水电在经历 2013 年 2,993 万千瓦的投产高峰 后,2014 年新增容量将有所回落,预计投产约 2,000 万千瓦,2014 年底全国水电总装机约 3 亿千瓦2。2014 年 1 月 22 日,国家发改委已发布《关于完善水电上网电价形成机制的通知》, 决定更大程度地发挥市场在资源配置中的作用,进一步完善水电上网电价形成机制,促进水 1 资料来源于 2014 年政府工作报告。 2 资料来源于中电联《2014 年度全国电力供需形势分析预测报告》。 6 2013 年年度报告摘要 电行业健康发展。 公司是国内最大的水电类上市公司,装机容量和发电量占全国水电的比例为 9.07%和 10.94%,主要受电区域为我国经济较为活跃的地区。公司目前执行的电价相对同期火电较 低,具有一定的竞争优势。2014 年,预计全国电力供需总体平衡,公司目标市场的电力供 需基本平衡。 四、涉及财务报告的相关事项 (一)本报告期无会计政策、会计估计和核算方法的变更。 (二)报告期无前期会计差错。 (三)与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 本期不再纳入合并范围的子公司: 金额单位:人民币元 名称 变更原因 处置日净资产 期初至处置日净利润 三峡国际招标有限责任公司 处置 113,199,832.52 5,969,809.21 7