股票代码：600900                                     股票简称：长江电力




  中国长江电力股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）
                            发行结果公告
                                 特别提示
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     经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2085 号文核准，中国长江电力股
份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超
过人民币 80 亿元的公司债券，采用分期发行方式。

     根据《中国长江电力股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）发行公告》，
中国长江电力股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）
为 3 年期，基础发行规模为 25 亿元，可超额配售不超过 25 亿元。发行价格 100
元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债
券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。

     本期债券发行工作已于 2017 年 7 月 11 日结束，经发行人与主承销商共同协
商，本期债券实际发行规模 25 亿元，最终票面利率为 4.50%。

     特此公告。


                                        发行人：中国长江电力股份有限公司
           牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司
                                 联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

                                                         2017 年 7 月 11 日
（此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）发
行结果公告》之盖章页）




                                     发行人：中国长江电力股份有限公司

                                                          年   月   日
（此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）发
行结果公告》之盖章页）




          牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司

                                                          年   月   日
（此页无正文，为《中国长江电力股份有限公司 2017 年公司债券（第一期）发
行结果公告》之盖章页）




                               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

                                                          年   月   日