长江电力：公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）2019-02-14
中国长江电力股份有限公司
（住所：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座）
公开发行 2019 年公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商、簿记管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、
17A、18A、24A、25A、26A）
（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层）
（住所：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层）
签署日期：2019 年 2 月 12 日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
1、中国长江电力股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”
或“长江电力”）公开发行不超过人民币 120 亿元公司债券（以下简称“本次债
券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1464 号文核准。
长江电力本次债券采取分期发行的方式，其中中国长江电力股份有限公司
公开发行 2019 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为 3 年期，发行
规模不超过 30 亿元（含 30 亿元），为本次债券项下的第二期发行。
2、发行人本期债券发行面值不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），每张面
值为 100 元，共计不超过 3,000 万张（含 3,000 万张），发行价格为 100 元/张。
3、经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发
行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，说
明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
本期债券上市前，发行人最近一期期末净资产为 1,379.32 亿元（截至 2018 年 9
月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），其中归属于母公司所有者
权益合计 1,374.74 亿元，发行人合并报表口径资产负债率为 54.09%，母公司资
产负债率为 40.13%；本期债券上市前，发行人 2015-2017 度实现的年均可分配
利润为 181.87 亿元（2015 年-2017 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有
者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
4、本期债券无担保。
5、本期债券票面利率询价区间为 3.00%-4.00%。本期债券最终票面利率将
根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价
区间内以簿记建档方式确定。
1
发行人和主承销商将于 2019 年 2 月 15 日（T-1 日）向网下投资者进行利
率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2019 年 2
月 18 日 （ T 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 （ 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”） 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，公司拟向上交所及中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“证券登记机构”）申请进
行新质押式回购。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如
获批准，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商
根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。具体
配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
8、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询
价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为
1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。
12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国长江电力股
份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘
要刊登在2019年2月14日（T-2）日的上交所网站（http://www.sse.com.cn）上。
有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）
2
查询。
13、根据《管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投
资者不得参与发行认购。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符
合《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简
称“《适当性管理办法》”）及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施
投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行
为无效。
14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上交所网站
（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
3
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、公司、本公司或长江 指 中国长江电力股份有限公司
电力
本次债券 指 根据发行人于2017年6月23日提请第四届董
事会第二十次会议通讯表决并审议通过，及
发行人2017年11月15日召开的2017年第二
次临时股东大会审议通过，并经中国证监会
核准向合格投资者公开发行的不超过120亿
元（含120亿元）（以监管机构实际核准规模
为准）的公司债券
本期债券 指 本次债券项下的第二期发行，即中国长江电
力股份有限公司公开发行2019年公司债券
（第一期）
本次发行 指 本期债券的公开发行
中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限
主承销商 指 责任公司、长江证券承销保荐有限公司、平
安证券股份有限公司中的一家或多家
牵头主承销商、簿记管理人、
指 中信证券股份有限公司
债券受托管理人、中信证券
华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销
联席主承销商 指 保荐有限公司、平安证券股份有限公司中的
一家或多家
华泰证券 指 华泰联合证券有限责任公司
长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司
4
平安证券 指 平安证券股份有限公司
资信评级机构、中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司
簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券
价格的意愿的程序
承销团 指 由主承销商为本次发行而组织的承销机构
的总称
交易日 指 上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日
或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特
别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休
息日）
网下询价日（T-1日） 指 2019年2月15日，为本次发行接受合格投者
网下询价的日期
发行首日、网下认购起始日 指 2019年2月18日，为本次发行接受投资者网
（T日） 下认购的起始日期
《配售缴款通知书》 指 《中国长江电力股份有限公司 公开发行
2019年公司债券（第一期）配售缴款通知书》
元 指 人民币元
5
一、本次发行基本情况
发行主体：中国长江电力股份有限公司。
债券名称：中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一
期）。
债券简称和代码：本期债券简称“19 长电 01”，债券代码“155177”。
债券期限：本期债券期限为 3 年。
发行规模：本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。
债券利率及其确定方式：固定利率，由发行人与主承销商根据发行情况共
同协商确定。
债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机
构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
发行对象：本期债券面向《管理办法》、《适当性管理办法》规定的合格投
资者公开发行，不向公司股东优先配售。
起息日：本期债券的起息日为 2019 年 2 月 19 日。
付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定处
理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持
本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
付息日期：本期债券的付息日期为 2010 年至 2022 年每年的 2 月 19 日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另
计利息。
兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日按证券登记机构相关规定处
6
理。在兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持
本期债券获得最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
兑付日期：本期债券的兑付日期为 2022 年 2 月 19 日。如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
计息期限：本期债券的计息期限为 2019 年 2 月 19 日至 2022 年 2 月 18 日。
还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年
付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于
每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所
持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的
本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息
及所持有的债券票面总额的本金。
付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计
债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定
办理。
担保情况：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，本公司的主体信用等
级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券。
联席主承销商：华泰联合证券、长江保荐、平安证券。
发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下
申购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。
配售规则：主承销商（簿记管理人）根据网下询价结果对所有有效申购进
行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。
配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照
申购利率从低向高对认购金额进行累计，当所有投资者的累计有效申购金额超
过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利
7
率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申
购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例
原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有
权决定本期债券的最终配售结果。
承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方
式承销。本期债券发行最终认购不足的部分全部由主承销商组织承销团余额包
销，各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。
拟上市交易场所：上交所。
质押式回购：本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，
本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上交所
及证券登记机构的相关规定执行。
募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司
债务。
募集资金专项账户：本公司将根据《管理办法》、《受托管理协议》、《公司
债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募
集资金的接收、存储、划转与本息偿付。并在募集资金到账后一个月内与本期
债券的受托管理人以及存放募集资金的银行订立监管协议。
账户名称：中国长江电力股份有限公司
开户银行：建设银行宜昌西坝支行
银行账户：42201331301050201196
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所
应缴纳的税款由投资者承担。
与本期债券发行有关的时间安排：
日期 发行安排
T-2 日
刊登募集说明书及其摘要、发行公告
（2019 年 2 月 14 日）
8
日期 发行安排
T-1 日 网下询价
（2019 年 2 月 15 日） 确定票面利率
公告最终票面利率
T日 网下发行起始日
（2019 年 2 月 18 日） 簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送配售缴
款通知书
网下发行截止日
T+1 日
网下合格投资者于当日 15:00 之前将认购款划至簿记
（2019 年 2 月 19 日）
管理人专用收款账户
T+2 日
刊登发行结果公告
（2019 年 2 月 20 日）
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将
及时公告，修改发行日程。
二、网下向合格投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户
且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《适当性管理办法》及相关法律法规
规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券的票面利率询价区间为 3.00-4.00%。本期债券最终票面利率将根
据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2019 年 2 月 15 日（T-1 日），参与询价的
投资者必须在 2019 年 2 月 15 日（T-1 日）13:30-17:00 之间将《中国长江电力
股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表）》
（以下简称“《网下询价及认购申请表》”）（见附件一）传真至簿记管理人处。
簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。
9
（四）询价办法
1、填制《网下询价及认购申请表》
拟参与网下询价的投资者应从本公告中所列示的网站下载《网下询价及认
购申请表》，并按要求正确填写。
填写网下询价及认购申请表时应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写申购利率；
（2）询价可不连续；
（3）填写申购利率时精确到 0.01%；
（4）投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须
是 100 万元的整数倍；
（5）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，
投资者的新增认购需求；
（6）每一合格投资者在《网下询价及认购申请表》中填入的最大申购金额
不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。
2、提交
参与利率询价的合格投资者应在 2019 年 2 月 15 日（T-1 日）13:30-17:00
之间将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》
传真至簿记管理人处，并电话确认。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，
即具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下
利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修
改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。
申购传真：010-60833650，咨询电话：010-60833699。
10
3、利率确定
发行人和簿记管理人将根据询价情况协商确定本期债券的最终票面利率，
并将于 2019 年 2 月 18 日（T 日）在上海证券交易所上公告本期债券的最终票
面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在证券登记机构开立合格证券
账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来
源必须符合国家有关规定，应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管
理办法》、《适当性管理办法》及相关法律法规规定。
（二）发行数量
本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。
参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低认购单位为 10,000 手
（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。每一
合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过
本期债券的发行总额。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即发行首日 2019 年 2 月 18 日（T
日）至 2019 年 2 月 19 日（T+1 日）。
（五）申购办法
1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行
承担有关的法律责任。
2、凡参与本期债券网下申购的合格投资者，申购时必须持有登记公司的证
11
券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2019年2月15日（T-1日）前开立证券账
户。
3、欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿
记管理人根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向合格投资者
发送《配售缴款通知书》。参与网下申购的合格投资者应在2019年2月19日（T+1
日）15:00前将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购
申请表》传真至簿记管理人处，并电话确认。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
参与网下询价的合格投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》。
不参与网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将
上述资料传真至簿记管理人处。
（六）配售
主承销商（簿记管理人）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机
构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。
配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按
照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当所有投资者的累计有效申购金额超
过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率
在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利
率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进
行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。参与网下询价的投资者的认购意
向将优先得到满足。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
簿记管理人将于 2019 年 2 月 18 日（T 日）向获得配售的合格投资者发送
《中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）配售缴款通
知书》，内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划
款账户等。上述《配售缴款通知书》与合格投资者提交的《网下询价及认购申
请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
获得配售的合格投资者应按《配售缴款通知书》的要求，在 2019 年 2 月
12
19 日（T+1 日）15:00 前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的账户。划
款时应注明合格投资者全称和“19 长电 01 认购资金”字样，同时向簿记管理
人传真划款凭证。
账户名称：中信证券股份有限公司
开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
银行账户：7116810187000000121
汇入行人行支付系统号：302100011681
联系人：陈智罡、廖乔蔚
联系电话：010-60837489
传真：010-60833504
（八）违约的处理
获得配售的投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记管
理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处置该违约
投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责
任。
四、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险揭示
主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险
揭示条款参见《中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）
募集说明书》。
13
六、发行人和主承销商
1、发行人：中国长江电力股份有限公司
住所：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座
联系地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座
法定代表人：雷鸣山
联系人：姚文婷
联系电话：010-58688957
传真：010-58688964
2、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：赵欣欣、杨芳、朱鸽、陈小东
联系电话：010-60838888
传真：010-60833504
3、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、
04）、17A、18A、24A、25A、26A
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
法定代表人：刘晓丹
联系人：杨帆、李昕蔚
联系电话：010-56839300
14
传真：010-56839500
4、联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
联系地址：北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 B 座 15 层
法定代表人：王承军
联系人：张志鹏、郑金然
联系电话：010-57065280
传真：010-57065375
5、联席主承销商：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
联系地址：北京西城区金融大街 19 号金融街中心北楼 16 层
法定代表人：何之江
联系人：蒋豪、潘林晖、陈志辉、崔译丹
联系电话：010-56800264
传真：010-66010583
发 行 人：中国长江电力股份有限公司
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
长江证券承销保荐有限公司
平安证券股份有限公司
二〇一九年二月十二日
15
附件一：中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
网下利率询价及认购申请表
重要声明
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专
用章后，传真至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。
申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
法定代表人 营业执照号码
经办人姓名 电子邮箱
联系电话 传真号码
证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海）
利率询价及申购信息
利率区间：3.00%-4.00%
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）
申购利率（%） 申购金额（万元）
重要提示：参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用
章后，于 2019 年 2 月 15 日（T-1 日）13:30 至 17:00 间传真至簿记管理人处，申购传真：010-60833650，
咨询电话：010-60833699。
申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无
比例限制）；
2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合
同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；
3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结
果；簿记管理人向申购人发出《中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年券（第一期）配售缴款通
知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；
4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，
将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申
购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支
付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；
5、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，
在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；
6、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中
投资者类型对应的字母）；
若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业
协会标准规定的合规投资者。（ ）是 （ ）否
7、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风
险并具备承担该风险的能力；
8、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖
公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要
要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权
认定其申购无效）
经办人或其他有权人员签字：
（盖章）
2019 年 月 日
附件二：合格投资者确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下
利率询价及认购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理
公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记
的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基
金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、
经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构
投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1、最近1年末净资产不低于2,000万元；
2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；
3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要
资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，
或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投
资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一
项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师
和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、
信托计划、保险产品、期货权益等）；
（G）中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。
备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司
债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准
规定的合格投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。
附件三：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分，
填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当
性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注
以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格，
充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。
具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、
政策风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为
机构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资
信评级的信用债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风
险。
七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券
折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的
交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
特别提示：
本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。
贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所
相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，
确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债
券认购和交易而遭受难以承受的损失。
