中国长江电力股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）
                                票面利率公告
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。




    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1464 号文核准，中国长江电力股份有限
公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 120
亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第二期（以下简称“本期债券”）发行期限
为 3 年期，发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
    2019 年 2 月 15 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票
面利率为3.45%。
    发行人将按上述票面利率于 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 2 月 19 日面向合格投资者
网下发行本期债券（简称为“19 长电 01”）。具体认购方法请参见 2019 年 2 月 14 日
刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国长江电力股份有限公司
公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告》。
    特此公告。




                                            发 行 人：中国长江电力股份有限公司
                  牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司
                                        联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                                                          长江证券承销保荐有限公司
                                                              平安证券股份有限公司


                                                                  2019 年 2 月 15 日