无锡农村商业银行股份有限公司董事会
           关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
（2013 年修订）等法律法规的相关规定以及《无锡农村商业银行股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的要求，现将无锡农村商
业银行股份有限公司(以下简称“无锡银行”或“本行”)2018 年度公开发行 A 股
可转换公司债券募集资金存放与使用情况报告如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额、资金到账情况
    经中国银行业监督管理委员会《中国银监会江苏监管局关于无锡农村商业银
行公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（苏银监复[2017]114 号）及中
国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司公开发行可转
换债券的批复》（证监许可[2017]2381 号）核准，本行获准公开发行不超过人民
币 30 亿元 A 股可转换债券。本行已于 2018 年 1 月 30 日公开发行可转换债券面
值总额 30 亿元，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 30 亿元。募集
资金已于 2018 年 2 月 5 日汇入本行于无锡农村商业银行营业部开设的可转换债
券募集资金专户（账号：019801800006426）。在扣除券商承销费用及其他发行费
用后实际净筹得募集资金人民币 2,955,521,000.00 元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 5 日对本行公开发行 A 股可转换公司债券的资金
到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2018]第 ZH10005 号”《验资报告》。
    （二）本报告期内募集资金使用金额及当前余额
    截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部用于募集用途，共计人民币
2,955,521,000.00 元，尚未使用的募集资金余额为 0 元，募集资金专户实际余额
为 28,840.60 元，均为结息金额。
    二、募集资金管理情况
    为规范本行募集资金的管理和使用，保护中小股东的权益，本行根据相关法
律法规和实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金的存放、使用和
使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
    根据上述募集资金管理办法的要求，本行在无锡农村商业银行股份有限公司
总行营业部开立募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，账号为
019801800006426。2018 年 2 月 9 日，本行与保荐机构中信建投证券股份有限公
司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并进行了公告。上述协议与上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议
履行情况良好。
    募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为 28,840.60 元，均为结息金
额，账户状态正常。
    三、募集资金实际使用情况
    （一）募投项目的资金使用情况
    截至 2018 年 12 月 31 日，本行公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金净
额人民币 2,955,521,000.00 元已全部与本行其他资金一并投入运营，用于本行
业务发展。待转股后按照中国银行业监督管理委员会关于资金管理的相关规定和
募集说明书的资金用途充实本行资本。截至 2018 年 12 月 31 日，累计已有人民
币 549,000.00 元 A 股可转换公司债券转为本行 A 股普通股，累计转股股数为
81,824 股，A 股可转换公司债券转股后的资金已经按照中国银行业监督管理委员
会关于资金管理的相关规定和募集说明书的资金用途充实本行资本。募集资金的
具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
    （二）募投项目先期投入及置换情况
    2018 年度，本行不存在募投项目先期投入及置换情形。
    （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2018 年度，本行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    （四）节余募集资金使用情况
    截至 2018 年 12 月 31 日，本行募集资金净额已全部用于补充资本，不存在
使用节余募集资金的情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    2018 年度，本行不存在变更募投项目的资金使用情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2018 年度，本行已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》（2013 年修订）、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临
时公告格式指引—第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（2015 年修订）等法律法规及《募集资金管理制度》的相关规定，使用募集资金
并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违
规情形。
    六、保荐机构对无锡银行年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告
的结论性意见
    保荐机构对无锡银行 2018 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报
告。经核查，保荐机构认为：无锡银行募集资金存放和使用符合《上海证劵交易
所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《无锡农村商业
银行股份有限公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。


附表：《募集资金使用情况对照表》


                                      无锡农村商业银行股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 30 日
附表：



                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                            单位：人民币元
     募集资金总额（扣除发行费用）                  2,955,521,000.00                            本年度投入募集资金总额                       2,955,521,000.00
        变更用途的募集资金总额                              -
                                                                                               已累计投入募集资金总额                       2,955,521,000.00
      变更用途的募集资金总额比例                            -
承诺投资项目   已变更项   募集资金承诺投   截至期末承诺投   本年度投入金额   截至期末累计投   截至期末累计      截至期末    项目达   本年   是否达   项目可行
               目，含部       资总额           入金额(1)                       入金额(2)      投入金额与承      投入进度    到预定   度实   到预计   性是否发
                分变更                                                                        诺投入金额的     （%）(4)＝   可使用   现的   效益     生重大变
               （如有）                                                                        差额(3)＝        (2)/(1)     状态日   效益               化
                                                                                                (2)-(1)                       期
转股前支持业
务发展，转股
                          2,955,521,000.   2,955,521,000.   2,955,521,000.   2,955,521,000.                                          不适
后按照监管要    不适用                                                                             0                100%    不适用          不适用    不适用
                                 00               00              00               00                                                用
求补充核心一
   级资本
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                           无
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                               无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                             无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                             无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                                   无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                 不适用
募集资金结余的金额及形成原因   无
募集资金其他使用情况           无