[2014]17
[2013]110
[2015]31
一、本次可转债发行摊薄即期回报的影响分析
1
2 2018 10
1
3 200
4 8.01 /
2018 2 2
5 0.2%
4.64%
6
7 2017 11 23 2
100.00
2
199.78 2018 5.20%
2018
8 2017
2017
2018
2017 0% 3% 6%
9
10
9
2018 /2018 12 31
2017 /2017
12 31
11,544.45 11,544.45 11,544.45
11,544.45 11,544.45 11,544.45
3
2018 /2018 12 31
2017 /2017
12 31
2018 2017
12,247.67 12,247.67 12,158.12
12,247.67 11,207.67 11,118.12
1.06 0.97 0.96
/
1.06 0.97 0.94
/
12,182.02 12,182.02 12,092.47
12,182.02 11,142.02 11,052.47
1.06 0.97 0.96
/
1.06 0.97 0.93
/
2018 2017 3%
12,247.67 12,615.10 12,525.55
12,247.67 11,575.10 11,485.55
1.06 1.00 0.99
/
1.06 1.00 0.97
/
12,182.02 12,547.48 12,457.93
12,182.02 11,507.48 11,417.93
4
2018 /2018 12 31
2017 /2017
12 31
1.06 1.00 0.99
/
1.06 1.00 0.96
/
2018 2017 6%
12,247.67 12,982.54 12,892.98
12,247.67 11,942.54 11,852.98
1.06 1.03 1.03
/
1.06 1.03 1.00
/
12,182.02 12,912.94 12,823.39
12,182.02 11,872.94 11,783.39
1.06 1.03 1.02
/
1.06 1.03 0.99
/
1 2018
2 2017
2017
2017 =2017 1-9
/3*4 2017
5
=2017 1-9 /3*4 2017
2017 10 31 2017
3 = -
= -
2018 2 3
4
9
1
2
二、本次可转债发行摊薄即期回报的风险提示
6
三、董事会选择本次可转债发行的必要性和合理性
7
2013 1
1
2017 9 30
10.95% 8.63% 8.62%
12.15% 9.50% 9.02%
8
四、本次募集资金投资项目与本行现有业务的关系，本
行从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
IT
9
e
五、本行本次公开发行可转债摊薄即期回报的填补措施
1
2016 12 31 15,982.92
23.87% 6,493.80
15.59% 9,074.12 16.87%
2016 106.11
11.72%
2017 9 30 17,375.66
7,252.21 10,034.49 2017
1-9 91.86
2
10
3
11
+
1
12
2
3
4
13
5
3
2016-2018
6
7
六、本行董事、高级管理人员对本行本次公开发行可转
债摊薄即期回报采取填补措施的承诺
14
15