杭州银行：中国国际金融股份有限公司关于杭州银行股份有限公司2018年度持续督导工作报告书2019-04-26
中国国际金融股份有限公司
关于杭州银行股份有限公司 2018 年度持续督导工作报告书
股票简称 杭州银行 证券代码 600926.SH
报告年度 2018 年度 报告提交日期 2019 年 4 月 25 日
保荐机构 中国国际金融股份有限公司
联系方式 010-65051166
保荐代表人 王子龙
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国
联系地址
贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系方式 010-65051166
保荐代表人 余燕
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国
联系地址
贸大厦 2 座 27 层及 28 层
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2058 号文核准，
杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）
261,750,000 股，全部为新股发行，发行价格为每股 14.39 元。本次发行募集资金总额
3,766,582,500.00 元，扣除各项发行费用后募集资净额为 3,610,705,349.91 元。上述募集资
金于 2016 年 10 月 22 日经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了中汇会验
[2016]4413 号验资报告。本次公开发行股票（A 股）已于 2016 年 10 月 27 日在上海证券交
易所上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）担任杭州银
行公开发行股票（A 股）并上市的持续督导机构及保荐机构，持续督导的期间为 2016 年
10 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日。
经中国证监会证监许可[2017]2098 号文核准，杭州银行向合格投资者非公开发行
100,000,000 股优先股，发行价格为每股 100 元，募集资金总额 10,000,000,000.00 元，扣除
各项发行费用后募集资金净额为人民币 9,978,260,395.75 元，实际募集资金净额加上本次非
公开发行优先股各项费用可抵扣增值税进项税额人民币 948,113.21 元，共计人民币
1
9,979,208,508.96 元。上述募集资金于 2017 年 12 月 18 日经安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具了安永华明（2017）验字第 60467483_B02 号验资报告。本次非公
开发行优先股已于 2018 年 1 月 4 日在上海证券交易所上市。中金公司担任杭州银行本次非
公开发行优先股的持续督导机构及保荐机构，持续督导的期间为 2018 年 1 月 4 日至 2019
年 12 月 31 日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易
所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等部门规章及相关规则、
指引等有关规定，保荐机构对杭州银行 2018 年度（以下简称“本次持续督导期”）的持续
督导的工作情况报告如下：
一、保荐机构于持续督导期间对上市公司的持续督导工作情况
工作内容 完成或督导情况
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 已建立健全并有效执行持续督导工作制度，已根据
具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 工作进度制定相应工作计划。
2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 已与杭州银行签订保荐协议，该协议已明确了双方
前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议（以 在持续督导期间的权利义务。在本次持续督导期内，
下简称“协议”），明确双方在持续督导期间的权利 协议相关方没有对协议内容做出过修改，亦未提前
义务，并报上海证券交易所备案。 终止协议。
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 与杭州银行保持日常沟通，针对持续督导事项专门
等方式开展持续督导工作。 进行了尽职调查，并对有关事项进行了现场核查。
4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违
规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交 本次持续督导期内，未发生须按有关规定公开发表
易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上 声明的杭州银行违法违规事项。
公告。
5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法
违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之
日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内 本次持续督导期内，无违法违规情况；相关当事人
容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背 无违背承诺的情况。
承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施
等。
6、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵 本次持续督导期内，无违法违规情况；相关当事人
2
工作内容 完成或督导情况
守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的 无违背承诺的情况。
业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出
的各项承诺。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制
度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事 杭州银行已经建立健全并有效执行公司治理制度。
规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包
括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审 杭州银行已经建立健全内控制度，内控制度符合相
计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规
对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经 范运行。
营决策的程序与规则等。
9、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制 杭州银行已经建立健全了信息披露制度，建立起完
度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分 整的信息披露制度体系，保荐机构已按规定审阅信
理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不 息披露文件及其他相关文件，并确认其合法合规。
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见“二、保荐人对上市公司信息披露审阅情况”。
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、
上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对
已事先审阅相关文件。详见“二、保荐人对上市公
存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以
司信息披露审阅情况”。
更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时
向上海证券交易所报告。
11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，
应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，
已及时审阅相关文件。详见“二、保荐人对上市公
完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披
司信息披露审阅情况”。
露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司
不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。
12、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、
上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出 本次持续督导期内，杭州银行未发生该等情况。
具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，
采取措施予以纠正。
13、持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等
履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制 本次持续督导期内，杭州银行实际控制人及其一致
人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报 行动人不存在违背相关承诺的情况。
告。
14、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对
市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应
披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符
本次持续督导期内，杭州银行未发生该等情况。
的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上
市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易
所报告。
15、发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公
本次持续督导期内，杭州银行未发生该等情况。
司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报
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工作内容 完成或督导情况
告：（一）上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上
海证券交易所相关业务规则；
（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见
可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法
违规情形或其他不当情形；
（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第
七十二条规定的情形；
（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；
（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的
其他情形。
16、制定对上市公司的现场检查工作计划或专项现
已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场
场检查计划，明确现场检查工作要求，确保现场检
检查的工作要求。
查工作质量。
17、上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应
当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期
限内，对上市公司进行专项现场检查：
（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营
性占用上市公司资金；
（二）违规为他人提供担保；
（三）违规使用募集资金； 本次持续督导期内，杭州银行未发生该等情况。
（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；
（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息
披露义务；
（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降
50%以上；
（七）上海证券交易所要求的其他情形。
根据法规要求及募集资金专户存储协议的约定取得
18、督导公司募集资金专户存储及使用情况。 和检查募集资金专户资料。募集资金使用符合相关
法律、法规及部门规章的要求。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅情况
根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相
关规定，保荐机构对杭州银行 2018 年度在上海证券交易所公告的公开信息披露文件进行了
事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，
主要审查情况如下：
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1、审阅信息披露文件的内容及格式，有充分理由确信其合法合规；
2、督导杭州银行依法履行信息披露义务，有充分理由确信杭州银行向上海证券交易所
提交的文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、审核股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，有充分理由确信其合法合规；
4、审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，有充分理由确
信其符合相关规定；
5、审查公司的股利分配政策，有充分理由确信其符合公司章程及招股说明书的约定，
决策程序合法合规。
保荐机构认为，杭州银行在信息披露方面，能够遵循相关法律和上海证券交易所的规
定，及时、准确地履行法定信息披露义务。杭州银行已披露的公告与实际情况一致，其内
容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定。
杭州银行 2018 年度信息披露文件如下：
序号 公告日期 公告内容
1. 2018-01-17 杭州银行 2017 年度业绩快报公告
2. 2018-01-20 杭州银行关于董事任职资格获监管机构核准的公告
杭州银行：中国国际金融股份有限公司关于杭州银行股份有限公司首次公开发行
3. 2018-02-10
部分限售股解禁上市流通的核查意见
4. 2018-02-10 杭州银行首次公开发行限售股上市流通公告
杭州银行：中国国际金融股份有限公司关于杭州银行首次公开发行部分限售股解
5. 2018-03-13
禁上市流通的核查意见
6. 2018-03-13 杭州银行公司章程
7. 2018-03-13 杭州银行关于修订公司章程获得核准的公告
8. 2018-03-13 杭州银行首次公开发行限售股上市流通公告
9. 2018-03-30 杭州银行关于湖州分行获准筹建的公告
杭州银行：中国国际金融股份有限公司关于杭州银行股份有限公司首次公开发行
10. 2018-04-18
部分限售股解禁上市流通的核查意见
11. 2018-04-18 杭州银行首次公开发行限售股上市流通公告
12. 2018-04-27 杭州银行 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
13. 2018-04-27 杭州银行 2017 年度内部控制评价报告
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序号 公告日期 公告内容
14. 2018-04-27 杭州银行 2017 年度社会责任报告
15. 2018-04-27 杭州银行 2017 年度暨 2018 年第一季度业绩说明会预告公告
16. 2018-04-27 杭州银行 2017 年年度报告
17. 2018-04-27 杭州银行 2017 年年度报告摘要
18. 2018-04-27 杭州银行 2018 年第一季度报告
19. 2018-04-27 杭州银行：2017 年度财务审计报告
杭州银行：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州银行股份有限公司
20. 2018-04-27
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告
杭州银行：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州银行股份有限公司
21. 2018-04-27
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
22. 2018-04-27 杭州银行：内部控制审计报告
杭州银行：中国国际金融股份有限公司关于杭州银行股份有限公司 2017 年度募
23. 2018-04-27
集资金存放与使用情况的专项核查报告
24. 2018-04-27 杭州银行第六届董事会第十次会议决议公告
25. 2018-04-27 杭州银行第六届监事会第八次会议决议公告
26. 2018-04-27 杭州银行董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告
27. 2018-04-27 杭州银行独立董事 2017 年度述职报告
28. 2018-04-27 杭州银行独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
29. 2018-04-27 杭州银行独立董事关于公司 2018 年度日常关联交易的独立意见
30. 2018-04-27 杭州银行独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见
31. 2018-04-27 杭州银行独立董事刘峰先生回避表决的声明
32. 2018-04-27 杭州银行独立董事事前认可 2018 年度日常关联交易的书面意见
33. 2018-04-27 杭州银行关于 2018 年度日常关联交易预计额度的公告
34. 2018-04-27 杭州银行关于召开 2017 年年度股东大会的通知
杭州银行：中国国际金融股份有限公司关于杭州银行股份有限公司首次公开发行
35. 2018-05-05
A 股股票之 2017 年度持续督导工作报告书
36. 2018-05-09 杭州银行 2017 年度暨 2018 年第一季度业绩说明会会议纪要公告
37. 2018-05-09 杭州银行关于高管任职资格获监管机构核准的公告
38. 2018-05-11 杭州银行 2017 年年度股东大会会议材料
杭州银行：中国国际金融股份有限公司关于杭州银行首次公开发行部分限售股解
39. 2018-05-15
禁上市流通的核查意见
40. 2018-05-15 杭州银行首次公开发行限售股上市流通公告
6
序号 公告日期 公告内容
41. 2018-05-19 杭州银行 2017 年年度股东大会的法律意见书
42. 2018-05-19 杭州银行 2017 年年度股东大会决议公告
43. 2018-05-29 杭州银行关于独立董事辞职的公告
杭州银行：中国国际金融股份有限公司关于杭州银行首次公开发行部分限售股解
44. 2018-06-02
禁上市流通的核查意见
45. 2018-06-02 杭州银行首次公开发行限售股上市流通公告
46. 2018-06-26 杭州银行 2017 年年度权益分派实施公告
47. 2018-06-27 杭州银行关于大股东增持公司股份计划实施结果的公告
48. 2018-07-06 杭州银行 2018 年半年度业绩快报公告
49. 2018-07-17 杭州银行关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告
50. 2018-07-17 杭州银行关于调整优先股强制转股价格的公告
51. 2018-07-24 杭州银行第六届董事会第十二次会议决议公告
52. 2018-07-24 杭州银行独立董事关于稳定股价措施的独立意见
53. 2018-07-24 杭州银行关于稳定股价措施的公告
54. 2018-08-02 杭州银行关于 2017 年度高管薪酬的补充公告
55. 2018-08-31 杭州银行 2018 年半年度报告
56. 2018-08-31 杭州银行 2018 年半年度报告摘要
57. 2018-08-31 杭州银行：《杭州银行股份有限公司章程》修订对照表
58. 2018-08-31 杭州银行第六届董事会第十三次会议决议公告
59. 2018-08-31 杭州银行第六届监事会第九次会议决议公告
60. 2018-08-31 杭州银行独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
61. 2018-08-31 杭州银行股权管理办法
62. 2018-08-31 杭州银行关联交易管理办法
63. 2018-08-31 杭州银行关于设立资产管理公司的公告
杭州银行：中国国际金融股份有限公司关于杭州银行首次公开发行部分限售股
64. 2018-09-05
解禁上市流通的核查意见
65. 2018-09-05 杭州银行首次公开发行限售股上市流通公告
66. 2018-09-13 杭州银行关于监事辞职的公告
67. 2018-09-18 杭州银行关于变更注册资本获得核准的公告
68. 2018-09-21 杭州银行关于股东股份质押的公告
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序号 公告日期 公告内容
69. 2018-09-22 杭州银行关于完成注册资本工商变更登记的公告
70. 2018-10-24 杭州银行关于稳定股价措施实施进展的公告
71. 2018-10-27 杭州银行 2018 年第三季度报告
72. 2018-10-30 杭州银行关于稳定股价措施实施完成的公告
73. 2018-11-30 杭州银行关于获准筹建资金营运中心的公告
74. 2018-12-08 杭州银行优先股股息发放实施公告
75. 2018-12-26 杭州银行第六届董事会第十五次会议决议公告
76. 2018-12-26 杭州银行第六届监事会第十一次会议决议公告
77. 2018-12-26 杭州银行董事会议事规则
78. 2018-12-26 杭州银行独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
79. 2018-12-26 杭州银行关于会计政策变更的公告
80. 2018-12-26 杭州银行关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
三、上市公司是否存在《保荐办法》、中国证监会其他相关部门规章和规
范性文件以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券
交易所报告的事项
经核查，杭州银行在 2018 年度持续督导期不存在《保荐办法》、中国证监会其他相关
部门规章和规范性文件及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所
报告的事项。
（本页以下无正文）
8
(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于杭州银行股份有限公司 2018 年度持续
督导工作报告书》之签章页)
保荐代表人签名：
王子龙
余燕
保荐机构：中国国际金融股份有限公司
2019 年【】月【】日
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