东方证券:“14东证债”2017年付息公告2017-08-19
证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2017- 063
债券代码:123021 债券简称:14 东证债
东方证券股份有限公司
“14东证债”2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由东方证券股份有限公司(以下简称“发行人”)于 2014 年 8 月
26 日发行的 2014 年东方证券股份有限公司公司债券(以下简称“本
期债券”)将于 2017 年 8 月 28 日开始支付自 2016 年 8 月 26 日至 2017
年 8 月 25 日期间(以下简称“本年度”)的利息。为保证付息工作的
顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券概览
1、 债券名称:2014 年东方证券股份有限公司公司债券
2、 债券简称及代码:简称“14 东证债”,代码 123021
3、 发行人:东方证券股份有限公司
4、 发行总额:人民币 60 亿元
5、 债券期限:本期债券为 5 年期固定利率债券,附第 3 年末发
行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期内
前 3 年票面利率固定不变;在本期债券存续期的第 3 年末,发行人可
选择上调票面利率,债券票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上
上调基点,在债券存续期后 2 年固定不变。投资者有权在发行人公告
调整票面利率后,选择在本期债券的第 3 个付息日将其持有的债券全
部或部分按面值回售给发行人。
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6、 票面利率及其确定方式:本期债券票面利率为 6%,在债券存
续期内前 3 年固定不变;在本期债券存续期的第 3 年末,发行人可选
择上调票面利率,债券票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上上
调基点,在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券每年付息一次,最
后一年的利息随本金一起支付。
7、 付息日期:债券存续期内,本期债券自 2014 年起每年 8 月
26 日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第一个交易日,顺延期间不计算利息)。
8、 兑付日期:本期债券的兑付日为 2019 年 8 月 26 日;如投资
者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 8 月 26 日。
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期
间不计算利息)。
二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、 本年度计息期限:2016 年 8 月 26 日至 2017 年 8 月 25 日,
逾期部分不另计利息。
2、 利率:本期债券票面利率(计息年利率)为 6.0%。
3、 债权登记日:本期债券本年度的债权登记日为 2017 年 8 月
25 日。截至该日下午收市,本期债券投资者对托管账户所记载的债
券余额享有本年度利息。
三、本次债务付息方案
根据《2014 年东方证券股份有限公司公司债券募集说明书》的
规定,本次债务的发行年利率为 6.0%。本次债务二级市场流通实行
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T+1 日逐笔全额结算,即当日买入债务的投资者,中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)于下一交
易日日终将交收成功的债务登记至投资者账户。
本次付息最后交易日为 2016 年 8 月 24 日,权益登记日和除息日
为 2016 年 8 月 25 日。最后交易日买入本次债务、并在权益登记日日
终在中证登上海分公司登记在册的投资者享有本次付息的利息权益,
权益登记日当天买入的投资者不享有兑息权。
四、本次付息/兑付办法:
托管在中证登上海分公司的债券,其付息/兑付资金由中证登上
海分公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付
日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇
划路径变更,应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中证登
上海分公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中证登上海
分公司而不能及时收到资金的,发行人及中证登上海分公司不承担由
此产生的任何损失。
五、本次付息相关机构:
1、 发行人:东方证券股份有限公司
地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25-29 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:朱静敏、许焱
联系电话: 021-63325888
邮政编码:200010
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2、 主承销商:东方花旗证券有限公司
地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 层
法定代表人:潘鑫军
联系人:张娜伽
联系电话:021-23153582
邮政编码:200010
3、 托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人:徐瑛
联系电话:021-68870114
邮政编码:200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告:
http://www.sse.com.cn
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日
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