证券代码：600958       证券简称：东方证券       公告编号：2018-061

                   东方证券股份有限公司
          关于境外全资子公司为其全资子公司
               发行欧元债券提供担保的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        被担保人名称：Orient ZhiSheng Limited
        本次担保金额：6,331.93 万欧元
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    2017 年 9 月 27 日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）
召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行境外债
务融资工具授权的议案》，授权公司或公司的境外全资附属公司或公
司在境外设立的直接或间接全资附属离岸公司作为境外债务融资工
具的发行主体，一次或多次或多期、公开或非公开发行境外债务融资
工具，规模为发行后待偿还余额上限合计不超过人民币 100 亿元，由
公司、该全资附属公司及/或第三方提供担保、出具支持函及/或维好
协议、备用信用证等信用增级方式，同时授权公司董事会并同意董事
会授权公司董事长、总裁（以下简称“获授权人士”）共同或分别根据
公司实际情况和市场情况确定具体发行主体、发行规模、分期、币种、
发行方式、品种、期限、利率、发行价格以及担保等事项。

                                  1
       根据上述授权，2018 年 9 月 14 日，公司境外全资子公司东方金
融控股（香港）有限公司（以下简称“东方香港”）全资子公司 Orient
ZhiSheng Limited 发行 6,240.00 万欧元债券，东方香港作为担保人为
其提供全额本息担保。公司为此出具不属于担保性质的维好协议。


       二、被担保人基本情况
       被担保人为东方香港设立的下属全资子公司。
       1、名称：Orient ZhiSheng Limited
       2、注册地址：3rd Floor, J&C Building, P.O. Box 933, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands, VG1110
       3、授权资本：50,000.00 美元
       4、最新信用等级状况：不适用
       5、财务情况：截至 2018 年 8 月 31 日，被担保人 Orient ZhiSheng
Limited 的 资 产 总 额 为 572,367,163.80 港 元 ， 负 债 总 额 为
572,337,741.81 港元，资产净额为 29,421.99 港元；2018 年 1 月 1 日
至 2018 年 8 月 31 日实现营业收入为-1,353.09 港元，实现净利润为
-1,353.09 港元。
       6、被担保人为公司间接持股的境外全资子公司。


       三、担保事项的主要内容
       根据东方香港与本次欧元债发行认购方等相关方签署的协议，东
方香港为 Orient ZhiSheng Limited 发行金额 6,240.00 万欧元、到期日
为 2019 年 8 月 14 日、票面利率为 1.61%的欧元债券提供本息保证担
保。




                                    2
    四、董事会意见
    公司第三届董事会第三十二次会议已于 2017 年 8 月 7 日审议通
过《关于公司发行境外债务融资工具授权的议案》，认为该议案的目
的为深入推进国际化战略、多渠道推进融资业务，满足公司发展和各
项业务对资金的需求，维护境外流动性；本次担保事项符合该议案所
述目的和方式，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本次担保前，公司及控股子公司提供的对外担保总额为人民
币 74.31 亿元，占公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计净资产人民币
529.86 亿元（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计
算，下同）的比例为 14.02%。
    本次东方香港为其下属全资子公司 Orient ZhiSheng Limited 发行
到期日为 2019 年 8 月 14 日的欧元债券本息提供担保，担保金额为
6,331.93 万欧元（按 2018 年 8 月末人民币兑欧元汇率 7.9646 折算，
该项担保金额折人民币 5.04 亿元），该笔担保发生后，公司及控股子
公司对外担保总额为人民币 79.35 亿元，占公司截至 2017 年 12 月 31
日经审计净资产的比例为 14.98%。
    公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。


    特此公告。


                                   东方证券股份有限公司董事会
                                               2018 年 9 月 17 日




                               3