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公司公告

江苏有线:北京市中伦律师事务所关于对江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函相关问题的回复2017-10-11  

						                                                 北京市中伦律师事务所

                 关于对江苏省广电有线信息网络股份有限公司

           发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案

                                信息披露的问询函相关问题的回复




                                                                  二〇一七年九月




           北京    上海      深圳      广州      成都      武汉      重庆      青岛      杭州      香港      东京      伦敦      纽约      洛杉矶      旧金山
Beijing  Shanghai  Shenzhen  Guangzhou  Chengdu  Wuhan  Chongqing  Qingdao  Hangzhou  Hong Kong  Tokyo  London  New York  Los Angeles  San Francisco
               北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 31、33、36、37 层 邮政编码:100022
         31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
                           电话/Tel:(8610) 5957 2288 传真/Fax:(8610) 6568 1022/1838
                                              网址:www.zhonglun.com




                                   北京市中伦律师事务所

            关于对江苏省广电有线信息网络股份有限公司

        发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案

                        信息披露的问询函相关问题的回复

致:江苏省广电有线信息网络股份有限公司

    江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“江苏有线”)拟以发行股份
及支付现金方式购买江苏有线参控股的 19 家县(市、区)广电网络公司除江苏有线
持股外的剩余股权,包括 16 家控股公司和 3 家参股公司(以下简称“本次交易”或
“本次重大资产重组”)。本所接受江苏有线的委托,担任江苏有线本次重大资产重
组的专项法律顾问。

    根据上海证券交易所《关于对江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》上证公函[2017]2219
号)(以下简称“问询函”)的要求,本所就问询函所涉相关事项回复如下:

    问询函之“二、关于标的资产历史沿革瑕疵”的问题:预案披露,本次交易的
最大收购标的发展公司尚有 27 处股东出资房产正在办理过户手续,请补充披露:1)
该 27 处房产对应的股东所占的股权比例;(2)根据现有情况,预计相关房产的过
户完成时间;(3)若因房产未过户而导致股东实物出资不实,是否对本次交易构成
障碍。请财务顾问与律师发表核查意见。
     一、27 处房产对应的股东所占的股权比例

     根据江苏有线于 2017 年 9 月 19 日披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》,发展公司尚有 27 处股东
出资房产正在办理过户手续,具体情况如下:


序
          股东名称                    房屋座落                 建筑面积(㎡)   用途
号
 1    宜兴市广播电视台         张渚镇华新路 24.26.28 号           1,184.80      商业

 2                              周庄镇长寿路 228-1 号              105.01       住宅
      江阴广播电视集团
 3                               周庄镇长寿路 228 号               111.03       住宅
                                                                                办公
 4    滨海县广播电视台       滨海县广电网络信息技术大楼          32,488.02
                                                                                楼
                                                                                非居
 5    仪征市广播电视台          真州镇工农南路 39 号               595.84
                                                                                住
 6                             睢宁县睢城镇东升街北侧             1,805.91       --

 7                            睢宁县睢城镇中山北路 5 号           3,870.91       --
      睢宁县广播电视台*   睢宁县经济开发区 104 国道 128 号泰
 8                                                                 141.68        --
                                  和丽景 4 号楼 1-101
                          睢宁县中央大街南侧、文学北路西侧
 9                                                                1,455.86       --
                                      (1-102)
10                                                                 990.81       办公
                              草桥镇 323 省道南国土所西
11                                                                 128.08       办公

12                                                                 346.7        办公
                              阿湖镇延安路北、国土所东
13                                                                  26.1        办公

14                                港头镇幸福路北侧                 907.39       办公
      新沂市广播电视台
15                                港头镇幸福路北侧                 206.83       办公

16                                瓦窑镇鼎远路西侧                 427.7        办公

17                              马陵山镇马陵大道北侧               336.15       办公

18                                                                 349.74       办公
                                  时集镇南街道北侧
19                                                                 36.45        办公
 20                                                                          112.48           办公

 21                                棋盘镇南京路南、民政所东                   83.45           办公

 22                                                                          185.95           办公

 23                                                                          490.09           办公

 24                                      邵店街振兴路北侧                    191.63           办公

 25                                                                           16.1            办公

 26                                                                           21.78           办公
                                         高流镇人民路北首
 27                                                                          234.24           办公
注:2016 年 11 月,睢宁县广播电视台将其所持有的发展公司出资额 22,000 万元转让予睢宁县广播电视网络有
限公司。因此,截至本回复出具之日,睢宁县广播电视台不再持有发展公司股权,睢宁县广播电视台对发展公
司未履行的部分出资义务,由睢宁县广播电视网络有限公司承担。



      经本所律师查阅相关实物资产评估报告及其明细表,截至本回复出具之日,上
述 27 处未过户房产所涉及之 6 家股东持有发展公司股权比例以及 27 处未过户房产
出资作价占发展公司除江苏有线以外 46 家股东(即发展公司相关交易对方)出资总
额比例具体如下:


                                                                              未过户房产出资作
序                          出资额(万     股权比例     未过户房产出资作      价占发展公司相关
           股东名称
号                            元)           (%)          价(万元)        交易对方出资总额
                                                                                  比例(%)
1     江阴广播电视集团         54,260        5.029             89.80                  0.012
2     宜兴市广播电视台         46,500        4.310            386.88                  0.051
      睢宁县广播电视网
3                              20,000        1.854           6,489.42                 0.859
        络有限公司
4     新沂市广播电视台         12,000        1.112            750.23                  0.099
5     仪征市广播电视台         7,000         0.649            329.26                  0.044
6     滨海县广播电视台         2,976         0.276           4,162.96                 0.551
          合计                142,736        13.23           12,208.55                1.617


      如上表所示,6 家股东持有发展公司股权比例合计为 13.23%,未过户房产出资
作价占发展公司相关交易对方出资总额比例合计为 1.1617%,占发展公司注册资本
比例合计为 1.132%。
     二、预计相关房产过户完成时间

     预计 27 处房产办理完毕过户手续时间如下:


序                                                                           预计过户完
       股东名称                  房屋座落                   建筑面积(㎡)
号                                                                             成时间
      宜兴市广播                                                             2017 年 10 月
1                         张渚镇华新路 24.26.28 号            1,184.80
        电视台                                                                   底前
2     江阴广播电           周庄镇长寿路 228-1 号               105.01        2017 年 12 月
3       视集团              周庄镇长寿路 228 号                111.03            底前

      滨海县广播                                                             2017 年 10 月
4                       滨海县广电网络信息技术大楼            32,488.02
        电视台                                                                   底前
      仪征市广播                                                             2017 年 12 月
5                          真州镇工农南路 39 号                595.84
        电视台                                                                   底前
6                         睢宁县睢城镇东升街北侧              1,805.91

7                        睢宁县睢城镇中山北路 5 号            3,870.91
      睢宁县广播                                                             2017 年 12 月
                   睢宁县经济开发区 104 国道 128 号泰和丽
8       电视台                                                 141.68            底前
                               景 4 号楼 1-101
                    睢宁县中央大街南侧、文学北路西侧
9                                                             1,455.86
                                (1-102)
10                                                             990.81
                         草桥镇 323 省道南国土所西
11                                                             128.08

12                                                              346.7
                         阿湖镇延安路北、国土所东
13                                                              26.1

14                           港头镇幸福路北侧                  907.39

15    新沂市广播             港头镇幸福路北侧                  206.83        2017 年 12 月
16      电视台               瓦窑镇鼎远路西侧                   427.7            底前

17                         马陵山镇马陵大道北侧                336.15

18                                                             349.74
                             时集镇南街道北侧
19                                                              36.45

20                                                             112.48
                         棋盘镇南京路南、民政所东
21                                                              83.45
22                                                    185.95

23                                                    490.09

24                          邵店街振兴路北侧          191.63

25                                                     16.1

26                                                     21.78
                            高流镇人民路北首
27                                                    234.24


     三、若因房产未过户而导致股东实物出资不实,是否对本次交易构成障碍

     经本所律师对上述股东以及发展公司相关负责人进行访谈,并向江苏有线相关
负责人进行了解,相关股东已就 27 处未过户房产加紧办理过户登记手续,若在江苏
有线召开审议本次交易正式方案的董事会之前未能办理完毕上述房产过户手续,相
关股东将在上述董事会召开之前以现金方式补足出资。

     本所律师认为,在上述 27 处未过户房产办理完毕权属变更手续,或者在未能完
成过户手续的情况下由相关股东以现金方式补足出资之后,该等股东将履行完毕对
发展公司的出资义务,不构成出资不实的情形,对本次交易亦不会构成法律障碍。

     四、核查意见

     综上所述,在上述 27 处未过户房产办理完毕权属变更手续,或者在未能完成过
户手续的情况下由相关股东以现金方式补足出资之后,该等股东将履行完毕对发展
公司的出资义务,不构成出资不实的情形,对本次交易亦不会构成法律障碍。

     本回复正本一式五份。

                                【以下无正文】
(本页无正文,为《北京市中伦律师事务所关于对江苏省广电有线信息网络股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函相关问
题的回复》的签字页)




   北京市中伦律师事务所(盖章)


   负责人:      张学兵                    经办律师:     许志刚




                                           经办律师:     彭观萍




                                           经办律师:     王玻羚




                                               二〇一七年九月二十九日