华泰联合证券有限责任公司、中航证券有限公司
关于宝胜科技创新股份有限公司
募集资金2018年度存放与实际使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、中航证券有限公司（以下
简称“中航证券”）（以下合称“保荐机构”）作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称
“宝胜股份”、“公司”）2016 年非公开发行股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，对宝胜股份在 2018
年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、2011年非公开发行股票募集资金基本情况
（一）基本情况
根据公司 2010 年度第 2 次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会［2011］
211 号文核准，公司于 2011 年 3 月非公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300 股，发
行价格为每股人民币 18.05 元，共募集资金 851,135,115 元，扣除发行费用 29,101,200
元，募集资金净额为 824,901,061.55 元（含应支未支咨询服务费 2,867,146.55 元）。该
募集资金已于 2011 年 3 月 3 日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具
的宁信会验字（2011）0018 号《验资报告》予以确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：元
项目 金额
2011 年 3 月 3 日募集资金总额 851,135,115.00
减：发行费用 29,101,200.00
2011 年 3 月 3 日实际募集资金净额 822,033,915.00
加：应支未支咨询服务费 2,867,146.55
加：以前年度利息收入 14,203,727.48
加：暂时补充流动资金到期转回募集资金专户 614,900,000.00
减：募集资金投资项目先期投入及置换 66,048,900.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 616,184,466.00
减：募集资金到位后累计投入募集资金项目金额 409,913,054.27
减：使用项目节余募集资金 81,478,800.00
减：手续费用支出 36,214.56
截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 280,343,354.20
加：利息收入 971,359.16
项目 金额
减：手续费用支出 4,390.00
减：已使用金额 120,000.00
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 281,190,323.36
加：利息收入 858,018.83
减：手续费用支出 6,829.90
减：已使用金额 155,330,744.84
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 126,710,767.45
加：本年度利息收入 293,810.71
减：本年度手续费用支出 6,953.22
减：本年度已使用金额 58,661,729.20
减：永久补充流动资金 33,712,092.90
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 34,623,802.84
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《宝胜科技创新股份有限公司募
集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了
具体明确的规定，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
相应修订了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来，公
司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
按照上述相关法律法规的规定，公司 2011 年募集资金分别在中国工商银行股份有限
公司宝应支行宝胜桥分理处、中国建设银行股份有限公司宝应支行和中国银行股份有限公
司宝应支行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资
金存放专项账户的余额如下：
单位：元
截至2018年12月
开户银行 账号 初始存放金额
31日账户余额
中国工商银行股份有限公司宝应支
1108200429124888888 335,837,000.00 28,846,063.71
行宝胜桥分理处
中国建设银行股份有限公司宝应支行 32001747436059588588 426,818,461.55 1,191,139.28
截至2018年12月
开户银行 账号 初始存放金额
31日账户余额
中国银行股份有限公司宝应支行 11699408094001 62,245,600.00 4,586,599.85
合计 824,901,061.55 34,623,802.84
在 2011 年募集资金到位后，公司与该次发行的保荐机构招商证券股份有限公司与三
家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格
审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 85,113.51 本年度投入募集资金总额 5,866.17
变更用途的募集资金总额 14,372.44
已累计投入募集资金总额 79,515.76
变更用途的募集资金总额比例 16.89%
截至期末累计
已变更项 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 入进度（%） 是否发生重
诺投资总额 总额 金额 用状态日期 现的效益 预计效益
变更（如有） (1) (2) 差额 (4)=(2)/(1) 大变化
(3)=(2)-(1)
海洋工程、舰船
及变频器用特种 否 33,583.70 33,583.7 33,583.70 5,866.17 27,985.72 -5,597.98 83.33% 不适用 否
电缆项目
铁路及轨道交通
机车车辆用特种 否 18,151.90 18,151.90 18,151.90 18,151.90 100.00% 2014 年 11 月 -214.59 不适用 否
电缆
电线电缆研发检
是 6,224.56 不适用 是
测中心项目
收购五矿有色金
属股份有限公司
否 6,224.56 6,224.56 6,224.56 100.00% 2017 年 9 月 不适用 否
持有常州金源铜
业有限 13%股份
风电、核电与太
阳新能源特种电 否 27,153.58 19,005.70 19,005.70 19,005.70 100.00% 2012 年 2 月 -39.48 不适用 否
缆项目
增资扬州宝胜铜
业有限公司，用
否 8,147.88 8,147.88 8,147.88 100.00% 2012 年 6 月 不适用 否
于购买德国西马
克公司进口连铸
连轧铜杆生产线
合计 85,113.74 85,113.74 85,113.74 5,866.17 79,515.76 -5,597.98
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 截至报告期末，海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目正在实施当中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 见核查意见之“四、变更募投项目的资金使用情况”
于 2011 年 5 月 20 日出具了宁信会专【2011】0098《关于宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见核查意见之“三、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
募集资金结余的金额及形成原因 见核查意见之“六、募集资金投资项目结项及募集资金节余的基本情况”
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2011 年 9 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将 40,000 万元暂时未使用的
募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个
月。2011 年 10 月 17 日，公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过了暂时补充
流动资金的议案。
公司于 2012 年 5 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将 40,000 万元暂时未使用的
募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个
月。2012 年 6 月 18 日，公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过了暂时补充
流动资金的议案。
公司于 2013 年 1 月 14 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将 40,000 万元暂时未使用的
募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个
月。2013 年 2 月 1 日，公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过了暂时补充流
动资金的议案。
公司于 2014 年 2 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过公司
拟继续将 30,000 万元暂时未使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第
五届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
（三）节余募集资金使用情况
2012 年 5 月 29 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司节
余募集资金议案》，决定公司使用“风电、核电与太阳新能源用特种电缆”技改项目
节余募集资金人民币 8,147.88 万元支付扬州宝胜铜业有限公司增资款，以便该公司
从美国南线或德国西马克公司进口连铸连轧铜杆生产线。公司独立董事樊余仁先生、
王跃堂先生和陆界平先生发表了独立意见，认为公司安排使用节余募集资金进口连
铸连轧铜杆生产线，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集
资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规规
定，有利于产品质量以及交货期的控制，有利于降低产品生产成本，符合公司和全
体股东的利益，同意公司该项节余募集资金使用计划。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017 年 11 月 24 日，公司召开第六届二十五次董事会会议审议通过了《宝胜科
技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。2017 年 12 月 13 日，公
司以现场投票和网络投票相结合的方式召开了第三次临时股东大会，审议通过了《宝
胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》。公司电线电缆研发检
测中心项目因场地的布局、相关设备的选型等原因一直未实施，公司在进一步论证
和评估的基础上决定终止该项目的实施，将该项目未使用的募集资金额度进行变更，
全部用于收购五矿有色金属股份有限公司所持有的金源铜业的 13%股份。变更募集
资金 6,224.56 万元人民币，变更募集资金金额占 2011 年非公开发行实际募集资金
净额的 7.54%。
五、部分变更募投项目实施地点情况
公司 2012 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将“海洋工程、舰船及变
频器用特种电缆项目”和“铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目”实施地点由
位于宝胜电缆城内的原址变更位于宝应县经济开发区的新址，新址面积 524.34 亩。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司变更部分募集资金投资项目实施地点的事
项，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证券监督管理委员会
和和上海证券交易所的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用
效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
六、募集资金投资项目结项及募集资金节余的基本情况
截至 2018 年 9 月 30 日，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集
资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金
管理，获得了一定的利息收入。同时，公司根据实际需要自行制作设备，降低了设
备采购支出和公用设施的支出，公司对“海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目”
进行结项，从而节余该项目募集资金形成 3,371.21 万元（含因现金管理累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费的净额 118.93 万元）。
七、募投项目节余募集资金永久补充流动资金
2018 年 10 月 31 日，鉴于公司 2011 年度非公开募投项目均已建设完毕，为了
进一步提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司将海洋工程、舰船及变频
器用特种电缆项目节余资金 3,371.21 万元（含累计利息净收入）永久补充流动资金，
用于公司日常生产经营所需。
八、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年公司募集资金存放于实际
使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。
报告认为，宝胜股份董事会编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符
合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反
映了贵公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。
九、保荐机构核查意见
经核查，宝胜股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更募
集资金用途、委托理财等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现
募集资金使用违反相关法律法规的情形。
保荐机构对宝胜股份在 2018 年募集资金存放与使用情况无异议。
