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公司公告

广安爱众:2019年第三次临时股东大会会议资料2019-09-10  

						    四川广安爱众股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议资料




            AAA public




        四川广安爱众股份有限公司
         二〇一九年九月十二日
 四川广安爱众股份有限公司               2019 年第三次临时股东大会会议资料




                            目   录
一、2019 年第三次临时股东大会会议议程 .................... - 2 -

二、关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案 ..... - 4 -

三、关于选举刘毅先生为公司第六届董事会董事的议案 ........ - 12 -




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                  四川广安爱众股份有限公司

        2019 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间:
      1、现场时间:2019 年 9 月 12 日 14:30-18:00。
      2、网投时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点:
      四川广安爱众股份有限公司四楼会议室。
三、会议主持人:
      董事长张久龙先生
四、出席或列席会议人员:
      1、股权登记日(2019 年 9 月 9 日)下午收市时在中国登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的广安(股票代码:
600979)股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司。
      2、公司董事、监事和高级管理人员。
      3、公司聘请的律师。
      4、其他人员。

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五、会议议程
序号                        会议议程                        发言人
 一        宣布会议开始                                     张久龙
 二        审议提案
           关于延长公开发行公司债券股东大会决
(一)                                        贺图林
           议有效期的议案
           关于选举刘毅先生为公司第六届董事会
(二)                                        张久龙
           董事的议案
  三       推选计票人、监票人
 四        投票表决、统计
 五        宣布表决结果
 六        宣读股东大会决议
 七        宣读法律意见书
 八        会议结束


                                   四川广安爱众股份有限公司
                                           2019 年 9 月 12 日




                                                                    - 3 -
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 议案一:

                  四川广安爱众股份有限公司

    关于延长公开发行公司债券股东大会决议

                            有效期的议案

各位股东及股东代表:
      为保证公司 2019 年公开发行公司债券工作的顺利推进和
实施,现就延长发行公司债券股东大会决议有效期事项报告如
下,请审议。
      一、 基本情况
      (一)公司债发行审批情况
      1. 公司债发行方案经 2017 年 1 月 9 日第五届董事会第
19 次会议,2017 年 6 月 28 日 2016 年年度股东大会审议通
过,会议均同意公司发行 10 亿元公司债。股东大会批准本
次公开发行公司债券相关事项及授权董事会办理之同时,由
董事会授权公司董事长为本次公开发行公司债券的获授权
人士,在上述授权范围内具体处理本次公开发行公司债券发
行及上市的相关事宜。董事会就发行公司债的决议有效期核
准为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
      2. 2017 年 9 月 27 日,我司获得证监会核准文件(证监
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许可〔2017〕1757 号),批复同意公司向合格投资者公开发
行面值总额不超过 10 亿元的公司债券,公司债券采用分期
发行方式,首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完
成,其余各期债券发行,自证监会核准发行之日起 24 个月
内完成。
       (二)公司债发行进展情况
       1. 结合公司经营活动资金需求,公司于 2018 年 9 月 17
日发行公司债项下第一期债券(18 爱众 01 债券),发行规模
2 亿元,发行期限为 5 年(3+2),主体评级与债项评级均为
AA,票面利率为 6.2%,发行利率低于市场同期可比小公募
的平均发行利率 200 个 BP。第一期债券发行扣除发行费用
后,实际到位募集资金 19,636.00 万元,其中 14,636.00 万元
用于补充公司流动资金,5,000.00 万元用于提前偿还新疆富
远能源发展有限公司 2018 年 12 月到期贷款本金 5,000.00 万
元。
       2. 公司第六届 7 次党委(扩大)会议及第五届 70 次总
经理办公会决议,公司拟于 2019 年 9 月 20 日前发行公司债
项第二期债券(19 爱众 01 债券)。发行规模暂定为基础额度
4 亿元,附不超过 3 亿元超额配售权。财务统计部根据公司
要求,积极联系承销机构、评级机构办理公司债发行相关工
作。公司债发行进度及后续工作如下:

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            (1)2019 年 7 月 16 日,中诚信证券评估有限公司评定
   19 爱众 01 债券信用等级为 AA,公司主体信用评级为 AA。
            (2)截至 2019 年 6 月 20 日,已有建设银行、中国银
   行、永安财险等 10 家投资者机构向承销商国都证券提出购
   买意向,拟认购比例预计在 180%—210%。目前还有大连银
   行、重庆农商银行等 12 家投资机构正在沟通、协调中。
            (3)本次公司债券发行业务律师、审计师意见正在审
   核中,预计本 8 月底前出具法律意见书、审计报告。
            (4)本次债券发行后续工作主要是簿记建档、询价及
   网下发行等,具体事项工作计划如下表:
                         具体时间
阶段       时间要求                            事项                       备注           责任方
                            安排

                                                                    代码申请可

                                                                   与发行前备案

发行     至少发行公                   申请代码及简称(通过“债     并行

前备     告日-2 日前     2019.9.10   券业务管理系统—代码申         代码申请的      国都证券

案及     (12:00 前)                请”)                        注意事项在债

代码                                                               券业务系统

申请                                                               “帮助支持“

         至少发行公      2019.9.10    发行前备案(邮件              符合条件的
                                                                                    国都证券
         告日-2 日       (上午      ssebond@sse.com.cn)(最新    可不发送邮



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        (指“工作      11:00 之     通知:发行前备案可暂不明确   箱,直接上传

        日”)          前)         发行公告日、起息日、利率区   系统

                                     间等信息)

                                                                   需在“网下

                                                                  发行业务”界

                                                                  面提交的申请
                        2019.9.16
                                                                  文件及公告文
                        (视备案
        发行公告日                    通过“网下发行”流程提      件详见后文,
                        文件取得
        -1 日 14:00                  交募集说明书等公告文件和     同时需联系登     国都证券
                        “无异议”
        前                           申请文件                     报
披露                    回复的时
                                                                   当日日末应
公告                    间)
                                                                  确认网下发行
文件
                                                                  流程“审核通

                                                                  过”

                                      募集说明书、发行公告、评    根据簿记建档

                                     级报告等文件披露见网,同时   相关规则,上

        发行公告日      2019.9.17    准备将申购函发送给投资者     述公告不晚于     国都证券、公司

                                     (募集说明书摘要、发行公告   簿记建档前一

                                     登报)                       交易日披露

簿记    发行首日-1                    网下簿记建档,主承销商与     律师对发行      公司、国都证
                        2019.9.18
建档    日                           发行人确定发行利率           全过程鉴证,     券、康达律师



                                                                                            - 7 -
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询价                                                               并出具簿记询

及网                                                               价专项法律意

下发                                                               见

行                                    通过“业务管理系统—票面

         发行首日-1                  利率公告”提交票面利率公       同时联系登
                         2019.9.18                                                  国都证券、公司
         日 17:00 前                 告,并确认审核通过(下一日    报

                                     (发行首日)公告)

         发行首日
                                      票面利率见网,开始发行,
         (一般发行      2019.9.19                                        -         国都证券
                                     接收投资机构认购
         1-2 日)

                                      投资者缴款(17 点以前),

                                     按照约定由主承销商将募集
         发行结束日
                                     资金划付至发行人指定账户,                     国都证券、公司
         (发行首日                                                 发行结果公
                                     发行人出具募集资金到账确
         +1 日或发行     2019.9.20                                 告于下一日自
                                     认书
         首日+2 日)                                               动公告
                                      提交发行结果公告(通过
         17:00 前
                                     “业务管理系统-发行结果公                      国都证券

                                     告”),并确认审核通过

                                      主承销商通过上交所债券       相关申请材料
登记     上市日-2 日
                         2019.9.23   业务管理系统递交前述上市      详见后文,上     国都证券
上市     12:00 前
                                     申请材料和登记申请电子材      交所于 1 个工



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                             料                            作日内审核,

                                                           材料有误当日

                                                           退回,材料无

                                                           误,上交所 1

                                                           个工作日内审

                                                           核通过

                              上交所 12:00 通过电子化

                             方式传输登记数据给中登公                       国都证券

                             司,中登公司完成债券登记

                              主承销商可于 13:00 查询登
 上市日-2 日                                                                国都证券
                 2019.9.23   记完成情况                           -
 13:00
                              主承销商需要确认登记反

                             馈,登记成功则可发起下一步
                                                                            国都证券
                             “债券上市流程”,如登记失

                             败需重新发起登记流程

                              主承销商通过上交所“债券

                             业务管理系统-债券上市“提

 上市日-2 日                 交电子版“上市公告书”公告
                 2019.9.23                                 准备联系登报     国都证券、公司
 14:00 前                    文本和代理兑付兑息公告(发

                             行阶段已经递交并公告的文

                             件无需再次提交)



                                                                                     - 9 -
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                                上交所 15:30 前审核通过                      国都证券

                                相关公告上网、登报(上市
   上市日-1 日     2019.9.24                                                 国都证券、公司
                               公告书)                            -

   上市日          2019.9.25    债券上市                                     国都证券


      二、 延长股东大会决议有效期原因
      公司于 2017 年 6 月 28 日召开的 2016 年年度股东大会,
审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。会议审
定公开发行公司债券的有效期为自股东大会审议通过之日
起 24 个月内有效,即发行公司债券的有效期为 2017 年 6 月
28 日至 2019 年 6 月 27 日。2017 年 9 月 27 日,证监会核准
公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公
司债券,首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完成,
其余各期债券发行,自证监会核准发行之日起 24 个月内完
成。即公司债发行有效期为 2017 年 9 月 27 日至 2019 年 9
月 26 日。由于证监会核准日期晚于董事会审批日期,若公
司 2019 年 9 月发行公司债券,则董事会就本次债券发行决
议的有效期已失效。
      三、 延长期限
      为保证公司本次公开发行公司债券工作的顺利推进和
实施,建议提请股东大会将本次公开发行公司债券股东大会
决议有效期延长至自证监会核准发行之日起 24 个月届满之

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日,除延长上述有效期外,公司本次公开发行公司债券方案
的其他内容保持不变。
     以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。

                            四川广安爱众股份有限公司
                                  2019 年 9 月 12 日




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议案二:

                  四川广安爱众股份有限公司

关于选举刘毅先生为公司第六届董事会董事的

                            议案
各位股东及股东代表:
    公司第六届董事会董事李书健先生由于工作变动,已于
2019 年 7 月辞去公司董事职务,现依照《公司法》和《公司章
程》的规定,公司需增选 1 名董事。经公司股东四川省水电投
资经营集团有限公司推荐,并经公司董事会提名与薪酬委员会
审查通过。2019 年 8 月 26 日,公司召开的第六届董事会第
三次会议对董事会提名的董事候选人刘毅先生的任职资格进
行了审查,认为刘毅先生具有良好的职业道德、个人品质和相
应的专业知识,无《公司法》和《股票上市规则》规定的不得
担任上市公司董事的情形,符合董事任职资格,现提请各位股
东及股东代表进行审议并选举。
    董事候选人刘毅先生简历详见附件。
    以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。

                                   四川广安爱众股份有限公司
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     董事候选人刘毅先生简历
     刘     毅      男,董事候选人。54 岁,中共党员,高级工程师,
本科学历。主要工作经历如下:

       1988.07--1990.05 东风电机厂研究所工作
       1990.05--1990.12 三台盐亭县联办文峰水电厂设计员
       1990.12--1994.06 三台盐亭县联办文峰水电厂生技科副
科长
       1994.06--1995.01 三台县文峰水电厂副厂长
       1995.01--1996.01 三台县文峰水电厂党总支委员、副厂
长
       1996.01--1998.03 三台县委组织部副部长
       1998.03--1998.04 三台县委组织部副部长,三台县水利
电力局副局长
       1998.04--1998.05 三台县委组织部副部长,三台县水利
电力局党委副书记、副局长
       1998.05--1999.04 三台县水利电力局党委副书记、副局
长
       1999.04--2000.05 四川永安水利产业股份有限公司党委
委员、副董事长、副总经理
       2000.05--2001.03 四川永安水利产业股份有限公司党委
委员、董事、常务副董事长、副总经理

                                                                     - 13 -
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      2001.03--2001.11 四川永安水利产业股份有限公司党委
书记、董事、常务副董事长、副总经理
      2001.11--2006.08 四川永安水利产业股份有限公司党委
书记、董事、常务副董事长、总经理
      2006.08--2010.04 四川省水电投资经营集团永安电力股
份有限公司党委书记、副董事长、总经理
      2010.04--2010.12 四川省水电投资经营集团永安电力股
份有限公司党委书记、董事长、总经理
      2010.12--2011.04 四川省水电投资经营集团永安电力股
份有限公司党委书记、董事长、总经理,兼任华能明台电力有
限责任公司副董事长
      2011.04--2012.11 四川省水电投资经营集团有限公司总
经理助理兼投资管理部部长,兼任四川省水电投资经营集团永
安电力股份有限公司党委书记、董事长、总经理,华能明台电
力有限责任公司副董事长
      2012.11--2013.07 四川省水电投资经营集团有限公司总
经理助理、规划计划部部长,兼任四川省水电投资经营集团永
安电力股份有限公司党委书记、董事长、总经理,华能明台电
力有限责任公司副董事长
      2013.07--2014.05 四川省水电投资经营集团有限公司总
经理助理、规划计划部部长,兼任四川省水电投资经营集团永

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安电力股份有限公司党委书记、董事长,华能明台电力有限责
任公司副董事长
     2014.05--2014.06 四川省水电投资经营集团有限公司总
经理助理、规划计划部部长,兼任四川省水电投资经营集团永
安电力股份有限公司党委书记、董事长,华能明台电力有限责
任公司副董事长,四川西昌电力股份有限公司董事
     2014.06--2014.09 四川省水电投资经营集团有限公司副
总经理、规划计划部部长,兼任四川省水电投资经营集团永安
电力股份有限公司党委书记、董事长,华能明台电力有限责任
公司副董事长,四川西昌电力股份有限公司董事
     2014.09--2015.04 四川省水电投资经营集团有限公司副
总经理,兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司
党委书记、董事长,四川西昌电力股份有限公司董事,华能明
台电力有限责任公司副董事长
     2015.04--2016.11 四川省水电投资经营集团有限公司副
总经理,兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司
党委书记、董事长,四川西昌电力股份有限公司董事,达州市
电力集团有限公司经营层临时负责人,华能明台电力有限责任
公司副董事长
     2016.11--2017.01 四川省水电投资经营集团有限公司副
总经理,兼任四川能投售电有限责任公司董事、总经理,四川

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省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事
长,四川西昌电力股份有限公司董事,华能明台电力有限责任
公司副董事长
      2017.01--2017.03 四川省水电投资经营集团有限公司党
委委员、副总经理,兼任四川能投售电有限责任公司董事、总
经理,四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书
记、董事长,四川西昌电力股份有限公司董事,华能明台电力
有限责任公司副董事长
      2017.03--2017.04 四川省水电投资经营集团有限公司党
委委员、副总经理,兼任四川能投售电有限责任公司董事、总
经理,四川西昌电力股份有限公司董事,华能明台电力有限责
任公司副董事长
      2017.04--2017.05 四川省水电投资经营集团有限公司党
委委员、副总经理,兼任四川能投售电有限责任公司党委副书
记、董事长(法定代表人)、总经理,四川西昌电力股份有限
公司董事,华能明台电力有限责任公司副董事长
      2017.05--2018.04 四川省水电投资经营集团有限公司党
委委员、副总经理,兼任四川能投售电有限责任公司党委副书
记、董事长(法定代表人)、总经理,四川西昌电力股份有限
公司董事,华能明台电力有限责任公司副董事长,四川大渡河
电力股份有限公司董事
      2018.04—至今         四川省水电投资经营集团有限公司党委
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委员、副总经理,兼任四川能投售电有限责任公司党委副书记、
董事长(法定代表人)、总经理,四川西昌电力股份有限公司
董事,四川大渡河电力股份有限公司董事 。




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