广安爱众:2019年第三次临时股东大会会议资料2019-09-10
四川广安爱众股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议资料
AAA public
四川广安爱众股份有限公司
二〇一九年九月十二日
四川广安爱众股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
一、2019 年第三次临时股东大会会议议程 .................... - 2 -
二、关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案 ..... - 4 -
三、关于选举刘毅先生为公司第六届董事会董事的议案 ........ - 12 -
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四川广安爱众股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料
四川广安爱众股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间:
1、现场时间:2019 年 9 月 12 日 14:30-18:00。
2、网投时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点:
四川广安爱众股份有限公司四楼会议室。
三、会议主持人:
董事长张久龙先生
四、出席或列席会议人员:
1、股权登记日(2019 年 9 月 9 日)下午收市时在中国登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的广安(股票代码:
600979)股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
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五、会议议程
序号 会议议程 发言人
一 宣布会议开始 张久龙
二 审议提案
关于延长公开发行公司债券股东大会决
(一) 贺图林
议有效期的议案
关于选举刘毅先生为公司第六届董事会
(二) 张久龙
董事的议案
三 推选计票人、监票人
四 投票表决、统计
五 宣布表决结果
六 宣读股东大会决议
七 宣读法律意见书
八 会议结束
四川广安爱众股份有限公司
2019 年 9 月 12 日
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议案一:
四川广安爱众股份有限公司
关于延长公开发行公司债券股东大会决议
有效期的议案
各位股东及股东代表:
为保证公司 2019 年公开发行公司债券工作的顺利推进和
实施,现就延长发行公司债券股东大会决议有效期事项报告如
下,请审议。
一、 基本情况
(一)公司债发行审批情况
1. 公司债发行方案经 2017 年 1 月 9 日第五届董事会第
19 次会议,2017 年 6 月 28 日 2016 年年度股东大会审议通
过,会议均同意公司发行 10 亿元公司债。股东大会批准本
次公开发行公司债券相关事项及授权董事会办理之同时,由
董事会授权公司董事长为本次公开发行公司债券的获授权
人士,在上述授权范围内具体处理本次公开发行公司债券发
行及上市的相关事宜。董事会就发行公司债的决议有效期核
准为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
2. 2017 年 9 月 27 日,我司获得证监会核准文件(证监
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许可〔2017〕1757 号),批复同意公司向合格投资者公开发
行面值总额不超过 10 亿元的公司债券,公司债券采用分期
发行方式,首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完
成,其余各期债券发行,自证监会核准发行之日起 24 个月
内完成。
(二)公司债发行进展情况
1. 结合公司经营活动资金需求,公司于 2018 年 9 月 17
日发行公司债项下第一期债券(18 爱众 01 债券),发行规模
2 亿元,发行期限为 5 年(3+2),主体评级与债项评级均为
AA,票面利率为 6.2%,发行利率低于市场同期可比小公募
的平均发行利率 200 个 BP。第一期债券发行扣除发行费用
后,实际到位募集资金 19,636.00 万元,其中 14,636.00 万元
用于补充公司流动资金,5,000.00 万元用于提前偿还新疆富
远能源发展有限公司 2018 年 12 月到期贷款本金 5,000.00 万
元。
2. 公司第六届 7 次党委(扩大)会议及第五届 70 次总
经理办公会决议,公司拟于 2019 年 9 月 20 日前发行公司债
项第二期债券(19 爱众 01 债券)。发行规模暂定为基础额度
4 亿元,附不超过 3 亿元超额配售权。财务统计部根据公司
要求,积极联系承销机构、评级机构办理公司债发行相关工
作。公司债发行进度及后续工作如下:
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(1)2019 年 7 月 16 日,中诚信证券评估有限公司评定
19 爱众 01 债券信用等级为 AA,公司主体信用评级为 AA。
(2)截至 2019 年 6 月 20 日,已有建设银行、中国银
行、永安财险等 10 家投资者机构向承销商国都证券提出购
买意向,拟认购比例预计在 180%—210%。目前还有大连银
行、重庆农商银行等 12 家投资机构正在沟通、协调中。
(3)本次公司债券发行业务律师、审计师意见正在审
核中,预计本 8 月底前出具法律意见书、审计报告。
(4)本次债券发行后续工作主要是簿记建档、询价及
网下发行等,具体事项工作计划如下表:
具体时间
阶段 时间要求 事项 备注 责任方
安排
代码申请可
与发行前备案
发行 至少发行公 申请代码及简称(通过“债 并行
前备 告日-2 日前 2019.9.10 券业务管理系统—代码申 代码申请的 国都证券
案及 (12:00 前) 请”) 注意事项在债
代码 券业务系统
申请 “帮助支持“
至少发行公 2019.9.10 发行前备案(邮件 符合条件的
国都证券
告日-2 日 (上午 ssebond@sse.com.cn)(最新 可不发送邮
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(指“工作 11:00 之 通知:发行前备案可暂不明确 箱,直接上传
日”) 前) 发行公告日、起息日、利率区 系统
间等信息)
需在“网下
发行业务”界
面提交的申请
2019.9.16
文件及公告文
(视备案
发行公告日 通过“网下发行”流程提 件详见后文,
文件取得
-1 日 14:00 交募集说明书等公告文件和 同时需联系登 国都证券
“无异议”
前 申请文件 报
披露 回复的时
当日日末应
公告 间)
确认网下发行
文件
流程“审核通
过”
募集说明书、发行公告、评 根据簿记建档
级报告等文件披露见网,同时 相关规则,上
发行公告日 2019.9.17 准备将申购函发送给投资者 述公告不晚于 国都证券、公司
(募集说明书摘要、发行公告 簿记建档前一
登报) 交易日披露
簿记 发行首日-1 网下簿记建档,主承销商与 律师对发行 公司、国都证
2019.9.18
建档 日 发行人确定发行利率 全过程鉴证, 券、康达律师
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询价 并出具簿记询
及网 价专项法律意
下发 见
行 通过“业务管理系统—票面
发行首日-1 利率公告”提交票面利率公 同时联系登
2019.9.18 国都证券、公司
日 17:00 前 告,并确认审核通过(下一日 报
(发行首日)公告)
发行首日
票面利率见网,开始发行,
(一般发行 2019.9.19 - 国都证券
接收投资机构认购
1-2 日)
投资者缴款(17 点以前),
按照约定由主承销商将募集
发行结束日
资金划付至发行人指定账户, 国都证券、公司
(发行首日 发行结果公
发行人出具募集资金到账确
+1 日或发行 2019.9.20 告于下一日自
认书
首日+2 日) 动公告
提交发行结果公告(通过
17:00 前
“业务管理系统-发行结果公 国都证券
告”),并确认审核通过
主承销商通过上交所债券 相关申请材料
登记 上市日-2 日
2019.9.23 业务管理系统递交前述上市 详见后文,上 国都证券
上市 12:00 前
申请材料和登记申请电子材 交所于 1 个工
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料 作日内审核,
材料有误当日
退回,材料无
误,上交所 1
个工作日内审
核通过
上交所 12:00 通过电子化
方式传输登记数据给中登公 国都证券
司,中登公司完成债券登记
主承销商可于 13:00 查询登
上市日-2 日 国都证券
2019.9.23 记完成情况 -
13:00
主承销商需要确认登记反
馈,登记成功则可发起下一步
国都证券
“债券上市流程”,如登记失
败需重新发起登记流程
主承销商通过上交所“债券
业务管理系统-债券上市“提
上市日-2 日 交电子版“上市公告书”公告
2019.9.23 准备联系登报 国都证券、公司
14:00 前 文本和代理兑付兑息公告(发
行阶段已经递交并公告的文
件无需再次提交)
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上交所 15:30 前审核通过 国都证券
相关公告上网、登报(上市
上市日-1 日 2019.9.24 国都证券、公司
公告书) -
上市日 2019.9.25 债券上市 国都证券
二、 延长股东大会决议有效期原因
公司于 2017 年 6 月 28 日召开的 2016 年年度股东大会,
审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。会议审
定公开发行公司债券的有效期为自股东大会审议通过之日
起 24 个月内有效,即发行公司债券的有效期为 2017 年 6 月
28 日至 2019 年 6 月 27 日。2017 年 9 月 27 日,证监会核准
公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公
司债券,首期发行自证监会核准发行之日起 12 个月内完成,
其余各期债券发行,自证监会核准发行之日起 24 个月内完
成。即公司债发行有效期为 2017 年 9 月 27 日至 2019 年 9
月 26 日。由于证监会核准日期晚于董事会审批日期,若公
司 2019 年 9 月发行公司债券,则董事会就本次债券发行决
议的有效期已失效。
三、 延长期限
为保证公司本次公开发行公司债券工作的顺利推进和
实施,建议提请股东大会将本次公开发行公司债券股东大会
决议有效期延长至自证监会核准发行之日起 24 个月届满之
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日,除延长上述有效期外,公司本次公开发行公司债券方案
的其他内容保持不变。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司
2019 年 9 月 12 日
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议案二:
四川广安爱众股份有限公司
关于选举刘毅先生为公司第六届董事会董事的
议案
各位股东及股东代表:
公司第六届董事会董事李书健先生由于工作变动,已于
2019 年 7 月辞去公司董事职务,现依照《公司法》和《公司章
程》的规定,公司需增选 1 名董事。经公司股东四川省水电投
资经营集团有限公司推荐,并经公司董事会提名与薪酬委员会
审查通过。2019 年 8 月 26 日,公司召开的第六届董事会第
三次会议对董事会提名的董事候选人刘毅先生的任职资格进
行了审查,认为刘毅先生具有良好的职业道德、个人品质和相
应的专业知识,无《公司法》和《股票上市规则》规定的不得
担任上市公司董事的情形,符合董事任职资格,现提请各位股
东及股东代表进行审议并选举。
董事候选人刘毅先生简历详见附件。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。
四川广安爱众股份有限公司
2019 年 9 月 12 日
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董事候选人刘毅先生简历
刘 毅 男,董事候选人。54 岁,中共党员,高级工程师,
本科学历。主要工作经历如下:
1988.07--1990.05 东风电机厂研究所工作
1990.05--1990.12 三台盐亭县联办文峰水电厂设计员
1990.12--1994.06 三台盐亭县联办文峰水电厂生技科副
科长
1994.06--1995.01 三台县文峰水电厂副厂长
1995.01--1996.01 三台县文峰水电厂党总支委员、副厂
长
1996.01--1998.03 三台县委组织部副部长
1998.03--1998.04 三台县委组织部副部长,三台县水利
电力局副局长
1998.04--1998.05 三台县委组织部副部长,三台县水利
电力局党委副书记、副局长
1998.05--1999.04 三台县水利电力局党委副书记、副局
长
1999.04--2000.05 四川永安水利产业股份有限公司党委
委员、副董事长、副总经理
2000.05--2001.03 四川永安水利产业股份有限公司党委
委员、董事、常务副董事长、副总经理
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2001.03--2001.11 四川永安水利产业股份有限公司党委
书记、董事、常务副董事长、副总经理
2001.11--2006.08 四川永安水利产业股份有限公司党委
书记、董事、常务副董事长、总经理
2006.08--2010.04 四川省水电投资经营集团永安电力股
份有限公司党委书记、副董事长、总经理
2010.04--2010.12 四川省水电投资经营集团永安电力股
份有限公司党委书记、董事长、总经理
2010.12--2011.04 四川省水电投资经营集团永安电力股
份有限公司党委书记、董事长、总经理,兼任华能明台电力有
限责任公司副董事长
2011.04--2012.11 四川省水电投资经营集团有限公司总
经理助理兼投资管理部部长,兼任四川省水电投资经营集团永
安电力股份有限公司党委书记、董事长、总经理,华能明台电
力有限责任公司副董事长
2012.11--2013.07 四川省水电投资经营集团有限公司总
经理助理、规划计划部部长,兼任四川省水电投资经营集团永
安电力股份有限公司党委书记、董事长、总经理,华能明台电
力有限责任公司副董事长
2013.07--2014.05 四川省水电投资经营集团有限公司总
经理助理、规划计划部部长,兼任四川省水电投资经营集团永
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安电力股份有限公司党委书记、董事长,华能明台电力有限责
任公司副董事长
2014.05--2014.06 四川省水电投资经营集团有限公司总
经理助理、规划计划部部长,兼任四川省水电投资经营集团永
安电力股份有限公司党委书记、董事长,华能明台电力有限责
任公司副董事长,四川西昌电力股份有限公司董事
2014.06--2014.09 四川省水电投资经营集团有限公司副
总经理、规划计划部部长,兼任四川省水电投资经营集团永安
电力股份有限公司党委书记、董事长,华能明台电力有限责任
公司副董事长,四川西昌电力股份有限公司董事
2014.09--2015.04 四川省水电投资经营集团有限公司副
总经理,兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司
党委书记、董事长,四川西昌电力股份有限公司董事,华能明
台电力有限责任公司副董事长
2015.04--2016.11 四川省水电投资经营集团有限公司副
总经理,兼任四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司
党委书记、董事长,四川西昌电力股份有限公司董事,达州市
电力集团有限公司经营层临时负责人,华能明台电力有限责任
公司副董事长
2016.11--2017.01 四川省水电投资经营集团有限公司副
总经理,兼任四川能投售电有限责任公司董事、总经理,四川
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四川广安爱众股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料
省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书记、董事
长,四川西昌电力股份有限公司董事,华能明台电力有限责任
公司副董事长
2017.01--2017.03 四川省水电投资经营集团有限公司党
委委员、副总经理,兼任四川能投售电有限责任公司董事、总
经理,四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司党委书
记、董事长,四川西昌电力股份有限公司董事,华能明台电力
有限责任公司副董事长
2017.03--2017.04 四川省水电投资经营集团有限公司党
委委员、副总经理,兼任四川能投售电有限责任公司董事、总
经理,四川西昌电力股份有限公司董事,华能明台电力有限责
任公司副董事长
2017.04--2017.05 四川省水电投资经营集团有限公司党
委委员、副总经理,兼任四川能投售电有限责任公司党委副书
记、董事长(法定代表人)、总经理,四川西昌电力股份有限
公司董事,华能明台电力有限责任公司副董事长
2017.05--2018.04 四川省水电投资经营集团有限公司党
委委员、副总经理,兼任四川能投售电有限责任公司党委副书
记、董事长(法定代表人)、总经理,四川西昌电力股份有限
公司董事,华能明台电力有限责任公司副董事长,四川大渡河
电力股份有限公司董事
2018.04—至今 四川省水电投资经营集团有限公司党委
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四川广安爱众股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料
委员、副总经理,兼任四川能投售电有限责任公司党委副书记、
董事长(法定代表人)、总经理,四川西昌电力股份有限公司
董事,四川大渡河电力股份有限公司董事 。
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