意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

开滦股份:关于“12开滦01”票面利率不调整的公告2017-09-11  

						证券代码:600997     证券简称:开滦股份     公告编号:临 2017-057
债券代码:122201     债券简称:12 开滦 01

               开滦能源化工股份有限公司
         关于“12 开滦 01”票面利率不调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     调整前适用的票面利率:5.40%
     调整后适用的票面利率:5.40%


    一、本期债券的基本情况
    1、债券名称:开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券(第
一期)
    2、债券简称及代码:12 开滦 01(122201)。
    3、债券期限:本期债券期限为 7 年(附第 5 年末公司上调票面利
率选择权以及投资者回售选择权)。
    4、发行规模:人民币 15 亿元。
    5、债券利率及确定方式:本期债券票面利率为 5.40%,在债券存
续期前 5 年保持不变。在本期债券存续期内第 5 年末,如公司行使上
调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期后 2 年的票面年利率为
债券存续期前 5 年的票面年利率加上上调的基点,在债券存续期后 2
年执行新利率;如公司未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债
券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
    6、上调票面利率选择权:公司有权决定是否在本期债券存续期的
第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率,公司于本期债券第 5 个计
息年度付息日前的第 30 个交易日,在主管部门指定的信息披露媒体上
发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告,上调幅度
为 0 至 100 个基点(含本数),其中一个基点为 0.01%。
    7、投资者回售选择权:公司发出关于是否上调本期债券票面利率
及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度
付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。本期债券第 5
个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照上证所和债券登记机
构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债
券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内,债券持有人可通
过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤
销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报
的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否
上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
    8、票面金额:100 元/张。
    9、发行价格:按面值平价发行。
    10、起息日:2012 年 10 月 30 日。
    11、付息日:本期债券在存续期内的付息日为 2013 年至 2019 年
每年的 10 月 30 日,如果投资者行使回售选择权,则其回售部分的付息
日为 2013 年至 2017 年每年的 10 月 30 日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。
    12、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不
计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付
一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。本期债
券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日
收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑
付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有
的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
    13、发行时信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,公司
主体信用等级为 AAA 级,本期债券的信用等级为 AAA 级。
    14、跟踪评级结果:本期公司债券跟踪评级期间公司的主体长期
信用等级为 AAA 级,本期公司债券信用等级为 AAA 级,评级展望为
稳定,评级机构为鹏元资信评估有限公司。
    15、担保方式:本期债券由开滦(集团)有限责任公司提供全额无条
件不可撤销的连带责任保证担保。
    16、上市时间和地点:2012 年 11 月 14 日在上海证券交易所上市
交易。
    17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司。
    二、票面利率调整情况
    根据《开滦能源化工股份有限公司公开发行 2012 年公司债券(第
一期)募集说明书》中设定的公司利率上调选择权,公司有权决定是
否在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。
    现根据当期市场环境以及公司实际情况,本公司决定不上调本期
债券存续期后 2 年的票面利率,即“12 开滦 01”的未被回售部分在债券
存续期后 2 年的票面利率仍为 5.40%。
    特此公告。




                                 开滦能源化工股份有限公司董事会
                                      二○一七年九月十一日