证券代码： 600997    证券简称： 开滦股份 公告编号：临2019-048
债券代码：122201     债券简称：12开滦01
债券代码：122328     债券简称：12开滦02

           开滦能源化工股份有限公司
  2012 年公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     兑付债权登记日：2019 年 10 月 29 日
     债券停牌起始日：2019 年 10 月 30 日
     兑付资金发放日：2019 年 10 月 30 日
     摘牌日：2019 年 10 月 30 日

    开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10
月 30 日发行的公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）将于 2019 年 10 月 30 日开始支付自 2018 年 10 月 30 日至 2019
年 10 月 29 日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，为保证还本
付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
    一、本期债券的基本情况
   （一）发行人：开滦能源化工股份有限公司。
   （二）债券名称：开滦能源化工股份有限公司 2012 年公司债券（第
一期）。
   （三）债券简称及代码：12 开滦 01，122201。
   （四）发行总额：人民币 15 亿元。
   （五）回售情况：本期债券回售申报期内，回售有效申报数量为
170,344 手，回售金额为人民币 170,344,000 元。回售已于 2017 年 10
月 30 日实施完毕，回售后本期债券余额为人民币 1,329,656,000 元。
   （六）债券期限：本期债券为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票

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面利率选择权以及投资者回售选择权。
   （七）债券利率：本期债券票面利率为 5.40%，在债券存续期限
前 5 年固定不变。2017 年 9 月 11 日，在本期债券存续期的第 5 年末，
公司发布《开滦能源化工股份有限公司关于“12 开滦 01”票面利率
不调整的公告》（临 2017-057），公司决定不上调本期债券存续期后 2
年的票面利率，即“12 开滦 01”的未被回售部分在债券存续期后 2
年的票面利率仍为 5.40%。
   （八）债券形式：实名制记账式公司债券。
   （九）计息期限：本期债券计息期限自 2012 年 10 月 30 日至 2019
年 10 月 29 日。
   （十）起息日：2012 年 10 月 30 日。
   （十一）付息日：2013 年至 2019 年每年的 10 月 30 日为上一个
计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付
息日为自 2013 年至 2017 年每年的 10 月 30 日。如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。
   （十二）兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年 10 月 30 日。若投
资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2017 年 10 月 30
日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；顺延
期间兑付款项不另计利息。
   （十三）上市时间和地点：本期债券于 2012 年 11 月 14 日在上海
证券交易所上市交易。
   （十四）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司 2019 年跟
踪评级综合评定，本期公司债券跟踪评级期间发行人的主体长期信用
等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
   （十五）担保方式：本期债券由开滦（集团）有限责任公司提供
全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
   （十六）债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
   （十七）登记、托管、委托债权派息、兑付机构：中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）。
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    二、本次本息兑付方案
    根据《公司 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》、《公司 2012
年公司债券（第一期）票面利率公告》、《公司关于“12 开滦 01”票
面利率不调整的公告》，本期债券票面利率为 5.40%，每手“12 开滦
01”债券面值 1,000 元派发利息人民币 54 元（含税），兑付本金为人
民币 1,000 元。
    三、本次本息兑付债权登记日及兑付日
   （一）兑付债权登记日：2019 年 10 月 29 日
   （二）债券停牌起始日：2019 年 10 月 30 日
   （三）兑付资金发放日：2019 年 10 月 30 日
   （四）摘牌日：2019 年 10 月 30 日
    四、本息兑付对象
    本次本息兑付对象为截至 2019 年 10 月 29 日上海证券交易所收
市后，在中登公司上海分公司登记在册的全体“12 开滦 01”持有人。
    五、兑付、兑息办法
   （一）公司与中登公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、
兑息协议》，委托中登公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公
司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登公司上海分公司指定的
银行账户，则中登公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑
付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实
施事宜以本公司的公告为准。
    公司将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的本金及利
息足额划付至中登公司上海分公司指定的银行账户。
   （二）中登公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将
债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登公司上海分
公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
    六、关于本期债券利息所得税征收的说明
   （一）关于向个人投资者征收债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，
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本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息个人
所得税。本期债券发行人已在《开滦能源化工股份有限公司 2012 年
公司债券（第一期）募集说明书》中对上述规定予以说明。
    按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税
将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税
务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代
缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的
代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
    本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
    1、纳税人：本期债券的个人投资者；
    2、征税对象：本期债券的利息所得；
    3、征税税率：按利息额的 20%征收；
    4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一
次性扣除；
    5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点。
   （二）关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
    对于持有“12 开滦 01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其
含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据财政部、税务总局于
2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所
得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号），自 2018 年 11 月 7
日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得
的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所
得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机
构、场所有实际联系的债券利息。
   （三）其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他投资者，债券利息所得税自行缴纳。
    七、相关机构及联系方法
   （一）发行人
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   开滦能源化工股份有限公司
   法定代表人：张建公
   联系地址：河北省唐山市新华东道70号东楼
   联系人：侯树忠
   电话：0315-2812013
   传真：0315-3026507
   邮政编码：063018
  （二）主承销商、债券受托管理人
   华泰联合证券有限责任公司
   法定代表人：江禹
   联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同22号丰铭国际大厦
A座6层
   联系人：李逍
   电话：0755-82492030
   传真：0755-82493959
   邮编：100032
  （三）托管人
   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
   联系地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
   联系人：黄晗
   联系电话：021-38874800
   邮编：200120
   特此公告。
                            开滦能源化工股份有限公司董事会
                                  二○一九年十月二十一日




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