证券代码：600998         证券简称：九州通        公告编号：临 2019-094

转债代码：110034         转债简称：九州转债



            九州通医药集团股份有限公司关于
      控股股东非公开发行可交换公司债券（第二期）
        拟办理担保及信托划转股份的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月8日收到
控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）的通知，楚昌投资拟
以其持有的6,000万股本公司股票为标的（以下简称“标的股票”）用于非公开
发行可交换公司债券（第二期）（以下简称“本期可交换债券”），本期可交换
债券发行将采用股票担保及信托形式，办理相关担保及信托登记，以保障本期可
交换债券持有人交换标的股票和本期可交换债券本息按照约定如期足额兑付。
    楚昌投资为了优化债务结构，降低股票质押比例，拟以其持有的公司部分A
股股票为标的用于非公开分期发行3年期、不超过10亿元可交换公司债券（以下
简称“本次可交换债券”），所募集的资金拟将用于偿还前期股票质押融资款项
及相关债务（第一期募集资金5亿元已于2019年9月30日到达募集资金使用专户，
详见公告编号：临2019-092）。
    本次可交换债券发行完毕并偿还股票质押借款后，预计将解除质押股票
12,846万股，在不考虑其他因素影响的情况下，公司控股股东楚昌投资及其一致
行动人所持公司股票中已质押的股票总数将从826,773,643股减少至698,313,643
股，占楚昌投资及其一致行动人所持公司股票总数的质押比例将由 82.17%下降
至69.40%。根据楚昌投资提供的相关资料显示，本次可交换债券的初始换股价格
为19.75 元/股，如果投资者换股成功后，将降低楚昌投资及一致行动人的资产负
债率（详见公告编号：临2019-089）。
    本期发行的可交换债券不超过5亿元（含5亿元），名称为楚昌投资集团有限
公司2019年非公开发行可交换公司债券（第二期），根据《中国证券登记结算有
限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》的相关要求，现将有关事项披露
如下：
    1、楚昌投资与本期可交换债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简
称“海通证券”）签署了相关合同，约定预备用于交换的本公司A股股票及其孳
息为本期可交换债券的担保及信托财产（以下简称“担保及信托财产”）；
    2、海通证券已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了担保及
信托专户，账户名为“楚昌投资-海通证券-19楚昌EB02担保及信托财产专户”；
    3、楚昌投资及海通证券将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申
请在本期债券发行前办理担保及信托登记，即将楚昌投资持有的共计6,000万股
标的股票，约占本公司已发行股本总数的3.20%，划入担保及信托专户；
    4、担保及信托财产将以海通证券名义持有，并以“楚昌投资-海通证券-19
楚昌EB02担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册
上；
    5、在行使表决权时，海通证券将根据楚昌投资的意见办理，但不得损害本
期可交换债券持有人的利益。
    上述划转完成后，楚昌投资将直接持有本公司161,113,898股A股股份，约占
本公司已发行股本总数的8.58%，通过担保及信托专户间接持有12,350万股（含
第一期划转至专户的6,350万股）。
    本公司将严格按照相关监管规定，根据楚昌投资的通知，及时披露本期可交
换债券的发行及后续事项。


    特此公告。



                                     九州通医药集团股份有限公司董事会

                                                        2019年10月8日