招商证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第五期）
                          发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2018 年 4 月 8 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准招商证券股份
有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]612 号），核
准招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开
发行面值总额不超过 118 亿元的公司债券。

    根据《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第
五期）发行公告》，招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司
债券（第五期）发行规模不超过 33 亿元（含 33 亿元）。本期债券分为两个品种，
品种一（债券简称：18 招商 G8，债券代码：143762）期限为 3 年，品种二（债
券简称：18 招商 G9，债券代码：143763）期限为 5 年。本期债券引入品种间回
拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，在
总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，
并确定最终发行规模。

    本期债券已于 2018 年 9 月 7 日完成发行工作，经发行人和主承销商共同协
商，决定行使品种间回拨选择权，将本期债券品种二全额回拨至品种一，品种一
实际发行规模为人民币 18 亿元，发行票面利率为 4.23%。

    特此公告。