证券代码：600999          证券简称： 招商证券           编号： 2019－037




                     招商证券股份有限公司
              非公开发行限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次限售股上市流通数量为 815,308,642 股
     本次限售股上市流通日期为 2019 年 5 月 27 日


    一、本次限售股上市类型
    2014 年 5 月 5 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具《 关于核 准招商证券 股份有 限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可
[2014]455 号)，核准招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不
超过 1,234,567,901 股新股。2014 年 5 月 22 日，公司完成向深圳市招融投资控
股有限公司（以下简称“招融投资”）、中国远洋运输有限公司（原名“中国远
洋运输（集团）总公司”，以下简称“中远运输”）、河北港口集团有限公司（以
下简称“河北港口”）、新华基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司非公开
发行人民币普通股（A 股）1,147,035,700 股。2014 年 5 月 27 日，本次发行新
增股份在中国证券登记结算公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。2014
年 10 月 15 日，公司完成注册资本变更，注册资本增加至 5,808,135,529 元。
    根据相关规定，招融投资认购的股份自发行结束之日起 60 个月内不得转让，
预计于 2019 年 5 月 27 日上市流通；中远运输、河北港口认购的股份自发行结束
之日起 36 个月内不得转让，该股份已于 2017 年 5 月 31 日上市流通，具体内容
详见公司于 2017 年 5 月 19 日发布的相关公告；新华基金管理有限公司、国泰基
金管理有限公司认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，该股份已于
2015 年 5 月 27 日上市流通，具体内容详见公司于 2015 年 5 月 22 日发布的相关

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   公告。


       二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
       2016 年 10 月 7 日，经香港联交所批准，公司发行的 891,273,800 股境外上
   市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。发行完成后，公司总
   股本由 5,808,135,529 股增加至 6,699,422,311 股（原国有股东辽宁辽能实业有
   限公司因持股情况发生变动，应由其转持的 12,982 股 A 股暂时未完成注销工作）。
       2017 年 3 月 27 日，公司原国有股东辽宁辽能实业有限公司所持公司 12,982
   股 A 股完成注销，公司总股本变更为 6,699,409,329 股。2017 年 5 月 17 日，公
   司完成注册资本变更，注册资本增加至 6,699,409,329 元。
       截至本公告发布之日，公司总股本 6,699,409,329 股，其中无限售条件流通
   股为 5,884,100,687 股，有限售条件流通股为 815,308,642 股。


       三、本次限售股上市流通的有关承诺
                                                                     如未能及
                                                                                如未能及
                                                                     时履行应
承诺 承诺 承诺              承诺          承诺时间 是否有履 是否及时            时履行应
                                                                     说明未完
背景 类型 方                内容          及期限 行期限 严格履行                说明下一
                                                                     成履行的
                                                                                  步计划
                                                                     具体原因
                 自公司 2014 年 5 月非公开
与再融
       股份 招融 发行结束之日起，所认购本
资相关                                     60 个月   是       是        -          -
       限售 投资 次非公开发行的 A 股普通股
的承诺
                   在 60 个月内不得转让。


       四、控股股东及其关联方资金占用情况
       公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。


       五、本次限售股上市流通情况
       本次限售股上市流通数量为 815,308,642 股；
       本次限售股上市流通日期为 2019 年 5 月 27 日。




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                       本次非公开发行限售股上市流通明细清单
                                                                               单位：股
序                                   持有限售股占公     本次上市流通
       股东名称    持有限售股数量                                          剩余限售股数量
号                                     司总股本比例         数量

1      招融投资        815,308,642             12.17%      815,308,642                    -
      合 计            815,308,642             12.17%     815,308,642                     -


        六、股本变动结构表
                                                                               单位：股
                                       本次上市前           变动数           本次上市后
                  国有法人持有股份      815,308,642       -815,308,642                    -
有限售条件的
  流通股份        有限售条件的
                                        815,308,642       -815,308,642                    -
                  流通股份合计
                  A股                 4,903,699,507        815,308,642      5,719,008,149
无限售条件的      H股                   980,401,180                    -      980,401,180
  流通股份        无限售条件的
                                      5,884,100,687        815,308,642      6,699,409,329
                  流通股份合计
     股份总额                         6,699,409,329                    -    6,699,409,329




        特此公告。


                                                        招商证券股份有限公司董事会
                                                                     2019 年 5 月 16 日




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