2014 年第三季度报告 重庆钢铁股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 19 2014 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录...................................................................... 7 2 / 19 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人朱建派、主管会计工作负责人张宗明及会计机构负责人(会计主管人员)张宗明 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 48,151,818 48,045,977 0.220 归属于上市公司 8,338,183 9,917,303 -15.92 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的 2,397,149 1,637,597 46.38 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 9,356,203 14,011,408 -33.22 归属于上市公司 -1,582,266 -1,698,956 6.87 股东的净利润 归属于上市公司 -2,018,531 -1,702,912 -18.53 股东的扣除非经 3 / 19 2014 年第三季度报告 常性损益的净利 润 加权平均净资产 -17.34 -51.1 增加 33.76 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 -0.357 -0.980 63.57 (元/股) 稀释每股收益 -0.357 -0.980 63.57 (元/股) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金 说明 项目 (7-9 月) 额(1-9 月) 非流动资产处置损益 384 538 越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 3,001 511,621 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其 1,013 1,094 他营业外收入和支出 所得税影响额 -660 -76,988 少数股东权益影响额 (税后) 合计 3,738 436,265 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 82356 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 (全称) 增减 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 量 重庆钢铁 0 2,796,98 63.05 1,996,181,6 841,336,0 国有法人 (集团)有 1,600 00 00 质押 限责任公 司 4 / 19 2014 年第三季度报告 HKSCC 362,600 527,461, 11.89 0 境外法人 870 NOMINEES 未知 LIMITED 深圳市平 0 212,020, 4.78 212,020,000 未知 安创新资 000 未知 本投资有 限公司 重庆市水 0 200,000, 4.51 200,000,000 未知 务资产经 000 未知 营有限公 司 重庆市能 0 147,150, 3.32 147,150,000 国有法人 源投资集 000 未知 团公司 建信基金 0 129,880, 2.93 129,880,000 未知 -民生银 000 行-华鑫 信托-华 鑫信 未知 托685 号 证券投资 集合资金 信托计划 重庆交通 0 17,663,7 0.40 17,663,780 国有法人 运输控股 80 未知 (集团)有 限公司 张毅 4,890,06 4,890,06 0.11 0 境内自然 未知 3 3 人 高志勇 3,426,82 3,426,82 0.08 0 境内自然 未知 1 1 人 中国光大 3,317,90 3,317,90 0.07 0 未知 银行股份 0 0 有限公司 -光大保 未知 德信量化 核心证券 投资 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 5 / 19 2014 年第三季度报告 数量 种类 数量 重庆钢铁(集团)有限责任公司 800,800,000 人民币普通股 800,800,000 HKSCC NOMINEES 527,461,870 境外上市外资 527,461,870 LIMITED 股 张毅 4,890,063 人民币普通股 4,890,063 高志勇 3,426,821 人民币普通股 3,426,821 中国光大银行股份有限公司-光大 3,317,900 3,317,900 人民币普通股 保德信量化核心证券投资 白计平 2,310,000 人民币普通股 2,310,000 厦门国际信托有限公司-聚金星一 2,074,512 2,074,512 号新型结构化证券投资集合资金信 人民币普通股 托 周勇 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 柳仁娣 1,548,000 人民币普通股 1,548,000 宋丽萍 1,356,900 人民币普通股 1,356,900 上述股东关联关系或一致行动的说 母公司与其余 9 名股东之间不存在关联关系,亦不属于《上 明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人; 本公司亦不知晓其余 9 名股东之间是否存在关联关系或是否 属于一致行动人。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1. 公司营业收入较上年同期下降 4,655,205 千元,主要是销量较上年同期下降 126 万吨,同比下 降 31%,减少收入 4,165,291 千元;钢材售价较去年同期下降约 180 元/吨,减少收入 489,914 千元。 2. 长期股权投资减少是由于我公司在本报告期处置了公司所持有的三峰靖江港务物流有限责任 公司 10%的股权。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2014 年 9 月 17 日,本公司披露了第六届董事会第八十五次书面议案决议事项,该次董事会决议: 拟将本公司的全资子公司——重庆钢铁集团运输有限责任公司、重庆钢铁集团电子有限责任公司、 靖江重钢华东商贸有限公司及本公司冷轧薄板生产线、本公司所拥有的部分土地使用权等资产出 售,出售对方包括但不限于重庆钢铁(集团)有限责任公司。10 月 20 日,本公司董事会已决议 出售冷轧薄板生产线(详情请见 10 月 21 日的编号为 2014-038 的公告)。关于其他拟出售资产, 本公司董事会将根据独立评估机构的评估结果及生产经营的实际情况再次进行议决,并及时披露 出售资产的详细情况。 6 / 19 2014 年第三季度报告 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司持股5%以上的股东承诺事项履行情况于报告期未发生变化。承诺事项履行情况详见本公司 2014年度中报第五节之七承诺事项履行情况。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 在市场形势严峻的情况下,本公司全年积极采取系统降本和优化资源配置(包括处置部分存量资 产)等措施,如果这些措施在年内能够全面见效且市场形势不进一步恶化,则与去年同期相比, 本公司今年有可能实现较大幅度减亏。 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 本集团已于 2013 年度财务报告提前执行财政部新颁布/修订的部分企业会计准则,提前适用上述 新会计准则对本集团本季度财务报表无重大影响。 公司名称 重庆钢铁股份有限公司 法定代表人 朱建派 日期 2014.10.28 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:重庆钢铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,172,659 1,553,350 7 / 19 2014 年第三季度报告 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 281,430 340,783 应收账款 709,207 535,906 预付款项 570,776 364,264 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 77,596 51,859 买入返售金融资产 存货 8,854,467 8,792,179 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,553,459 1,713,216 流动资产合计 13,219,594 13,351,557 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 5,000 5,000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 104,752 投资性房地产 固定资产 24,338,996 24,570,568 在建工程 7,454,691 6,977,960 工程物资 40,011 34,031 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,023,210 2,860,193 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,866 17,866 8 / 19 2014 年第三季度报告 其他非流动资产 52,450 124,050 非流动资产合计 34,932,224 34,694,420 资产总计 48,151,818 48,045,977 流动负债: 短期借款 3,146,690 4,705,734 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3,961,600 2,583,300 应付账款 14,460,848 13,506,498 预收款项 2,017,973 2,303,266 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 136,442 197,105 应交税费 20,527 308,379 应付利息 115,331 68,372 应付股利 其他应付款 1,719,028 1,500,212 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,495,036 2,355,454 其他流动负债 9,445 流动负债合计 27,073,475 27,537,765 非流动负债: 长期借款 9,800,209 7,348,938 应付债券 1,980,738 1,976,699 长期应付款 780,982 1,083,193 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 159,231 163,079 非流动负债合计 12,721,160 10,571,909 9 / 19 2014 年第三季度报告 负债合计 39,794,635 38,109,674 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 4,436,023 4,436,023 资本公积 6,651,710 6,648,883 减:库存股 专项储备 1,662 1,344 盈余公积 606,991 606,991 一般风险准备 未分配利润 -3,358,203 -1,775,938 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 8,338,183 9,917,303 合计 少数股东权益 19,000 19,000 所有者权益合计 8,357,183 9,936,303 负债和所有者权益总 48,151,818 48,045,977 计 法定代表人:朱建派 主管会计工作负责人:张宗明 会计机构负责人:张宗明 母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:重庆钢铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,168,139 1,536,656 交易性金融资产 应收票据 278,940 329,619 应收账款 587,865 468,322 预付款项 451,156 93,234 应收利息 应收股利 其他应收款 72,711 46,271 存货 8,849,655 8,782,016 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,552,968 1,712,544 10 / 19 2014 年第三季度报告 流动资产合计 12,961,434 12,968,662 非流动资产: 可供出售金融资产 5,000 5,000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 189,590 219,610 投资性房地产 固定资产 24,297,915 24,523,710 在建工程 7,449,426 6,974,608 工程物资 40,011 34,031 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,019,258 2,856,166 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 17,116 17,116 其他非流动资产 52,450 58,750 非流动资产合计 35,070,766 34,688,991 资产总计 48,032,200 47,657,653 流动负债: 短期借款 3,146,690 4,705,734 交易性金融负债 0 应付票据 3,961,600 2,583,300 应付账款 14,311,615 13,470,028 预收款项 1,974,219 1,990,185 应付职工薪酬 134,789 193,331 应交税费 18,826 307,438 应付利息 115,331 68,372 应付股利 其他应付款 1,804,614 1,562,280 一年内到期的非流动负债 1,495,037 2,355,454 其他流动负债 0 9,445 流动负债合计 26,962,721 27,245,567 非流动负债: 11 / 19 2014 年第三季度报告 长期借款 9,800,209 7,348,938 应付债券 1,980,738 1,976,699 长期应付款 780,982 1,083,193 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 158,029 162,286 非流动负债合计 12,719,958 10,571,116 负债合计 39,682,679 37,816,683 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 4,436,023 4,436,023 资本公积 6,683,158 6,680,331 减:库存股 专项储备 盈余公积 577,012 577,012 一般风险准备 未分配利润 -3,346,672 -1,852,396 所有者权益(或股东权益)合计 8,349,521 9,840,970 负债和所有者权益(或股 48,032,200 47,657,653 东权益)总计 法定代表人:朱建派 主管会计工作负责人:张宗明 会计机构负责人:张宗明 合并利润表 编制单位:重庆钢铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 3,331,347 4,716,710 9,356,203 14,011,408 其中:营业收入 3,331,347 4,716,710 9,356,203 14,011,408 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,971,625 5,299,020 11,450,552 15,713,311 12 / 19 2014 年第三季度报告 其中:营业成本 3,203,104 4,735,932 9,527,774 14,130,910 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 774 1,372 1,966 6,447 销售费用 65,097 91,577 188,585 279,702 管理费用 334,638 212,345 732,349 662,437 财务费用 367,527 257,794 999,393 633,815 资产减值损失 485 0 485 0 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 318 0 318 0 号填列) 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 -639,960 -582,310 -2,094,031 -1,701,903 填列) 加:营业外收入 4,411 624 513,467 9,306 减:营业外支出 13 1,240 213 4,151 其中:非流动资产处置损 750 753 失 四、利润总额(亏损总额以 -635,562 -582,926 -1,580,777 -1,696,748 “-”号填列) 减:所得税费用 1,467 52 1,489 2,208 五、净利润(净亏损以“-”号 -637,029 -582,978 -1,582,266 -1,698,956 填列) 归属于母公司所有者的净 -637,029 -582,978 -1,582,266 -1,698,956 利润 少数股东损益 六、每股收益: 13 / 19 2014 年第三季度报告 (一)基本每股收益(元/ -0.144 -0.336 -0.357 -0.980 股) (二)稀释每股收益(元/ -0.144 -0.336 -0.357 -0.980 股) 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -637,029 -582,978 -1,582,266 -1,698,956 归属于母公司所有者的综 -637,029 -582,978 -1,582,266 -1,698,956 合收益总额 归属于少数股东的综合收 益总额 法定代表人:朱建派 主管会计工作负责人:张宗明 会计机构负责人:张宗明 母公司利润表 编制单位:重庆钢铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 3,309,126 4,689,815 9,297,478 13,935,013 减:营业成本 3,195,018 4,712,602 9,498,528 14,082,162 营业税金及附加 210 391 627 832 销售费用 64,248 90,673 186,204 277,118 管理费用 326,207 202,188 702,841 630,904 财务费用 367,527 257,044 999,400 630,925 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 75,049 85,415 7,770 号填列) 其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号 -569,035 -573,083 -2,004,707 -1,679,158 填列) 加:营业外收入 1,850 478 510,632 5,782 减:营业外支出 2 490 202 3,401 其中:非流动资产处置 27 30 损失 14 / 19 2014 年第三季度报告 三、利润总额(亏损总额以“-” -567,187 -573,095 -1,494,277 -1,676,777 号填列) 减:所得税费用 0 0 0 四、净利润(净亏损以“-”号 -567,187 -573,095 -1,494,277 -1,676,777 填列) 五、每股收益: (一)基本每股收益(元/ -0.128 -0.331 -0.337 -0.967 股) (二)稀释每股收益(元/ -0.128 -0.331 -0.337 -0.967 股) 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -567,187 -573,095 -1,494,277 -1,676,777 法定代表人:朱建派 主管会计工作负责人:张宗明 会计机构负责人:张宗明 合并现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位:重庆钢铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 11,227,040 16,864,044 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 15 / 19 2014 年第三季度报告 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 600 1,930 收到其他与经营活动有关 507,426 6,154 的现金 经营活动现金流入小计 11,735,066 16,872,128 购买商品、接受劳务支付的 8,418,999 14,330,204 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 837,534 864,672 付的现金 支付的各项税费 62,637 30,433 支付其他与经营活动有关 18,747 9,222 的现金 经营活动现金流出小计 9,337,917 15,234,531 经营活动产生的现金 2,397,149 1,637,597 流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 5,070 处置固定资产、无形资产和 147,117 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 0 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 21,403 77,756 的现金 投资活动现金流入小计 173,590 77,756 购建固定资产、无形资产和 2,504,722 1,586,116 其他长期资产支付的现金 16 / 19 2014 年第三季度报告 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 4,975 38,296 的现金 投资活动现金流出小计 2,509,697 1,624,412 投资活动产生的现金 -2,336,107 -1,546,656 流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,787,852 4,782,572 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 310,002 6 的现金 筹资活动现金流入小计 7,097,854 4,782,578 偿还债务支付的现金 5,216,264 5,629,440 分配股利、利润或偿付利息 949,687 475,620 支付的现金 其中:子公司支付给少数股 0 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 1,221,923 1,580,726 的现金 筹资活动现金流出小计 7,387,874 7,685,786 筹资活动产生的现金 -290,020 -2,903,208 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -3,630 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -232,608 -2,812,267 加:期初现金及现金等价物 519,060 3,394,563 余额 六、期末现金及现金等价物余额 286,452 582,296 法定代表人:朱建派 主管会计工作负责人:张宗明 会计机构负责人:张宗明 17 / 19 2014 年第三季度报告 母公司现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位:重庆钢铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 11,137,362 16,801,444 现金 收到的税费返还 519 1,930 收到其他与经营活动有关 507,427 4,374 的现金 经营活动现金流入小计 11,645,308 16,807,748 购买商品、接受劳务支付的 8,402,389 14,426,991 现金 支付给职工以及为职工支 783,642 791,517 付的现金 支付的各项税费 48,928 18,146 支付其他与经营活动有关 11,291 4,644 的现金 经营活动现金流出小计 9,246,250 15,241,298 经营活动产生的现金 2,399,058 1,566,450 流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 9,244 7,770 处置固定资产、无形资产和 146,934 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 18,029 57,292 的现金 投资活动现金流入小计 174,207 65,062 购建固定资产、无形资产和 2,504,225 1,581,627 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 18 / 19 2014 年第三季度报告 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 11,409 的现金 投资活动现金流出小计 2,504,225 1,593,036 投资活动产生的现金 -2,330,018 -1,527,974 流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,787,852 4,782,572 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 310,000 的现金 筹资活动现金流入小计 7,097,852 4,782,572 偿还债务支付的现金 5,216,264 5,564,440 分配股利、利润或偿付利息 945,513 473,130 支付的现金 支付其他与筹资活动有关 1,221,921 1,580,718 的现金 筹资活动现金流出小计 7,383,698 7,618,288 筹资活动产生的现金 -285,846 -2,835,716 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -3,630 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -220,436 -2,797,240 加:期初现金及现金等价物 502,366 3,364,836 余额 六、期末现金及现金等价物余额 281,930 567,596 法定代表人:朱建派 主管会计工作负责人:张宗明 会计机构负责人:张宗明 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用 19 / 19